Автомобилните кабелни сбруи са основни компоненти за автомобилите, а търсенето е още по -голямо за новите енергийни превозни средства. Те формират мрежовия гръбнак на електрическите вериги на превозното средство и служат като електронна система за управление, която осигурява мощност и сигнали на различни електрически и електронни устройства. Те са "кръвоносните съдове" и "нервната система" на превозното средство. Окабеляването на окабеляването се състои предимно от проводници, терминали, конектори и обшивки. Автомобилните кабелни сбруи са изработени по поръчка, като стандартите за дизайн и качество варират между OEM производители и модели на превозни средства.

Пазарът на автомобилни окабеляване е огромен, а моята страна притежава значителен потенциал. Електрификацията, интелигентността и локализацията на превозните средства водят до бърз растеж на пазара на вътрешни окабеляващи сбруи, с прогнозен пазарен потенциал от 160 милиарда юана. Повишаването на вътрешните автомобилни марки води до непрекъснато увеличаване на вътрешния производствен процент на автомобилни кабелни кабели. Глобалната индустрия за автомобилни кабели в момента е доминирана от чуждестранния капитал, докато местните автомобилни марки имат висок процент на поръчки за вътрешни компоненти. Постоянното увеличение на пазарния им дял несъмнено ще създаде възможности за развитие на компании за вътрешно окабеляване.

1: Преглед на автомобилната кабелна сбруя

(1) Какво е автомобилна кабелна сбруя?

Автомобилна кабелна сбруя е мрежовият гръбнак на електрическите вериги на автомобила. Това е електронна система за управление, която осигурява мощност и сигнали на различни електрически и електронни устройства. Той служи като "кръвоносни съдове" и "нервна система". Свързвайки различни електронни и електрически компоненти, той предоставя стабилни данни за мощността и сигнала, което го прави незаменим компонент на ниво на системата в производството на превозни средства. Обездействието се състои предимно от медни или алуминиеви кабели, терминали, конектори и обшивки. Автомобилните кабелни сбруи са продукти, изработени по поръчка, със стандартите за проектиране и качество, вариращи между различни OEM производители и модели на превозни средства.

(2) История на развитието на автомобилната кабелна сбруя

①origin на автомобилни кабелни сбруи
Произходът на автомобилните кабелни сбруи може да бъде проследен до началото на 20 век. С бързото развитие на автомобилната индустрия, автомобилните кабелни сбруи се появиха като решаващ автомобилен аксесоар.
Ранните автомобилни кабели бяха направени предимно чрез намотка на медна тел. С непрекъснатото развитие на технологиите тези сбруи постепенно се развиват в сбруи, съставени от множество нишки от медна тел.
От 60 -те години на миналия век, с бързото развитие на електронните технологии, прилагането на автомобилни кабели става все по -широко разпространено, засягайки широк спектър от области, включително силовокаря на автомобила, системата за управление и осветителната система.
Днес автомобилните кабелни снопове се превърнаха в незаменим компонент на съвременните превозни средства, играейки жизненоважна роля за осигуряване на безопасната и стабилна работа на превозното средство.

② Развитие Етапи на автомобилни кабелни снопове
Ранен етап: Автомобилните кабелни сбруи се обслужват предимно прости електрически връзки, изработени предимно от меден тел и изолационна лента.
Етап на разработка: С увеличаването на електроника на превозните средства, окабеляването на кабелите започнаха да приемат многоканални технологии за предаване, което води до модулни дизайни на окабеляване.
Етап на оптимизация: За да се подобри надеждността и безопасността на автомобилните електрически системи, кабелните сбруи започнаха да включват полимерни материали и лазерна заваръчна технология.
Интелигентен етап: С развитието на автономните технологии за шофиране и свързаните превозни средства, окабеляването започна да включва високоскоростна технология за предаване и интеграция на сензора, постигайки по-ефективни и интелигентни електрически връзки.

(3) Класификация на индустрията за автомобилна кабелна сбруя

Въз основа на напрежението, окабеляването на кабелите могат да бъдат разделени на високо напрежение и ниско напрежение. Коворомените с високо напрежение работят при 60 V и повече (обикновено между 60V и 800V) и се използват предимно за предаване на мощност в нови енергийни превозни средства. Коворомените с ниско напрежение работят под 60V (12V до 48V), обикновено използвани в превозни средства с 12V напрежение и се използват предимно за предаване на сигнал в цялото превозно средство.

Въз основа на тяхното оформление в превозното средство, кабелните сбруи могат да бъдат категоризирани като сглобяване на тялото, сбруи на двигателя, сбруи на инструментариите, сбруи на вратите, сбруи на покрива, сбруи на шасито и сбруи с високо напрежение.

Ковчеговете на тялото постигат безконтактна схема в цялото превозно средство и контролират множество товари в системата, премахвайки сложността на окабеляването и подобряване на надеждността и безопасността на системата.

Електронните сбруи на двигателя за впръскване на гориво използват един пакет от обикновени проводници, за да предадат множество сигнали, като позволяват контрол на множество товари в електронната система за впръскване на гориво на двигателя и елиминиране на сложността на окабеляването.

Сбруите на панелите с инструменти предлагат изключително удобно сглобяване и подобрена обработка.

Системата за управление на вратите Завързваща сбруя, като се свързва с окабеляването на автомобила, дава възможност за функции като повдигане на захранващи прозорец, отопляеми и контролирани огледала, електрически ключалки на вратите и високоговорители.

Ковороментът на окабеляването на покрива, като се свързва с окабеляването на автомобила, дава възможност за функции като светлината на вътрешния купол, захранващия люк, сензора за дъжд и OnStar.

Сбруята за окабеляване на пода свързва всички електрически компоненти на пода, включително четирите врати, ръчната спирачка и седалките, като превключватели на вратите, спирачки за паркиране, предупредителни системи за предпазен колан и регулиране на седалката.

Следимът на окабеляване с високо напрежение е специално проектиран за нови енергийни превозни средства.

Следимът на окабеляване с високо напрежение е основният носител на мощност на мощност в новите енергийни превозни средства. Това е напълно нова система, задвижвана от електрификация, заместваща кабелната сбруя на двигателя в традиционните превозни средства. Той включва предимно конектори с високо напрежение, кабели с високо напрежение и зареждащи гнезда.

2. Ситуация на индустрията за автомобилна кабелна сбруя

(1) Оформление на корпоративното предприятие за автомобилна кабела

Гигантите от задгранични телени сбруи имат пълно присъствие на веригата на индустрията, докато местните компании се фокусират предимно върху сглобяването.
Отвъдморските гиганти притежават пълни възможности за индустриална верига, докато местните компании имат присъствие в кабели, конектори и кабелни сбруи, но никоя компания не е постигнала пълно присъствие на индустриалната верига.

(2) Високи бариери в индустрията за автомобилни кабели

Индустрията на автомобилната кабелна сбруя е изправена пред четири основни бариери: доставчици, технологии, капитал и управление. Бариерите за управление са особено важни. Процесът на производство на автомобилна проводник е сложен, с общо 17 стъпки, което прави управлението на производството и контрола на разходите от решаващо значение.
Процесът на производство на автомобилна проводник е сложен, с общо 17 стъпки.

(3) верига за индустриални сбруи за автомобилни кабели

Автомобилната промишленост на индустрията за проводник и веригите за доставки надолу по веригата обхваща множество връзки, включително доставка на суровини, производство на окабеляване и сглобяване на превозни средства. Тази статия ще анализира веригата на индустрията за автомобилни кабели от три перспективи: горните суровини, производството на средния поток и приложенията надолу по веригата.

①pstream суровини - стабилно снабдяване
Основните суровини за автомобилни кабели включват мед, алуминий, пластмаса и каучук. В момента предлагането на тези суровини е сравнително стабилно, с минимални колебания на цените. Разходите за труд представляват приблизително 12%-17%от общите производствени разходи, докато суровините представляват 70%-80%. С постепенното възстановяване на световната икономика и продължаващият просперитет на автомобилния пазар, доставчиците на суровини нагоре непрекъснато разширяват производствения си капацитет, за да отговорят на пазарното търсене. В същото време някои доставчици на суровини активно разработват нови материали, за да подобрят работата на автомобилните кабелни снопове и да намалят разходите.

②midstream Производство - интензивна конкуренция
Процесът на производство на автомобилни кабели е ядрото на цялата индустриална верига. Понастоящем има множество производители на домашни автомобилни кабели, но повечето са малки по мащаб и имат различни нива на технологична експертиза. За да се укрепят на пазара, някои компании увеличават инвестициите си в научноизследователска и развойна дейност, за да подобрят качеството и производителността на продукта. В същото време някои водещи компании разширяват производствения си мащаб и увеличават пазарния си дял чрез сливания и придобивания. Въпреки това, с засилването на пазарната конкуренция, натискът по разходите в производствения процес също се увеличава.

③DownStream Приложения - Диверсифицирано търсене
Приложенията надолу по веригата за автомобилни кабелни снопове включват предимно традиционни превозни средства с гориво, нови енергийни превозни средства и различни търговски превозни средства. С непрекъснатото развитие на автомобилния пазар търсенето на автомобилни окабеляващи сбруи от тези приложения надолу по веригата също се диверсифицира. Традиционните превозни средства с гориво се фокусират предимно върху основни електрически връзки и предаване на сигнали; Новите енергийни превозни средства, от друга страна, поставят по-високи изисквания към сбруи за окабеляване с високо напрежение и системи за управление на батерията. Търговските превозни средства поставят по -голям акцент върху надеждността и издръжливостта на окабеляването. Тези разнообразни изисквания осигуряват широки възможности за растеж на индустрията за автомобилни окабеляване.

(4) Основната логика на инвестициите във веригата на индустрията за автомобилна кабелна сбруя

①Electrification
Новите енергийни превозни средства управляват използването на високо напрежение. В сравнение с традиционните превозни средства, захранвани с гориво, новите енергийни превозни средства имат по-високи задвижващи напрежения, изискващи високо напрежение за свързване на окабеляване за свързване на различни компоненти на веригата.
В новите енергийни превозни средства се използват предимно за проводника на батерията с високо напрежение: следи от захранване на батерията за захранване (свързване на кутията с високо напрежение към кутията с високо напрежение към кутията за разклонение към моторния контролер), касингът за зареждане на зареждане), кутията за зареждане на бързо зареждане), кутията за зареждане на бързо зареждане), кутията за зареждане на зареждане), кутията за забавяне на зареждането), кутията за забавяне на зареждането), кутията за забавяне на зареждането), кутията за забавяне на зареждането), кутията за забавяне на зареждането), кутията за забавяне на зареждането на зареждане), кутията за зареждане на зареждане), кутията за забавяне на зареждането), кутията за зареждане на зареждане), кутията за забавяне на зареждането), кутията за забавяне на зареждането на баст Окабеляване на окабеляване (свързване на порта за бавно зареждане с бордовото зарядно устройство) и високо напрежението аксесоар за окабеляване (свързване на високо напрежението на кръстовището към DC-DC преобразувателя, на бордовото зарядно устройство, компресора за климатик и PTC).

Следимите за окабеляване с високо напрежение предлагат нови изисквания за индустрията за окабеляване. Новите енергийни превозни средства имат по -високи изисквания за капацитет за предаване на окабеляване, механична якост, защита на изолацията и електромагнитна съвместимост.
А. Номиналната мощност на двигателя, използван в новите енергийни превозни средства, обикновено може да достигне 150kW. За да се сведе до минимум загубата на енергия по време на предаването на тока, трябва да се увеличи работното напрежение на електрическата система с високо напрежение. Задвижващото напрежение обикновено може да достигне около 550V-750V, а напрежението за бързо зареждане може дори да достигне 800-1000V, което е много по-високо от 12V напрежението на горивните превозни средства. Следователно се изисква окабеляването на окабеляването, за да има по-силна устойчивост на налягане и уплътняване, за да се избегне късо съединение с високо напрежение, след като колата срещне сблъсък и да предизвика инцидент с горене.
б. Новите енергийни превозни средства използват променливи двигатели, които имат силни електромагнитни смущения. Проектирането на нови енергийни превозни средства трябва да се вземат предвид електромагнитните смущения, за да се гарантира надеждността на приложението на окабеляването. c. Предаването на големи токове неизбежно ще доведе до прекомерна консумация на енергия и топлина. Дизайнът на високо напрежение за окабеляване трябва да използва материали, които могат да издържат на по-високи температури. Стойността на новите енергийни превозни средства на превозното средство на превозно средство се е увеличила значително. Системата за окабеляване с високо напрежение е чисто нова система при електрификация, заместваща окабеляването на двигателя на традиционните превозни средства. Стойността на всяко превозно средство може да достигне 2000 юана, като по този начин води до общата средна стойност на окабеляването на новите енергийни превозни средства до над 5000 юана на превозно средство и до повече от 10 000 юана, което е значително по -високо от средното ниво от 3 500 юана за горивни превозни средства.

②ИНГЕЛЕНЦИЯ
Умните автомобили непрекъснато надграждат. Китай активно насърчава развитието на интелигентната шофьорска индустрия. Министерството на промишлеността и информационните технологии „Интелигентна свързана пътна карта на технологията на превозни средства 2.0“ предлага, че до 2025 г. пазарният дял на PA (частично автоматизирано шофиране) и CA (условно автоматизирано шофиране)-интелигентни свързани превозни средства ще надвишат 50%, а HA (високо автоматизирано шофиране)-интелигентни свързани превозни средства ще постигнат 50%, а HA (силно автоматизирано шофиране)-интелигентни свързани превозни средства ще постигнат 50%, а HA (високо автоматизирано шофиране)-интелигентни свързани превозни средства ще постигнат 50%, а HA (силно автоматизирано шофиране)-интелигентни свързани превозни средства ще постигнат 50%, а HA (силно автоматизирано шофиране)-интелигентни свързани превозни средства ще постигнат 50%, а HA (високо автоматизирано шофиране) интелигентни свързани превозни средства ще постигнат търговско приложение в ограничени райони и специфични сценарии. До 2030 г. пазарният дял на интелигентно свързани превозни средства на PA и CA на ниво CA ще надвишава 70%, а пазарният дял на интелигентно свързани превозни средства на ниво HA ще достигне 20%, като широкото използване на магистралите и широкомащабното разполагане на някои градски пътища. Що се отнася до комфорта на шофиране, проникването на интелигентни функции на пилотската кабина като големи интелигентни екрани, дисплей с глава (HUD), разпознаване на глас и жестове и отопляеми седалки и волани също се увеличава. Всички тези характеристики разчитат на кабелни сбруи, за да осигурят предаване на сигнала.

Интелигентните ъпгрейди водят до увеличено използване на сбруя за окабеляване. С нарастващия брой интелигентни характеристики в превозните средства, нарастващата усъвършенстване и сложност на сензорите и изчисленията и тенденцията към дефинирани от софтуера превозни средства, изискванията за честотна лента за връзки с данни бързо се увеличават, надвишавайки възможностите за производителност на традиционните вътрешни мрежи. Според данни на Economist, средният брой сензори, инсталирани в момента в автомобил, надвишават 90, като модели от висок клас съдържат 200. Увеличаването на изискванията за безопасност и интелигентно шофиране ще доведе до продължителен растеж на броя на автомобилните сензори и по този начин при използването на кабелни снопове. Освен това, напредването на автономните възможности за шофиране създаде нови изисквания за високоскоростно предаване на данни, стимулирайки търсенето на високоскоростни кабели за данни. Високочестотните, високоскоростни автомобилни кабели се използват предимно за камери, сензори, антени, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, навигация и асистирани системи за шофиране.

③localization
Локализацията на автомобилите ще доведе до увеличаване на скоростта на локализация на автомобилните кабелни снопове. От 2020 г. пазарният дял на китайските вътрешни пътнически автомобили се увеличава ежегодно, достигайки 56% до 2023 г.. Вътрешните автомобилни марки имат висок процент на закупуване на вътрешни части и непрекъснато нарастващият им пазарен дял несъмнено ще създаде възможности за развитие на домашните автомобилни системи за окабеляване.

(5) Леката тежест се превръща в посока на развитие

Лекото тежест е нарастваща тенденция, но дали алуминият постепенно ще замени медта, остава да се види чрез технологичен напредък и пазарни сили. На фона на все по -строгите глобални екологични стандарти, автомобилните производители енергично насърчават производството на леко тегло за подобряване на ефективността на горивото.

Намаляването на теглото подобрява икономията на гориво, стабилността на боравенето и безопасността на катастрофите, като ефективно подобрява качеството на превозните средства. Според статистиката, за всеки 10 кг намаление на теглото на превозното средство, чистият диапазон на шофиране на електрически превозни средства се увеличава с 2,5 км. „Пътната карта на технологията на енергийните и новите енергийни превозни средства 2.0“, освободена от Министерството на индустрията и информационните технологии през 2020 г., заявява, че до 2030 г. теглото на превозните средства трябва да бъде намалено с 35% в сравнение с нивата през 2015 г. Като ключов автомобилен компонент, автомобилните кабелни снопове представляват 2% -3% от общата маса на автомобила, като автомобилните кабели съдържат 75% -80% от това тегло. Въз основа на теглото на B-клас седан, проводниците тежат приблизително 25-30 кг. Следователно, леките автомобилни кабелни сбруи се превърнаха в ключова зона за пробив.

С бързото развитие на автомобилната електроника и информационните технологии, широкото използване на електронни устройства в превозното средство доведе до все по-дълго и сложно електрическо окабеляване. Увеличеното тегло на автомобилните кабелни вещества също доведе до увеличаване на разходите за превозни средства и консумацията на енергия, което прави целта на леките проводници все по -важни.

Леката тежест на автомобилните кабелни снопове се фокусира основно върху три подкомпонента: проводници, конектори и защита на сбруи. Специфичните подходи за оптимизация включват оптимизиране на материали за мощност и сигнални кабели, оптимизиране на конструкциите на конекторите и оптимизиране на материали и дизайни, като подмяна на метал с пластмаса. В момента медта е основната суровина за кабели и е ключова площ за намаляване на теглото. В допълнение към използването на тънкостенни проводници за намаляване на площта на напречното сечение, алуминият, по-нисък и по-лек материал от медта, се превърна в гореща посока на изследване и разработки за леки автомобилни кабели. Алуминият има плътност само 30% от медта. След като се намерят зрели разтвори за проблемите на чувствителността на алуминиевите проводници към окисляване и нестабилни електрически и механични свойства, се очаква леките алуминиеви кабелни кабели да се превърнат в основната технология за автомобилни кабелни кабели.

Разбира се, че Tesla и Xiaomi SU7 използват алуминиеви кабелни сбруи, докато основните нововъзникващи домашни производители използват медни кабелни спускания с високо напрежение. Само Tesla публично е рекламирал използването на всички алуминиеви кабели с високо напрежение. Експертите в индустрията обикновено смятат, че използването на алуминиево окабеляване на Tesla намалява теглото с 21% в сравнение с медното окабеляване на същия ток носещ капацитет, което води до по -ниски разходи. Елон Мъск публично е обявил алуминиевите кабели на Tesla като мярка за спестяване на разходи. Освен това, окабеляването на Tesla е само около една десета дължината на традиционните кабелни сбруи, което води до икономия на разходи и намаляване на теглото.

Докато и двата вида окабеляване имат еднакъв ток за носене, медното окабеляване тежи приблизително два пъти повече от алуминиевото окабеляване. Това, комбинирано с разликата в цените между медта и алуминия, води до еквивалентна медна кабелна сбруя, струваща приблизително седем пъти по -голяма от тази на алуминия. Струва си да се отбележи, че като се има предвид сравнително голямата площ на напречното сечение на алуминиевото окабеляване, алуминиевите кабели изискват повече изолационни и защитни материали, намалявайки ценовото им предимство. Понастоящем цената на често използваните алуминиеви кабели е само около 75% от тази на медни кабели. Ако е необходим същия непрекъснат ток, 50 квадратни медни проводници могат да бъдат заменени със 70 квадратни алуминиеви проводници. Въпреки това, теглото все още може да бъде намалено с около 45% и цената може да бъде спестена с повече от половината.

3. Ситуация на конкуренцията в индустрията за автомобилни кабели

(1) Пейзаж на глобалния пазар

Понастоящем световната индустрия за автомобилни кабели е доминирана от чуждестранни инвестиции. Високо напрежението за окабеляване допринасят значително за растежа, като пазарът на китайската окабеляване на пазара представлява по-голямата част от растежа. Първите три компании притежават 71%от световния пазар на автомобилни кабели, като Yazaki, Sumitomo и Aptiv представляват съответно 30%, 24%и 17%. Прогнозира се, че китайският пазар на автомобилни кабелни вероизповедания ще достигне 81,46 милиарда юана през 2022 г., увеличение на годишна база от 5,5%. Според Института за изследване на икономическата индустрия в Китай, най-добрите седем компании в световната индустрия за окабеляване през 2021 г. са били финансирани от чужбина. В момента световният конкурентен пейзаж е доминиран от немски, японски и американски гиганти.

(2) вътрешен пазар

Вътрешният пазар е сравнително фрагментиран, със силна тенденция към локализирани клиенти и висок дял от задграничните марки.
Съществуват голям брой производители на вътрешни автомобилни кабели, повечето от които са малки, със слаби възможности за научноизследователска и развойна дейност, остаряло производствено оборудване, ниско качество и ограничен набор от модели на превозни средства. Те доставят предимно домашни автомобилни производители, като Tianhai и Huguang притежават акции на високи пазари.

Чуждестранните марки / Съвместните предприятия предлагат предимства за високо качество на продукта и стабилно производство, но те са на цена по -висока. С постепенното развитие на домашните автомобилни производители и нарастващия акцент върху контрола на разходите от страна на международните автомобилни производители, локализираното снабдяване с авточасти все по -често се засилва. Вътрешните марки имат предимства в маржовете на цените и брутните печалби и с тесни връзки с вътрешните производители, те се възползват от бързото развитие на нови енергийни превозни средства в Китай, за да се възползват от пазарния дял. Някои водещи компании за окабеляване, които са установили влияние на марката на пазара на висококачествен, висококачествен кабелен сбруен, ускоряват своите капиталови инвестиции и интегрират ресурсите на индустрията, за да използват синергии с партньори в технологиите, взаимоотношенията с клиентите и поддържащите услуги. Това създава значителен потенциал за вътрешно заместване.

Изискванията за квалификация на доставчиците са строги, а индустрията е изправена пред оцеляване на най -подходящите. Автомобилните производители често установяват строги стандарти за сертифициране и оценка на доставчиците на автомобилни кабели. Най -общо казано, компаниите за автомобилна окабеляване, които се стремят да влязат в веригата за доставки на части на OEM, трябва не само да получат сертифициране на системата за управление на качеството на IATF16949, както е разработено от Международната автомобилна работна група, но също така отговаря на специфичните стандарти и изисквания на OEM относно качеството на продукта, едновременното развитие, логистиката и транспорта, управлението, контрола на разходите и финансовите резултати.

С развитието на автомобилната индустрия, OEM производителите ще налагат все по -строги и сложни изисквания на продуктите за автомобилна проводник. По -малките, по -малко мощни компании за окабеляване ще се изправят пред по -предизвикателна пазарна среда. Висококачествените компании за китайска окабеляване ще използват своето изключително качество на продуктите и солидна клиентска база, за да разширят допълнително пазарния си дял. В бъдеще индустрията за окабеляване на моята страна ще се сблъска с индустриална среда, характеризираща се с оцеляването на най -подходящата и ускорена интеграция на ресурсите.

Повишаването на автомобилите, произведени в страната, ще доведе до увеличаване на степента на вътрешно съдържание на автомобилни кабели. От 2020 г. пазарният дял на китайските независими маркови пътнически автомобили се увеличава ежегодно, достигайки 56% до 2023 г. Независимите автомобилни марки имат висок процент на доставки на вътрешни компоненти и непрекъснато нарастващият им пазарен дял несъмнено ще създаде възможности за развитие на вътрешни компании за автомобилно окабеляване.