Bilkablerne er væsentlige komponenter til biler, og efterspørgslen er endnu større for nye energikøretøjer. De danner netværkets rygrad på et køretøjs elektriske kredsløb og tjener som det elektroniske kontrolsystem, der leverer strøm og signaler til forskellige elektriske og elektroniske enheder. De er køretøjets "blodkar" og "nervesystem". Ledningsnettet består primært af ledninger, terminaler, stik og hylning. Automotive ledningsnettet er skræddersyet med design- og kvalitetsstandarder, der varierer mellem OEM'er og køretøjsmodeller.

Markedet for bilindustri -ledningsnet er enormt, og mit land har et betydeligt potentiale. Elektrificering, intelligentisering og lokalisering af køretøjer driver hurtig vækst på markedet for indenlandske ledningsnettet med et forventet markedspotentiale på 160 milliarder yuan. Stigningen af indenlandske auto -mærker driver en kontinuerlig stigning i den indenlandske produktionshastighed for bilindustrien. Den globale bilindustriindustri er i øjeblikket domineret af udenlandsk kapital, mens indenlandske bilmærker har en høj sats på indkøb af indenlandsk komponent. Den stadige stigning i deres markedsandel vil uden tvivl skabe muligheder for udvikling af indenlandske ledningssele -virksomheder.

1: Oversigt over bilindustrien

(1) Hvad er en biluddannelsesnet?

En bilindustri -ledning er netværkets rygrad på et køretøjs elektriske kredsløb. Det er et elektronisk kontrolsystem, der leverer strøm og signaler til forskellige elektriske og elektroniske enheder. Det fungerer som køretøjets "blodkar" og "nervesystem." Tilslutning af forskellige elektroniske og elektriske komponenter giver det stabile effekt- og signaldata, hvilket gør det til en uundværlig systemniveau-komponent i køretøjsfremstilling. En ledningsnettet består primært af kobber- eller aluminiumskabler, terminaler, stik og hylning. Automotive ledningsnettet er skræddersyede produkter med design- og kvalitetsstandarder, der varierer mellem forskellige OEM'er og køretøjsmodeller.

(2) Historie om udvikling af biler til ledningsnettet

①origin af bil ledninger
Oprindelsen af bilforbindelser kan spores tilbage til det tidlige 20. århundrede. Med den hurtige udvikling af bilindustrien opstod bilforbindelser med bilindustrien som et afgørende biltilbehør.
Tidlige bilforbindelser blev primært fremstillet ved vikling af kobbertråd. Med den kontinuerlige udvikling af teknologi udviklede disse seler sig gradvist til seler sammensat af flere strenge af kobbertråd.
Siden 1960'erne, med den hurtige udvikling af elektronisk teknologi, er anvendelsen af bilforbindelsesholdninger blevet stadig mere udbredt, hvilket påvirker en bred vifte af områder, herunder køretøjets drivlinje, kontrolsystem og belysningssystem.
I dag er bilforbindelser blevet en uundværlig komponent i moderne køretøjer, der spiller en vigtig rolle i at sikre køretøjets sikre og stabile drift.

② Udviklingsstadier af bilforbindelser
Tidlig fase: Automotive ledningsnettet serverede primært enkle elektriske forbindelser, primært lavet af kobbertråd og isolerende tape.
Udviklingsstadium: Med den stigende elektronisering af køretøjer begyndte ledningsnettet at anvende multikanals transmissionsteknologi, hvilket resulterede i design af modulopbyggede ledninger.
Optimeringsfase: For at forbedre pålideligheden og sikkerheden ved Automotive Electrical Systems begyndte ledningsnettet at inkorporere polymermaterialer og lasersvejsningsteknologi.
Intelligent fase: Med fremme af autonome kørsel og tilsluttede køretøjsteknologier begyndte ledningsnettet at inkorporere højhastighedsoverførselsteknologi og sensorintegration og opnåede mere effektive og intelligente elektriske forbindelser.

(3) Klassificering af biler til ledningsnettet.

Baseret på spænding kan ledningsnettes opdeles i højspændings- og lavspændingssele. Højspændingssele fungerer ved 60V og derover (generelt mellem 60V og 800V) og bruges primært til at køre kraftoverførsel i nye energikøretøjer. Lavspændingssele fungerer under 60V (12V til 48V), der typisk bruges i køretøjer med en 12V spænding og bruges primært til signaloverførsel i hele køretøjet.

Baseret på deres layout i køretøjet kan ledningsnettes kategoriseres som kropsindretning, motorsele, instrumentpanelbelastninger, dørbånd, tagsele, chassis kane og højspændingssele.

Kropsmonteringsele opnår kontaktløse kredsløb i hele køretøjet og kontrollerer flere belastninger i systemet, hvilket eliminerer ledningsnettet og forbedrer systemets pålidelighed og sikkerhed.

Elektronisk brændstofinjektionsmotor kanhed bruger et enkelt bundt af almindelige ledninger til at transmittere flere signaler, hvilket muliggør kontrol af flere belastninger i motorens elektroniske brændstofindsprøjtningssystem og eliminering af ledningsnettet.

Instrumentpanelbekæmpelser tilbyder ekstremt praktisk montering og forbedret processabilitet.

Dørkontrolsystemets ledningsnettet ved at grænseflade med køretøjets ledningsnettet muliggør funktioner såsom strømvindue -elevatorer, opvarmede og kontrollerede spejle, elektriske dørlåse og højttalere.

Tagledningsnettet ved at grænseflade med køretøjets ledningsnettet muliggør funktioner som den indvendige kuppellys, strøm -soltag, regnsensor og OnStar.

Gulvledningsnettet forbinder alle elektriske komponenter på gulvet, inklusive de fire døre, parkeringsbremse og sæder, såsom dørafbrydere, parkeringsbremser, sædets advarselssystemer og sædejusteringer.

Højspændingsledningsnettet er specifikt designet til nye energikøretøjer.

Højspændingsnettet er det primære bærer af effekt i nye energikøretøjer. Det er et helt nyt system drevet af elektrificering, der erstatter motorledningsnettet i traditionelle køretøjer. Det inkluderer primært højspændingsstik, højspændingskabler og opladningsstik.

2. Automotive Wiring Harness Industry Situation

(1) Automotive Wiring Harness Enterprise Layout

Oversøiske ledningssele -giganter har en fuld tilstedeværelse i industrien, mens indenlandske virksomheder primært fokuserer på samling.
Oversøiske giganter har fulde industrikæderegenskaber, mens indenlandske virksomheder har en tilstedeværelse på tværs af kabler, stik og ledningsnettes, men intet selskab har opnået en komplet tilstedeværelse i industrikæden.

(2) Høje barrierer i bilindustrien til bilindustrien

Industrien for bilindustrien står over for fire store barrierer: leverandører, teknologi, kapital og styring. Ledelsesbarrierer er især betydningsfulde. Produktionsprocessen for bilindustrien er kompleks med i alt 17 trin, hvilket gør produktionsstyring og omkostningskontrol afgørende.
Produktionsprocessen for bilindustrien er kompleks med i alt 17 trin.

(3) Automotive Wiring Harness Industry Chain

Automotive Wiring Harness Industry's opstrøms og nedstrøms forsyningskæder omfatter flere links, herunder råmaterialeforsyning, ledning af ledningsnettet og køretøjsmontering. Denne artikel vil analysere bilindustrien ledningsnettets industrikæde fra tre perspektiver: opstrøms råmaterialer, midtstrøms fremstilling og nedstrøms applikationer.

①upstream råvarer - stabil forsyning
De vigtigste råmaterialer til bilindustri -ledninger inkluderer kobber, aluminium, plast og gummi. I øjeblikket er udbuddet af disse råvarer relativt stabil med minimale prisudsving. Arbejdsomkostninger tegner sig for ca. 12%-17%af de samlede produktionsomkostninger, mens råmaterialer tegner sig for 70%-80%. Med den gradvise inddrivelse af den globale økonomi og den fortsatte velstand på bilmarkedet udvider opstrøms råmaterialeleverandører kontinuerligt deres produktionskapacitet til at imødekomme markedets efterspørgsel. På samme tid udvikler nogle leverandører af råmateriale aktivt nye materialer for at forbedre ydelsen af bilforbindelser og reducere omkostningerne.

②Midstream -fremstilling - intens konkurrence
Fremstillingsprocessen for bilindustri -ledninger er kernen i hele industrikæden. I øjeblikket er der adskillige indenlandske biler til ledningsnettet, men de fleste er små i skala og har forskellige niveauer af teknologisk ekspertise. For at få fodfæste på markedet øger nogle virksomheder deres F & U -investering for at forbedre produktkvaliteten og ydeevnen. På samme tid udvider nogle førende virksomheder deres produktionsskala og øger deres markedsandel gennem fusioner og erhvervelser. Med intensivering af markedskonkurrence øges imidlertid omkostningstrykket i fremstillingsprocessen også.

③downstream -applikationer - Diversificeret efterspørgsel
Downstream-applikationer til bilforbindelser inkluderer primært traditionelle brændstofdrevne køretøjer, nye energikøretøjer og forskellige erhvervskøretøjer. Med den kontinuerlige udvikling af bilmarkedet har efterspørgslen efter bilforbindelser fra disse nedstrøms applikationer også diversificeret. Traditionelle brændstofdrevne køretøjer fokuserer primært på grundlæggende elektriske forbindelser og signaloverførsel; Nye energikøretøjer stiller på den anden side højere krav på ledningsnettet højspænding og batteristyringssystem ledninger. Kommercielle køretøjer lægger større vægt på pålidelighed og holdbarhed på ledningsnettet. Disse forskellige krav giver brede vækstmuligheder for bilindustriens ledningsnettet.

(4) Kernelogikken i investering i bilindustriens kæde til ledningsnettet

①elektrificering
Nye energikøretøjer driver brugen af højspændingsledninger. Sammenlignet med traditionelle brændstofdrevne køretøjer har nye energikøretøjer højere drivspændinger, hvilket kræver ledningsnet med høj spænding for at forbinde forskellige kredsløbskomponenter.
I nye energikøretøjer bruges højspændingsledningsnettes primært til fem komponenter: strømbatteriets højspændingsledningsbelægning (forbinder strømbatteriet til højspændingsboksen), den motoriske controller-ledningsbestemmelse (forbinder højspændingsboksen til motorkontrolleren), den hurtige cheringsledningsledning (forbinder fast-tilslagets porteporte til motorknusen), den hurtige cheringsleder, der forbinder den hurtige porte til portepladsen. Boks), den langsomt opladning af ledningsnettet (forbinder den langsomme opladningsport til onboard-opladeren) og højspændings tilbehørsledningsnettet (forbinder højspændingsforbindelsesboksen til DC-DC-konverteren, ombordoplader, aircondition kompressor og PTC).

Højspændingsledninger, der blev fremsat nye krav til ledningsnettet. Nye energikøretøjer har højere krav til transmissionskapacitet til ledningsnettet, mekanisk styrke, isoleringsbeskyttelse og elektromagnetisk kompatibilitet.
A. Den nominelle effekt af den motor, der bruges i nye energikøretøjer, kan generelt nå 150 kW. For at minimere energitabet under transmission af strøm, skal arbejdspændingen for det højspændings elektriske system øges. Kørselsspændingen kan generelt nå ca. 550V-750V, og den hurtige opladningsspænding kan endda nå 800-1000V, hvilket er meget højere end 12V-spændingen af brændstofkøretøjer. Derfor er ledningsnettet påkrævet for at have en stærkere trykresistens og forsegling for at undgå højspændingslinjen kortslutning, efter at bilen støder på en kollision og forårsager en forbrændingsulykke.
b. Nye energikøretøjer bruger AC -motorer, der har stærk elektromagnetisk interferens. Designet af nye kabinetiltrækninger til energikøretøjer skal tage elektromagnetisk interferens i betragtning for at sikre pålideligheden af ledningsnettet. c. Overførsel af store strømme vil uundgåeligt føre til overdreven strømforbrug og varme. Designet af højspændingsledninger skal bruge materialer, der kan modstå højere temperaturer. Værdien af nye koblingssele til energikøretøjer pr. Køretøj er steget markant. Højspændingsledningsnettet er et splinternyt system under elektrificering, der erstatter motorens ledningsnettet for traditionelle køretøjer. Værdien af hvert køretøj kan nå 2.000 yuan og derved føre den samlede gennemsnitlige værdi af ledningsnettet for nye energikøretøjer til mere end 5.000 yuan pr. Køretøj og op til mere end 10.000 yuan, hvilket er væsentligt højere end det gennemsnitlige niveau på 3.500 yuan for brændstofkøretøjer.

②intelligence
Smarte biler opgraderer konstant. Kina opmuntrer aktivt udviklingen af den intelligente drivende industri. Ministeriet for Industri og Informationsteknologi's "Intelligent Connected Vehicle Technology Roadmap 2.0" foreslår, at markedsandelen for PA (delvist automatiseret kørsel) og CA (betinget automatiserede kørsel)-niveauet Intelligente tilsluttede køretøjer og HA (meget automatiseret kørsel)-niveauet Intelligente Connected-køretøjer i 2025. I 2030 vil markedsandelen for PA og CA-niveau intelligente tilsluttede køretøjer overstige 70%, og markedsandelen af HA-niveau intelligente tilsluttede køretøjer vil nå 20%med udbredt brug på motorveje og storstilet indsættelse på nogle byveje. Med hensyn til kørekomfort er penetrationen af smarte cockpit-funktioner såsom store smarte skærme, head-up display (HUD), stemme- og gestusgenkendelse og opvarmede sæder og rattet også. Disse funktioner er alle afhængige af ledningsnettes for at sikre signaloverførsel.

Intelligente opgraderinger driver øget brug af ledningsnettet. Med det stigende antal intelligente funktioner i køretøjer, den stigende sofistikering og kompleksitet af sensorer og computing, og tendensen til softwaredefinerede køretøjer, øges båndbreddekrav til dataforbindelser hurtigt, hvilket overskrider ydelsesfunktionerne for traditionelle netværk i køretøjer. Ifølge data fra The Economist overstiger det gennemsnitlige antal sensorer, der i øjeblikket er installeret i en bil, 90, med avancerede modeller med 200. Stigende krav til sikkerhed og intelligent kørsel vil drive fortsat vækst i antallet af bilsensorer og dermed i brugen af ledningsnettet. Endvidere har fremme af autonome kørekapaciteter skabt nye krav til højhastighedsdatatransmission, hvilket driver efterspørgsel efter højhastighedsdatakabler. Højfrekvent, højhastigheds-bilføringssele bruges primært til kameraer, sensorer, antenner, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, Navigation og Assisted Driving Systems.

③Lokalisering
Lokaliseringen af biler vil føre til en stigning i lokaliseringshastigheden for bilforbindelser. Siden 2020 er markedsandelen for kinesiske indenlandske producerede personbiler steget årligt og nået 56% i 2023. Indenlandske bilmærker har en høj sats for indkøb af indenlandske dele, og deres støt stigende markedsandel vil uden tvivl skabe udviklingsmuligheder for indenlandske biluddannelsesselskaber.

(5) Letvægt bliver udviklingsretningen

Letvægtning er en voksende tendens, men hvorvidt aluminium gradvist vil erstatte kobber, gjenstår at se gennem teknologiske fremskridt og markedskræfter. På baggrund af stigende strenge globale miljøstandarder fremmer bilproducenter kraftigt produktion af letvægt for at forbedre brændstofeffektiviteten.

Vægtteduktion forbedrer brændstoføkonomien, håndtering af stabilitet og nedbrudssikkerhed, hvilket effektivt forbedrer køretøjets kvalitet. I henhold til statistik for hver 10 kg reduktion i køretøjets vægt øges et rent elektrisk køretøjs køreområde med 2,5 km. Den "energibesparende og nye energikøretøjsteknologiske køreplan 2.0", der blev frigivet af Ministeriet for Industri og Informationsteknologi i 2020, siger, at køretøjets vægt i 2030 skal reduceres med 35% sammenlignet med 2015-niveauer. Som en vigtig bilkomponent tegner Automotive Wiring Harnesses sig for 2% -3% af køretøjets samlede masse, med bilkabler, der udgør 75% -80% af denne vægt. Baseret på vægten af en B-klasse sedan vejer ledningerne ca. 25-30 kg. Følgelig er letvægtende bilforbindelser blevet et centralt gennembrudsområde.

Med den hurtige udvikling af bilelektronik og informationsteknologi har den udbredte anvendelse af elektroniske enheder i køretøjet ført til stadig mere lang og kompleks elektriske ledninger. Den øgede vægt af bilforbindelser har også ført til øgede køretøjsomkostninger og energiforbrug, hvilket gør målet om at lette ledningsnettet, der er stadig vigtigere.

Letvægt af bilforbindelsesholdninger fokuserer primært på tre underkomponenter: ledere, stik og selebeskyttelse. Specifikke optimeringsmetoder inkluderer optimering af materialer til strøm- og signalkabler, optimering af stikkonstruktioner og optimering af materialer og design, såsom udskiftning af metal med plast. I øjeblikket er kobber det primære råmateriale til kabler og er et nøgleområde for vægttab. Ud over at bruge tyndvæggede ledere til at reducere tværsnitsarealet er aluminium, et lavere omkostnings- og lettere materiale end kobber, blevet en varm forsknings- og udviklingsretning for lette bilindustri-ledninger. Aluminium har en densitet på kun 30% af kobber. Når der er fundet modne opløsninger til spørgsmålene om aluminiumsleders modtagelighed for oxidation og ustabile elektriske og mekaniske egenskaber, forventes letvægtsledninger med aluminium at blive den primære teknologi til biler med ledningsnettet.

Det er underforstået, at Tesla og Xiaomi SU7 bruger aluminiums ledningsnettet, mens mainstream nye indenlandske producenter bruger kobberhøjspændingsledninger. Kun Tesla har offentligt annonceret sin brug af aluminiums højspændingsledningsnet. Industrieksperter mener generelt, at Teslas brug af aluminiums ledninger reducerer vægten med 21% sammenlignet med kobberledninger af den samme strømkapacitet, hvilket resulterer i lavere omkostninger. Elon Musk har offentligt udråbt Teslas aluminium ledningsnettet som en omkostningsbesparende foranstaltning. Desuden er Teslas ledningsnettes kun ca. en tiendedel af længden af traditionelle ledningsnettes, hvilket resulterer i både omkostningsbesparelser og vægttab.

Mens begge typer ledninger har den samme strømbærende kapacitet, vejer kobberledninger cirka dobbelt så meget som aluminiums ledninger. Dette kombineret med prisforskellen mellem kobber og aluminium resulterer i et ækvivalent kobberledningsnet, der koster cirka syv gange den for aluminium. Det er værd at bemærke, at i betragtning af det relativt store tværsnitsareal for aluminiums ledninger kræver aluminiumskorne kabler mere isolering og beskyttelsesmaterialer, hvilket reducerer deres prisfordel. I øjeblikket er prisen på almindeligt anvendte aluminiumslegeringskabler kun ca. 75% af det for kobberkædetkabler. Hvis den samme kontinuerlige strøm er påkrævet, kan 50 kvadratkobberledninger erstattes med 70 kvadratmeter aluminiumstråde. Alligevel kan vægten stadig reduceres med ca. 45%, og omkostningerne kan spares med mere end halvdelen.

3. Konkurrencesituation i bilindustrien til bilindustrien

(1) Globalt markedslandskab

I øjeblikket domineres den globale bilindustriindustri i bilindustrien af udenlandske investeringer. Højspændingsledninger bidrager væsentligt til væksten, hvor markedet for kinesisk ledningsnettet tegner sig for størstedelen af væksten. De tre bedste virksomheder har 71%af det globale marked for ledningsnettet med Yazaki, Sumitomo og Aptiv regnskab for henholdsvis 30%, 24%og 17%. Det kinesiske marked for biler ledningsnettet forventes at nå ud til 81,46 milliarder yuan i 2022, en stigning på året før på 5,5%. Ifølge China Economic Industry Research Institute var de syv top syv virksomheder inden for den globale ledningsseleindustri i 2021 alle udenlandske finansierede. I øjeblikket domineres det globale konkurrenceprægede landskab af tyske, japanske og amerikanske giganter.

(2) hjemmemarked

Hjemmemarkedet er relativt fragmenteret med en stærk tendens mod lokaliserede kunder og en høj andel af oversøiske mærker.
Der er et stort antal producenter af husdyr til husdyr, hvoraf de fleste er små, med svage F & U -kapaciteter, forældet produktionsudstyr, lav kvalitet og et begrænset udvalg af køretøjsmodeller. De leverer primært indenlandske bilproducenter, hvor Tianhai og Huguang ejer høje markedsandele.

Udenlandske / joint venture -mærker tilbyder fordele i høj produktkvalitet og stabil fremstilling, men de er prissat højere. Med den gradvise udvikling af indenlandske bilproducenter og den stigende vægt på omkostningskontrol fra internationale bilproducenter intensiveres lokaliseret sourcing af bildele i stigende grad. Indenlandske mærker har fordele i pris- og bruttomarginalerne, og med tætte bånd til indenlandske OEM'er udnytter de den hurtige udvikling af nye energikøretøjer i Kina for at gribe markedsandelen. Nogle førende ledningssele-virksomheder, der har etableret brandindflydelse i high-end markedet for høj kvalitet, ledningsmarked, fremskynder deres kapitalinvesteringer og integrerer brancheressourcer til at udnytte synergier med partnere i teknologi, kundeforhold og supporttjenester. Dette skaber et betydeligt potentiale for indenlandsk substitution.

Krav til leverandørkvalifikation er strenge, og branchen står over for en overlevelse af de smukkeste. Bilproducenter opretter ofte strenge certificerings- og evalueringsstandarder for leverandører af ledningsnettet. Generelt skal biler med ledningssele -sele, der søger at komme ind i en OEM's delforsyningskæde, ikke kun opnå IATF16949 -certificering af kvalitetsstyringssystem, som udviklet af Den Internationale Automotive Task Force, men også opfylde OEMs specifikke standarder og krav til produktkvalitet, samtidig udvikling, logistik og transport, styring, omkostningsstyring og økonomiske resultater.

Efterhånden som bilindustrien udvikler sig, vil OEM'er pålægge stadig strengere og komplekse krav til bilføringsprodukter. Mindre, mindre kraftfulde ledningssele -virksomheder vil stå over for et mere udfordrende markedsmiljø. Kinesiske ledningssele-virksomheder i høj kvalitet vil udnytte deres fremragende produktkvalitet og solide kundegrundlag for yderligere at udvide deres markedsandel. I fremtiden vil mit lands ledningssele -industri møde et industrimiljø, der er kendetegnet ved overlevelsen af de smukkeste og accelererede ressourceintegration.

Fremgangen i indenlandske producerede biler vil øge en stigning i den indenlandske indholdshastighed for bilforbindelsesholdninger. Siden 2020 er markedsandelen for kinesiske uafhængige brandpassagerbiler steget årligt og nået 56% i 2023. Uafhængige bilmærker har en høj sats for indkøb af indenlandske komponent, og deres støt stigende markedsandel vil uden tvivl skabe muligheder for udvikling af indenlandske bilindretningsselskaber.