Postroje pro automobilové kabely jsou nezbytnými součástmi pro automobily a poptávka je pro nová energetická vozidla ještě větší. Vytvářejí síťovou páteř elektrických obvodů vozidla a slouží jako elektronický řídicí systém, který poskytuje výkon a signály různým elektrickým a elektronickým zařízením. Jsou to „krevní cévy“ a „nervový systém“ vozidla. Kabelové svazky se skládají především z vodičů, terminálů, konektorů a opláštění. Automobilové kabelové postroje jsou vyrobeny na míru, přičemž standardy designu a kvality se liší mezi modely OEM a vozidla.

Trh s automobilovým zapojením je obrovský a moje země má významný potenciál. Elektrifikace, inteligentní a lokalizace vozidel zvyšují rychlý růst na trhu s postroji pro domácí kabely s předpokládaným tržním potenciálem 160 miliard juanů. Vzestup domácích automobilových značek vede neustálé zvyšování domácí produkční míry automobilových kabelů. Globálním průmyslovým odvětvím automobilových kabelů v současné době dominuje zahraniční kapitál, zatímco domácí značky automobilů mají vysokou míru nákupu domácích součástí. Stabilní nárůst jejich podílu na trhu bezpochyby vytvoří příležitosti pro rozvoj domácích společností s kabelovými kabely.

1: Přehled kabelového svazku automobilů

(1) Co je to kabelový svazek pro automobilový průmysl?

Kabelový svazek pro automobilový průmysl je síťovou páteří elektrických obvodů vozidla. Jedná se o elektronický řídicí systém, který poskytuje výkon a signály různým elektrickým a elektronickým zařízením. Slouží jako „krevní cévy“ a „nervový systém“. Připojení různých elektronických a elektrických komponent poskytuje stabilní napájení a signálové údaje, což z něj činí nepostradatelnou součást systému na výrobu vozidel. Kabelový svazek primárně sestává z kabelů mědi nebo hliníku, terminálů, konektorů a opláštění. Automobilové kabelové svazky jsou produkty vyrobené na míru, přičemž standardy designu a kvality se liší mezi různými modely OEM a vozidla.

(2) Historie rozvoje kabelového svazku automobilů

①origin of Automotive Wirding Harness
Počátky kabelů pro automobilový průmysl lze vysledovat až do počátku 20. století. S rychlým rozvojem automobilového průmyslu se jako klíčové automobilové příslušenství objevilo postroje automobilového průmyslu.
Časné kabelové svazky pro automobily byly primárně vyrobeny navíjecím měděným drátem. S neustálým rozvojem technologie se tyto postroje postupně vyvinuly do postrojů složených z více pramenů měděného drátu.
Od šedesátých let se s rychlým vývojem elektronických technologií zvyšuje aplikace kabelových kabelů pro automobily stále více rozšířené a ovlivňuje širokou škálu oblastí, včetně hnacího ústrojí, kontrolního systému a osvětlení vozidla.
Dnes se postroje na automobilové kabely staly nezbytnou součástí moderních vozidel a hrají zásadní roli při zajišťování bezpečného a stabilního provozu vozidla.

② Stupně vývoje kabelových kabelů automobilů
Včasná fáze: Postroje pro automobilové kabely především podávají jednoduchá elektrická připojení, primárně vyrobená z měděného drátu a izolační pásky.
Fáze vývoje: Se zvyšující se elektronizací vozidel začaly kabelové svazky přijímat technologii vícekanálových přenosu, což mělo za následek návrhy modulárního kabelového svazku.
Fáze optimalizace: Pro zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrických systémů automobilů začaly kabelové svazky zahrnovat polymerní materiály a laserovou svařovací technologii.
Inteligentní fáze: S postupem autonomních technologií jízdy a připojených vozidel začaly kabelové svazky zahrnovat vysokorychlostní přenosovou technologii a integraci senzorů a dosahují efektivnějších a inteligentních elektrických připojení.

(3) Klasifikace odvětví kabelového svazku automobilů

Na základě napětí lze kabelové svazky rozdělit na vysokopěťové a nízkonapěťové postroje. Vysokopěťové postroje pracují při 60 V a více (obecně mezi 60 V a 800 V) a používají se primárně pro přenos energie v nových energetických vozidlech. Postroje s nízkým napětím pracují pod 60V (12V až 48 V), obvykle používané ve vozidlech s 12 V napětí a používají se primárně pro přenos signálu v celém vozidle.

Na základě jejich rozložení ve vozidle lze kabelové svazky kategorizovat jako postroje na montáž těla, postroje motoru, postroje na přístrojové desky, postroje dveří, postroje střechy, postroje na podvozky a vysokopěťové postroje.

Postroje na sestavení těla dosahují bezkontaktních obvodů v celém vozidle a ovládají vícenásobná zatížení v systému, eliminují složitost kabelového svazku a zlepšují spolehlivost a bezpečnost systému.

Elektronické postroje na vstřikování paliva využívají jediný svazek běžných vodičů k přenosu více signálů, což umožňuje ovládání více zatížení v elektronickém systému vstřikování paliva motoru a eliminuje složitost kabelového svazku.

Postroje na přístrojové desky nabízejí extrémně pohodlné montáž a zlepšenou zpracovatelnost.

Využití kabelového svazku pro řízení dveří propojením s kabelovým svazkem vozidla umožňuje funkce, jako jsou výtahy elektrického okna, zahřívaná a ovládaná zrcátka, elektrické zámky dveří a reproduktory.

Postroje pro kabely střechy propojením s kabelovým svazkem vozidla umožňuje funkce, jako je vnitřní světlo kupole, výkonové střešní okno, dešťový senzor a onstar.

Postroje pro kabely podlahy spojují všechny elektrické komponenty na podlaze, včetně čtyř dveří, parkovací brzdy a sedadel, jako jsou spínače dveří, parkovací brzdy, varovné systémy bezpečnostních pásů a úpravy sedadel.

Využitý kabelový svazek s vysokým napětím je speciálně navržen pro nová energetická vozidla.

Vysoký kabelový svazek s vysokým napětím je primárním nosičem výkonu v nových energetických vozidlech. Je to zcela nový systém poháněný elektrifikací a nahrazuje kabelový svazek motoru v tradičních vozidlech. Zahrnuje primárně vysokopěťové konektory, vysokopěťové kabely a nabíjecí zásuvky.

2. situace v odvětví kabelového svazku pro automobily

(1) Rozložení kabelového svazku pro automobily

Giganti zámořských drátů mají plnou přítomnost průmyslového řetězce, zatímco domácí společnosti se primárně zaměřují na shromáždění.
Zámořští obři mají plné schopnosti průmyslového řetězce, zatímco domácí společnosti mají přítomnost napříč kabely, konektory a kabelovými postroji, ale žádná společnost nedosáhla úplné přítomnosti průmyslového řetězce.

(2) Vysoké bariéry v odvětví kabelového svazku pro automobily

Odvětví kabelového svazku pro automobily čelí čtyřem hlavním překážkám: dodavateli, technologii, kapitálu a řízení. Bariéry řízení jsou zvláště významné. Proces výroby kabelového svazku pro automobily je složitý, s celkem 17 kroky, což činí zásadní řízení výroby a kontrola nákladů.
Proces výroby kabelového svazku pro automobily je složitý a celkem 17 kroků.

(3) Průmyslový řetězec kabelového svazku automobilů

Propmeream a downstream dodavatelské řetězce automobilového kabelového průmyslu zahrnují více odkazů, včetně dodávek surovin, výroby kabelového svazku a sestavení vozidla. Tento článek bude analyzovat průmyslový řetězec kabelového svazku pro automobily ze tří perspektiv: předběžné suroviny, výroba středního proudu a následné aplikace.

①upstream suroviny - stabilní dodávka
Mezi hlavní suroviny pro kabelové svazky pro automobily patří měď, hliník, plast a guma. V současné době je dodávka těchto surovin relativně stabilní a s minimálními kolísáním cen. Náklady na pracovní sílu představují přibližně 12%-17%z celkových výrobních nákladů, zatímco suroviny představují 70%-80%. S postupným zotavením globální ekonomiky a pokračující prosperitou na automobilovém trhu se dodavatelé surovin neustále rozšiřují svou výrobní kapacitu, aby uspokojili poptávku na trhu. Zároveň někteří dodavatelé surovin aktivně vyvíjejí nové materiály ke zlepšení výkonu kabelových postrojů pro automobily a snížení nákladů.

② Midstream Manufacturing - intenzivní konkurence
Výrobní proces kabelových kabelů automobilů je jádrem celého průmyslového řetězce. V současné době existuje řada výrobců kabelových kabelů pro domácí automobily, ale většina z nich je v rozsahu malá a má různé úrovně technologických znalostí. Aby se získaly oporu na trhu, některé společnosti zvyšují investice do výzkumu a vývoje ke zlepšení kvality a výkonu produktu. Současně některé přední společnosti rozšiřují svou výrobní stupnici a zvyšují svůj podíl na trhu prostřednictvím fúzí a akvizic. S intenzivní konkurencí na trhu se však zvyšují také nákladové tlaky ve výrobním procesu.

Aplikace ③DownStream - diverzifikovaná poptávka
Následující aplikace pro automobilové kabelové postroje zahrnují především tradiční vozidla s palivem, nová energetická vozidla a různá užitková vozidla. S nepřetržitým rozvojem trhu s automobilovým průvodem se také diverzifikovala poptávka po automobilových kabelážích z těchto následných aplikací. Tradiční vozidla poháněná palivem se zaměřují především na základní elektrická připojení a přenos signálu; Na druhé straně nová energetická vozidla klade vyšší požadavky na svazky s vysokým napětím a kabely pro správu baterií. Užitková vozidla kladou větší důraz na spolehlivost a trvanlivost kabelového svazku. Tyto rozmanité požadavky poskytují široké příležitosti k růstu pro odvětví kabelového svazku pro automobily.

(4) Základní logika investic do průmyslového řetězce kabelového svazku automobilů

①Elektrifikace
Nová energetická vozidla řídí používání vysoce napěťových kabelů. Ve srovnání s tradičními vozidly s palivem mají nová energetická vozidla vyšší hnací napětí, což vyžaduje, aby propojily různé komponenty obvodu s vysokým napětím.
In new energy vehicles, high-voltage wiring harnesses are primarily used for five components: the power battery high-voltage wiring harness (connecting the power battery to the high-voltage junction box), the motor controller wiring harness (connecting the high-voltage junction box to the motor controller), the fast-charging wiring harness (connecting the fast-charging port to the high-voltage junction box), the slow-charging Kabelový svazek (připojení pomalého nabitého portu s nabíječkou na palubě) a kabelový svazek s vysokým napětím (připojení vysokopěťového spojovacího boxu s převodníkem DC-DC, na palubní nabíječce, kompresoru klimatizace a PTC).

Využité kabely s vysokým napětím předkládají nové požadavky pro odvětví kabelových kabelů. Nová energetická vozidla mají vyšší požadavky na přenosovou kapacitu kabelů, mechanickou pevnost, ochranu izolace a elektromagnetickou kompatibilitu.
A. Hodnocený výkon motoru použitého v nových energetických vozidlech může obecně dosáhnout 150 kW. Aby se minimalizovalo ztrátu energie během přenosu proudu, musí být zvýšeno pracovní napětí vysokopěťového elektrického systému. Hnací napětí může obecně dosáhnout asi 550 V-750 V a rychlé nabíjecí napětí může dokonce dosáhnout 800-1000 V, což je mnohem vyšší než 12 V napětí palivových vozidel. Proto je vyžadován kabelový svazek, aby měl silnější odolnost proti tlaku a utěsnění, aby se zabránilo zkratu vysokého napětí poté, co vozidlo narazí na kolizi a způsobí spalovací nehodu.
b. Nová energetická vozidla používají motory AC, které mají silné elektromagnetické rušení. Konstrukce kabelových svazků pro zapojení nového energetického vozidla musí brát v úvahu elektromagnetické rušení, aby se zajistila spolehlivost aplikace kabelového svazku. C. Přenos velkých proudů nevyhnutelně povede k nadměrné spotřebě energie a teplu. Konstrukce kabelových svazků s vysokým napětím musí používat materiály, které vydrží vyšší teploty. Hodnota kabelových kabelů nového energetického vozidla na vozidlo se výrazně zvýšila. Systém kabelového svazku s vysokým napětím je zbrusu nový systém pod elektrifikací a nahrazuje kabelový svazek motoru tradičních vozidel. Hodnota každého vozidla může dosáhnout 2 000 juanů, čímž se zvyšuje celková průměrná hodnota kabelového svazku nových energetických vozidel na více než 5 000 juanů na vozidlo a až na více než 10 000 juanů, což je výrazně vyšší než průměrná úroveň 3 500 juanů pro palivová vozidla.

②intelligence
Inteligentní auta neustále upgradují. Čína aktivně podporuje rozvoj inteligentního průmyslu jízdy. „Inteligentní technologie vozidel pro připojené vozidla 2.0“ ministerstva průmyslu a informačních technologií navrhuje, aby do roku 2025 zvýšil tržní podíl PA (částečně automatizovaná jízda) a CA (podmíněně automatizovaná jízda) inteligentní připojená vozidla a HA (vysoce automatizovaná jízda)-úroveň propojených vozidel dosáhne komerčních aplikací v omezených oblastech a specifické scénáře a specifické scény a specifické scény a specifické scény a specifické scény a specifické scény a specifické scény a specifické scény a specifické scény a specifické scény a specifické scény a specifické scény a specifické scény a specifické scény. Do roku 2030 bude tržní podíl inteligentních připojených vozidel na úrovni PA a CA překročit 70%a podíl na trhu inteligentních připojených vozidel na úrovni HA dosáhne 20%, přičemž na dálnicích a rozsáhlým nasazením na některých městských silnicích je rozsáhlé použití. Pokud jde o řízení pohodlí, roste také pronikání funkcí inteligentních kokpitu, jako jsou velké inteligentní obrazovky, displej s hlavou (HUD), hlasové a gesto a vyhřívaná sedadla a volant. Všechny tyto funkce se spoléhají na kabelové postroje, aby se zajistila přenos signálu.

Inteligentní upgrady řídí zvýšené využití kabelového svazku. Se zvyšujícím se počtem inteligentních funkcí ve vozidlech, rostoucí sofistikovanosti a složitosti senzorů a výpočetních technik a trendem směrem k softwarově definovaným vozidlům, požadavky na šířku pásma pro datové připojení rychle rostou a přesahují výkonnostní schopnosti tradičních sítí ve vozidle. Podle údajů z ekonoma průměrný počet senzorů, které jsou v současné době instalovány v automobilu, přesahuje 90, přičemž špičkové modely představují 200. Zvyšující se požadavky na bezpečnost a inteligentní jízdu povede k dalšímu růstu počtu automobilových senzorů, a tedy v používání kabelových svazků. Kromě toho pokrok v autonomních schopnostech jízdy vytvořil nové požadavky na vysokorychlostní přenos dat, pohánění poptávky po vysokorychlostních datových kabelech. Vysokofrekvenční vysokorychlostní kabelové kabely se používají primárně pro kamery, senzory, antény, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, navigace a asistované jízdní systémy.

③lokalizace
Lokalizace automobilů povede ke zvýšení míry lokalizace kabelových kabelů automobilů. Od roku 2020 se tržní podíl čínských domácích automobilů každoročně zvyšuje a do roku 2023 dosáhne 56%. Domácí automobilové značky mají vysokou míru nákupu domácích dílů a jejich neustále rostoucí podíl na trhu bezpochyby vytvoří příležitosti k vývoji pro domácí společnosti pro automobily.

(5) Lehký se stává směrem vývoje

Lehký je rostoucí trend, ale to, zda hliník bude postupně nahradit měď, je třeba vidět prostřednictvím technologického pokroku a tržních sil. Na pozadí stále přísnějších globálních environmentálních standardů si automobilové automobily energicky podporují lehkou výrobu vozidel, aby zlepšily palivovou účinnost.

Snížení hmotnosti zlepšuje spotřebu paliva, stabilitu manipulace a bezpečnost havárie, což účinně zlepšuje kvalitu vozidla. Podle statistik se za každých 10 kg snížení hmotnosti vozidla zvyšuje rozsah čistého elektrického vozidla o 2,5 km. „Energetická a nová technologie energetických vozidel Roadmap 2.0“, vydaná ministerstvem průmyslu a informačních technologií v roce 2020, uvádí, že do roku 2030 musí být hmotnost vozidel snížena o 35% ve srovnání s úrovní roku 2015. Jako klíčová automobilová komponenta představují kabelové svazky pro automobilový průmysl 2%-3% celkové hmotnosti vozidla, přičemž automobilové kabely obsahují 75%-80% této hmotnosti. Na základě hmotnosti sedanu třídy B váží dráty přibližně 25-30 kg. V důsledku toho se od lehkých kabelů pro automobily staly klíčovou oblastí průlomu.

S rychlým vývojem automobilové elektroniky a informačních technologií vedlo rozsáhlé používání elektronických zařízení ve vozidle k stále dlouhému a komplexnějšímu elektrickému zapojení. Zvýšená hmotnost kabelů pro automobilový průmysl také vedla ke zvýšení nákladů na vozidla a spotřebu energie, čímž se cílem bylo stále důležitější cíl lehkých kabelů.

Lehké kabely pro automobilové kabely se primárně zaměřují na tři subkomponenty: vodiče, konektory a ochrana postroje. Mezi specifické přístupy optimalizace patří optimalizace materiálů pro napájecí a signální kabely, optimalizace struktur konektorů a optimalizace materiálů a vzorů, jako je výměna kovu plastu. V současné době je měď primární surovinou pro kabely a je klíčovou oblastí snižování hmotnosti. Kromě používání tenkostěnných vodičů ke snížení plochy průřezu se hliník, nižší a lehčí materiál než měď, stal horkým směrem výzkumu a vývoje pro lehké kabelové kabely v automobilovém průmyslu. Hliník má hustotu pouze 30% mědi. Jakmile jsou nalezeny zralé roztoky pro problémy náchylnosti hliníkových vodičů k oxidaci a nestabilní elektrickým a mechanickým vlastnostem, očekává se, že lehké kabelové kabely se stanou primární technologií pro automobilové kabelové postroje.

Rozumí se, že Tesla a Xiaomi SU7 používají hliníkové kabelové svazky, zatímco mainstreamové nově se rozvíjející domácí výrobci používají měděné vysokopěťové kabelové svazky. Pouze Tesla veřejně inzerovala své používání všech hliníkových vysoce napěťových kabelů. Odborníci v oboru obecně se domnívají, že použití hliníkového kabeláže společnosti Tesla snižuje hmotnost o 21% ve srovnání s měděným zapojením stejné proudové nosnosti, což má za následek nižší náklady. Elon Musk veřejně nabízel Teslovy hliníkové kabelové svazky jako opatření na úsporu nákladů. Kromě toho jsou kabelové svazky Tesly pouze asi jednou desetinou délkou tradičních kabelových kabelů, což má za následek úsporu nákladů a snížení hmotnosti.

Zatímco oba typy kabeláže mají stejnou nosnost proudu, měděné zapojení váží přibližně dvakrát tolik než hliníkovou kabeláž. To v kombinaci s cenovým rozdílem mezi mědi a hliníkem vede k ekvivalentnímu kabelovému svazku mědi, který stojí přibližně sedmkrát vyšší než u hliníku. Stojí za zmínku, že vzhledem k relativně velké průřezové ploše hliníkového kabeláže vyžadují kabely hliníku větší izolaci a ochranné materiály, což snižuje jejich cenovou výhodu. V současné době je cena běžně používaných kabelů z hliníkových slitin pouze asi 75% cen kabelů měděných jádra. Je -li vyžadován stejný spojitý proud, mohou být měděné dráty nahrazeny 50 čtverečních měděných vodičů 70 čtverečních hliníkových vodičů. Přesto lze hmotnost stále snížit asi o 45% a náklady lze ušetřit o více než polovinu.

3. situace v soutěži v průmyslu postroje pro automobilový průmysl

(1) Globální tržní prostředí

V současné době v průmyslu Global Automotive Wirsing postroje dominují zahraniční investice. K růstu významně přispívají postroje s vysokým napětím, přičítají se významně, přičemž většina růstu představuje trh s čínským kabelovými postroji. Tři nejlepší společnosti mají 71%globálního trhu s automobilovými kabely, přičemž Yazaki, Sumitomo a APTIV představují 30%, 24%a 17%. Předpokládá se, že čínský trh s kabely v automobilovém průmyslu dosáhne v roce 2022 81,46 miliard juanů, což je meziroční nárůst o 5,5%. Podle Institutu pro výzkum v čínském hospodářském průmyslu bylo všechna nejlepších společností v globálním odvětví kabelových kabelů v roce 2021 financována zahraniční. V současné době v globálním konkurenčním prostředí dominuje německá, japonská a americká obři.

(2) Domácí trh

Domácí trh je relativně roztříštěn, se silným trendem k lokalizovaným zákazníkům a vysokým podílem zámořských značek.
Existuje velké množství domácích výrobců kabelových kabelů pro automobily, z nichž většina je malá, se slabými schopnostmi výzkumu a vývoje, zastaralým výrobním zařízením, nízkou kvalitou a omezenou škálou modelů vozidel. Primárně dodávají domácí výrobce automobilů, přičemž Tianhai a Huguang drží vysoké tržní podíly.

Zahraniční značky společného podniku nabízejí výhody ve vysoké kvalitě a stabilní výrobě, ale jsou ceny vyšší. S postupným vývojem domácích automobilů a rostoucím důrazem na kontrolu nákladů mezinárodními automobilovými pracovníky se lokalizované získávání automobilů stále více prohlubuje. Domácí značky mají výhody v oblasti cen a hrubého zisku as úzkými vazbami na domácí výrobce OEM vydělávají na rychlém rozvoji nových energetických vozidel v Číně, aby se chopily podílu na trhu. Některé přední společnosti s kabelovými zdroji, které si stanovily vliv značky na špičkovém trhu s vysoce kvalitním kabelovým svazkem, zrychlují své kapitálové investice a integrují průmyslové zdroje k využití synergií s partnery v technologiích, vztazích se zákazníky a podpůrné služby. To vytváří významný potenciál pro domácí substituci.

Požadavky na kvalifikaci dodavatele jsou přísné a průmysl čelí přežití nejvhodnějších. Automobilové automobily často vytvářejí přísné certifikační a hodnotící standardy pro dodavatele kabelových kabelů pro automobily. Obecně lze říci, že společnosti s kabely pro automobily, které se snaží vstoupit do dodavatelského řetězce dílů OEM, musí nejen získat certifikaci systému správy kvality IATF16949, jak je vyvinuta Mezinárodní automobilový pracovní skupinou, ale také splňuje specifické standardy a požadavky OEM týkající se kvality produktu, současnou vývoj, logistiku a dopravu, řízení, kontrolu nákladů a finanční výkonnost.

Jak se automobilový průmysl vyvíjí, OEM budou ukládat stále přísnější a složitější požadavky na výrobky pro kabelové kabely pro automobily. Menší, méně výkonné společnosti s kabely budou čelit náročnějšímu tržnímu prostředí. Společnosti s vysoce kvalitními čínskými kabelovými společnostmi využívají svou vynikající kvalitu produktu a solidní zákaznickou základnu, aby dále rozšířily svůj podíl na trhu. V budoucnu bude odvětví kabelových kabelů mé země čelit průmyslovému prostředí charakterizovanému přežitím nejvhodnější a zrychlené integrace zdrojů.

Vzestup automobilů vyráběných na domácím trhu povede ke zvýšení domácí míry obsahu kabelových kabelů. Od roku 2020 se tržní podíl čínských nezávislých osobních automobilů každoročně zvyšuje a do roku 2023 dosáhne 56%. Nezávislé značky automobilů mají vysokou míru zadávání veřejných zakázek v domácnosti a jejich neustále rostoucí podíl na trhu bezpochyby vytvoří příležitosti pro rozvoj domácích společností pro automobilové zapojení.