Bilkablingssele er viktige komponenter for biler, og etterspørselen er enda større for nye energikjøretøyer. De danner nettverksryggraden i et kjøretøys elektriske kretsløp og fungerer som det elektroniske kontrollsystemet som gir strøm og signaler til forskjellige elektriske og elektroniske enheter. De er "blodkarene" og "nervesystemet" i kjøretøyet. Kablingssele består først og fremst av ledninger, terminaler, kontakter og hylster. Bilkablingssele er skreddersydde, med design og kvalitetsstandarder som varierer mellom OEM-er og kjøretøymodeller.

Ledningsmarkedet for bilkabling er enormt, og landet mitt har et betydelig potensial. Elektrifiseringen, intelligentisering og lokalisering av kjøretøy driver rask vekst i det innenlandske ledningsnettmarkedet, med et anslått markedspotensial på 160 milliarder yuan. Økningen av innenlandske bilmerker driver en kontinuerlig økning i den innenlandske produksjonshastigheten for bilkablingssele. Den globale bilindustrien for bilindustrien er for tiden dominert av utenlandsk kapital, mens innenlandske bilmerker har en høy rate av innkjøp av innenlandske komponenter. Den stadige økningen i markedsandelen vil utvilsomt skape muligheter for utvikling av innenlandske ledningsnettselskaper.

1: Oversikt over ledningsnett for biler

(1) Hva er en bilnett?

En ledningsnett for bil er nettverksryggraden i et kjøretøys elektriske kretsløp. Det er et elektronisk kontrollsystem som gir strøm og signaler til forskjellige elektriske og elektroniske enheter. Det fungerer som kjøretøyets "blodkar" og "nervesystemet." Koble til forskjellige elektroniske og elektriske komponenter gir den stabil kraft- og signaldata, noe som gjør det til en uunnværlig komponent på systemnivå i kjøretøyproduksjon. Et ledningsnett består hovedsakelig av kobber- eller aluminiumskabler, terminaler, kontakter og hylster. Bilkablingssele er skreddersydde produkter, med design og kvalitetsstandarder som varierer mellom forskjellige OEM-er og kjøretøysmodeller.

(2) Historie med bilutviklingsutvikling av biler

①Irigin of Automotive Wiring Harnesses
Opprinnelsen til ledningsnett på biler kan spores tilbake til begynnelsen av det 20. århundre. Med den raske utviklingen av bilindustrien, dukket det opp bilkablingssele som et avgjørende biltilbehør.
Tidlige ledningsnett for bil ble først og fremst laget av svingete kobbertråd. Med kontinuerlig utvikling av teknologi utviklet disse seg gradvis til seler sammensatt av flere tråder av kobbertråd.
Siden 1960 -tallet, med den raske utviklingen av elektronisk teknologi, har anvendelsen av billedninger blitt stadig mer utbredt, noe som påvirker et bredt spekter av områder, inkludert kjøretøyets drivlinje-, kontrollsystem og lyssystem.
I dag har ledningsnett av biler blitt en uunnværlig komponent i moderne kjøretøyer, og spiller en viktig rolle i å sikre sikker og stabil drift av kjøretøyet.

② Utviklingsstadier av ledningsnett av biler
Tidlig stadium: Bilkablingssele serverte først og fremst enkle elektriske tilkoblinger, hovedsakelig laget av kobbertråd og isolasjonstape.
Utviklingsstadium: Med den økende elektroniseringen av kjøretøyer begynte ledningsnett å ta i bruk flerkanals overføringsteknologi, noe som resulterte i modulære ledningsnettdesign.
Optimaliseringstrinn: For å forbedre påliteligheten og sikkerheten til bilens elektriske systemer, begynte ledningsnett å inkorporere polymermaterialer og lasersveiseteknologi.
Intelligent stadium: Med avansementet av autonom kjøring og tilkoblede kjøretøyteknologier begynte ledningsnett å inkorporere høyhastighetsoverføringsteknologi og sensorintegrasjon, og oppnå mer effektive og intelligente elektriske tilkoblinger.

(3) Klassifisering av bilindustri

Basert på spenning kan ledningsnett deles inn i høyspenning og lavspentesele. Høyspentesele fungerer ved 60V og over (vanligvis mellom 60V og 800V) og brukes først og fremst til å kjøre kraftoverføring i nye energikjøretøyer. Lavspenningssele fungerer under 60V (12V til 48V), vanligvis brukt i kjøretøy med en 12V spenning, og brukes først og fremst til signaloverføring gjennom kjøretøyet.

Basert på utformingen deres i kjøretøyet, kan ledningsnett kategoriseres som sele, motorsele, instrumentpanel-seler, dørhele, takhele, chassis-sele og høyspenningssele.

Kroppsamlingsselskap oppnår kontaktløse kretsløp gjennom kjøretøyet og kontrollerer flere belastninger i systemet, eliminerer ledningsnettkompleksitet og forbedrer systemets pålitelighet og sikkerhet.

Elektronisk drivstoffinjeksjonsmotorsele bruker et enkelt bunt med vanlige ledninger for å overføre flere signaler, noe som muliggjør kontroll av flere belastninger i motorens elektroniske drivstoffinjeksjonssystem og eliminerer ledningsnettkompleksitet.

Hele for instrumentpanel tilbyr ekstremt praktisk montering og forbedret prosessbarhet.

Dørkontrollsystemets ledningsnett, ved å grensesnitt til kjøretøyets ledningsnett, muliggjør funksjoner som strømvinduheiser, oppvarmede og kontrollerte speil, elektriske dørlåser og høyttalere.

Takets ledningsnett, ved å grensesnitt til kjøretøyets ledningsnett, muliggjør funksjoner som interiørkuppelys, strømtak, regnsensor og OnStar.

Ledningsselen på gulvet kobler alle elektriske komponenter på gulvet, inkludert de fire dørene, parkeringsbremsen og setene, for eksempel dørbrytere, parkeringsbremser, advarselssystemer for sikkerhetsbelte og seterjusteringer.

Høyspenningsledningsnettet er spesielt designet for nye energikjøretøyer.

Høyspenningsledningsnettet er den primære bæreren av effekt i nye energikjøretøyer. Det er et helt nytt system drevet av elektrifisering, og erstatter motorens ledningsnett i tradisjonelle kjøretøy. Den inkluderer først og fremst høyspentkontakter, høyspentkabler og lading av stikkontakter.

2.

(1) Automotive Wiring Harness Enterprise Layout

Overseas Wire Harness Giants har en full tilstedeværelse av industrikjede, mens innenlandske selskaper først og fremst fokuserer på montering.
Utenlandske giganter har fulle industrikjeden, mens innenlandske selskaper har en tilstedeværelse på tvers av kabler, kontakter og ledningsnett, men ingen selskaper har oppnådd en komplett tilstedeværelse i industrikjeden.

(2) Høye barrierer i bilindustrien for bilindustrien

Ledningsnettbransjen for bilindustrien står overfor fire viktige barrierer: leverandører, teknologi, kapital og ledelse. Ledelsesbarrierer er spesielt viktige. Produksjonsprosessen for billedningen er kompleks, med totalt 17 trinn, noe som gjør produksjonsstyring og kostnadskontroll avgjørende.
Produksjonsprosessen for billedningen er kompleks, med totalt 17 trinn.

(3) Automotive ledningsnettbransjekjede

Ledningsnettbransjens oppstrøms og nedstrøms forsyningskjeder omfatter flere lenker, inkludert råstoffforsyning, ledningsnettproduksjon og kjøretøymontering. Denne artikkelen vil analysere bilindustrien til bilen fra tre perspektiver: oppstrøms råvarer, midtstrøms produksjon og nedstrøms applikasjoner.

①upstream råvarer - Stabil forsyning
De viktigste råvarene for ledningsnett av biler inkluderer kobber, aluminium, plast og gummi. For øyeblikket er tilførselen av disse råvarene relativt stabil, med minimale prissvingninger. Arbeidskraftskostnadene utgjør omtrent 12%-17%av de totale produksjonskostnadene, mens råvarer utgjør 70%-80%. Med gradvis utvinning av den globale økonomien og den fortsatte velstanden i bilmarkedet, utvider oppstrøms råstoffleverandører kontinuerlig sin produksjonskapasitet til å imøtekomme markedets etterspørsel. Samtidig utvikler noen leverandører av råstoffer aktivt nye materialer for å forbedre ytelsen til ledningsnett og redusere kostnadene for biler.

②Midstream Manufacturing - intens konkurranse
Produksjonsprosessen for bilkablingssele er kjernen i hele bransjekjeden. Foreløpig er det mange produsenter av innenlandske biler, men de fleste er små i skala og har varierende nivåer av teknologisk kompetanse. For å få fotfeste i markedet øker noen selskaper sine FoU -investeringer for å forbedre produktkvaliteten og ytelsen. Samtidig utvider noen ledende selskaper sin produksjonsskala og øker markedsandelen gjennom fusjoner og anskaffelser. Imidlertid øker også med intensiverende markedskonkurranse i produksjonsprosessen.

③DownStream -applikasjoner - Diversifisert etterspørsel
Nedstrøms applikasjoner for bilkablingsselskap inkluderer først og fremst tradisjonelle drivstoffdrevne kjøretøyer, nye energikjøretøyer og forskjellige kommersielle kjøretøyer. Med den kontinuerlige utviklingen av bilmarkedet har etterspørselen etter bilkablingsselskap fra disse nedstrøms applikasjonene også diversifisert. Tradisjonelle drivstoffdrevne kjøretøy fokuserer først og fremst på grunnleggende elektriske tilkoblinger og signaloverføring; Nye energikjøretøyer, derimot, stiller høyere krav til ledningsnett med høy spenning og ledningsnett med batterihåndteringssystemet. Kommersielle kjøretøyer legger større vekt på ledningsnett pålitelighet og holdbarhet. Disse forskjellige kravene gir brede vekstmuligheter for bilindustrien for biler.

(4) Kjernelogikken for investering i bilindustrien for bilindustrien

①elektrifisering
Nye energikjøretøyer driver bruk av høyspent ledningsnett. Sammenlignet med tradisjonelle drivstoffdrevne kjøretøyer, har nye energikjøretøyer høyere drivspenninger, noe som krever høyspent ledningsnett for å koble til forskjellige kretskomponenter.
I nye energikjøretøyer brukes høyspent ledningsnett først og fremst til fem komponenter: Kreftsele på strømbatteriet veikryss), den langsomme ladingsledningsnettet (kobler den langsomme ladingsporten til ombordladeren), og ledningsnett med høy spenning tilbehør (kobler til høyspenningsboksen til DC-DC-omformer, ombordlader, klimaanleggskompressor og PTC).

Høyspent ledningsnett fremkaller nye krav til ledningsnettbransjen. Nye energikjøretøyer har høyere krav til ledningsnettoverføringskapasitet, mekanisk styrke, isolasjonsbeskyttelse og elektromagnetisk kompatibilitet.
A. Den nominelle kraften til motoren som brukes i nye energikjøretøyer kan generelt nå 150 kW. For å minimere energitapet under overføring av strøm, må arbeidsspenningen til det høyspentede elektriske systemet økes. Kjørespenningen kan generelt nå omtrent 550V-750V, og hurtigladespenningen kan til og med nå 800-1000V, noe som er mye høyere enn 12V-spenningen til drivstoffbiler. Derfor kreves ledningsnettet for å ha sterkere trykkmotstand og forsegling for å unngå kortslutning av høyspenningslinjen etter at bilen har møter en kollisjon og forårsaker en forbrenningsulykke.
b. Nye energikjøretøyer bruker vekselstrømsmotorer, som har sterk elektromagnetisk interferens. Utformingen av nye energikjøretøyets ledningsnett må ta hensyn til elektromagnetisk forstyrrelse for å sikre påliteligheten til ledningsnettpåføring. c. Overføring av store strømmer vil uunngåelig føre til overdreven strømforbruk og varme. Utformingen av ledningsnett med høy spenning må bruke materialer som tåler høyere temperaturer. Verdien av nye energikjøretøyets ledningsnett per kjøretøy har økt betydelig. Ledningssystemet med høy spenning er et helt nytt system under elektrifisering, og erstatter motorens ledningsnett på tradisjonelle kjøretøyer. Verdien av hvert kjøretøy kan nå 2000 yuan, og dermed føre den totale gjennomsnittsverdien av ledningsnettet til nye energikjøretøyer til mer enn 5000 yuan per kjøretøy, og opp til mer enn 10.000 yuan, som er betydelig høyere enn gjennomsnittlig nivå på 3.500 yuan for drivstoffbiler.

② INTLIGHET
Smarte biler oppgraderer stadig. Kina oppmuntrer aktivt til utvikling av den intelligente kjøreindustrien. Departementet for industri og informasjonsteknologi "Intelligent Connected kjøretøyteknologi Veikart 2.0" foreslår at innen 2025, markedsandelen til PA (delvis automatisert kjøring) og CA (betinget automatisert kjøring) -nivå intelligente tilkoblede kjøretøy vil overstige 50%, og HA (høyt automatisert kjøring) -nivå. I 2030 vil markedsandelen til PA og Ca-nivå intelligente tilkoblede kjøretøy overstige 70%, og markedsandelen av HA-nivå intelligente tilkoblede kjøretøy vil nå 20%, med utbredt bruk på motorveier og storstilt distribusjon på noen urbane veier. Når det gjelder kjørekomfort, øker penetrasjonen av smarte cockpitfunksjoner som store smarte skjermer, head-up display (HUD), stemme- og gestgjenkjenning, og oppvarmede seter og ratt øker også. Disse funksjonene er avhengige av ledningsnett for å sikre signaloverføring.

Intelligente oppgraderinger driver økt bruk av ledningsnett. Med det økende antallet intelligente funksjoner i kjøretøyer, den økende sofistikering og kompleksiteten til sensorer og databehandling, og trenden mot programvaredefinerte kjøretøyer, øker båndbreddekravene for datatilkoblinger raskt, og overstiger ytelsesfunksjonene til tradisjonelle nettverk. I følge data fra økonomen overstiger gjennomsnittlig antall sensorer som for øyeblikket er installert i en bil 90, med high-end modeller med 200. Økende krav om sikkerhet og intelligent kjøring vil føre til fortsatt vekst i antall bilenssensorer, og dermed i bruk av ledningsnett. Videre har fremme av autonome kjøreegenskaper skapt nye krav til høyhastighets dataoverføring, og driver etterspørselen etter høyhastighets datakabler. Høyfrekvente, høyhastighets bilkablingssele brukes først og fremst til kameraer, sensorer, antenner, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, Navigation og assistert kjøresystemer.

③ Lokalisering
Lokaliseringen av biler vil føre til en økning i lokaliseringshastigheten for bilkablingssele. Siden 2020 har markedsandelen til kinesiske innenlandske produserte personbiler økt årlig, og nådd 56% innen 2023. Innenlandske bilmerker har en høy rate av innkjøp av innenlandske deler, og deres stadig økende markedsandel vil utvilsomt skape utviklingsmuligheter for innenlandske bilindustrielle ledningshusteneselskaper.

(5) Lett blir utviklingsretningen

Lettvekting er en økende trend, men hvorvidt aluminium gradvis vil erstatte kobber, gjenstår å se gjennom teknologiske fremskritt og markedskrefter. På bakgrunn av stadig strengere globale miljøstandarder fremmer bilprodusenter kraftig produksjon av lett kjøretøyproduksjon for å forbedre drivstoffeffektiviteten.

Vektreduksjon forbedrer drivstofføkonomien, håndtering av stabilitet og krasjesikkerhet, og forbedrer kjøretøyets kvalitet effektivt. I følge statistikk øker for hver 10 kg reduksjon i kjøretøyets vekt, et rent elektrisk kjøretøys kjøreområde med 2,5 km. Den "energisparende og nye energiteknologiske veikartet 2.0," som ble utgitt av industri- og informasjonsdepartementet i 2020, uttaler at innen 2030 må kjøretøyets vekt reduseres med 35% sammenlignet med 2015-nivåene. Som en viktig bilkomponent utgjør ledningsnett på biler for 2% -3% av kjøretøyets totale masse, med bilkabler som utgjør 75% -80% av den vekten. Basert på vekten av en B-klasse sedan, veier ledningene omtrent 25-30 kg. Følgelig har lette bilkablingsnett blitt et sentralt gjennombruddsområde.

Med rask utvikling av bilelektronikk og informasjonsteknologi har den utbredte bruken av elektroniske enheter i kjøretøyet ført til stadig mer og kompleks elektrisk ledning. Den økte vekten av ledningsnett på biler har også ført til økte kjøretøykostnader og energiforbruk, noe som gjør målet om lette ledningsnett stadig viktigere.

Lettvekt av bilkablingsselskap fokuserer først og fremst på tre underkomponenter: ledere, kontakter og selevern. Spesifikke optimaliseringsmetoder inkluderer optimalisering av materialer for kraft- og signalkabler, optimalisering av kontaktstrukturer og optimalisering av materialer og design som å erstatte metall med plast. For øyeblikket er kobber det primære råstoffet for kabler og er et sentralt område med vektreduksjon. I tillegg til å bruke tynnveggede ledere for å redusere tverrsnittsarealet, har aluminium, et lavere kostnad og lettere materiale enn kobber, blitt en varm forsknings- og utviklingsretning for lette bilkablingssele. Aluminium har en tetthet på bare 30% kobber. Når modne løsninger er funnet for problemene med aluminiumsledernes mottakelighet for oksidasjon og ustabile elektriske og mekaniske egenskaper, forventes lette aluminiumsledningssele å bli den primære teknologien for ledningsnett av biler.

Det er forstått at Tesla og Xiaomi SU7 bruker aluminiumsledningssele, mens mainstream nye innenlandske produsenter bruker kobberhøyspent ledningsnett. Bare Tesla har offentlig annonsert sin bruk av all-aluminium høyspent ledningsnett. Bransjeeksperter mener generelt at Teslas bruk av ledninger i aluminium reduserer vekten med 21% sammenlignet med kobberledninger av samme nåværende bæreevne, noe som resulterer i lavere kostnader. Elon Musk har offentlig spionert Teslas aluminiumsledningsnett som et kostnadsbesparende tiltak. Videre er Teslas ledningsnett bare omtrent en tidel av lengden på tradisjonelle ledningsnett, noe som resulterer i både kostnadsbesparelser og vektreduksjon.

Mens begge koblingstyper har samme nåværende bærekapasitet, veier kobberledninger omtrent dobbelt så mye som ledninger i aluminium. Dette, kombinert med prisforskjellen mellom kobber og aluminium, resulterer i en tilsvarende kobberledningssele som koster omtrent syv ganger for aluminium. Det er verdt å merke seg at gitt det relativt store tverrsnittsarealet med aluminiumskabling, krever aluminium-kjerne-kabler mer isolasjon og beskyttelsesmaterialer, noe som reduserer prisfordelen. Foreløpig er prisen på ofte brukte aluminiumslegeringskabler bare rundt 75% av den for kobberkjernets kabler. Hvis den samme kontinuerlige strømmen er påkrevd, kan 50 kvadratkoble kobberledninger byttes ut med 70 kvadratmeter aluminiumsledninger. Likevel kan vekten fortsatt reduseres med omtrent 45%, og kostnadene kan spares med mer enn halvparten.

3. Konkurransesituasjon i bilindustrien

(1) Globalt markedslandskap

Foreløpig domineres den globale bilindustrien for bilindustrien av utenlandske investeringer. Høyspent ledningsnett bidrar betydelig til veksten, med det kinesiske ledningsnettmarkedet som står for mesteparten av veksten. De tre øverste selskapene har 71%av det globale markedet for bilkabler, med Yazaki, Sumitomo og Aptiv som står for henholdsvis 30%, 24%og 17%. Det kinesiske markedet for ledningsnett for biler anslås å nå 81,46 milliarder yuan i 2022, en økning på 5,5%fra år til år. I følge China Economic Industry Research Institute var de syv beste selskapene i den globale ledningsnettbransjen i 2021 alle utenlandske finansierte. For øyeblikket er det globale konkurransedyktige landskapet dominert av tyske, japanske og amerikanske giganter.

(2) innenlandsk marked

Det innenlandske markedet er relativt fragmentert, med en sterk trend mot lokaliserte kunder og en høy andel av utenlandske merker.
Det er et stort antall produsenter av innenlandske biler, hvorav de fleste er små, med svake FoU -muligheter, utdatert produksjonsutstyr, lav kvalitet og et begrenset utvalg av kjøretøymodeller. De leverer først og fremst innenlandske bilprodusenter, med Tianhai og Huguang som har høye markedsandeler.

Utenlandske / Joint Venture Brands tilbyr fordeler innen høy produktkvalitet og stabil produksjon, men de er priset høyere. Med gradvis utvikling av innenlandske bilprodusenter og den økende vektleggingen av kostnadskontroll fra internasjonale bilprodusenter, forsterker lokalisert innkjøp av bildeler stadig mer. Innenlandske merkevarer har fordeler i pris- og brutto fortjenestemarginer, og med nære bånd til innenlandske OEM -er utnytter de den raske utviklingen av nye energikjøretøyer i Kina for å gripe markedsandelen. Noen ledende ledningsnettselskaper, som har etablert merkevareinnflytelse i high-end, ledningsnettmarked av høy kvalitet, akselererer kapitalinvesteringene og integrering av bransjens ressurser for å utnytte synergier med partnere i teknologi, kundeforhold og støttetjenester. Dette skaper et betydelig potensial for innenlandsk substitusjon.

Krav til leverandørkvalifisering er strenge, og industrien står overfor en overlevelse av de fineste. Bilprodusenter etablerer ofte strenge sertifiserings- og evalueringsstandarder for leverandører av bilutstyr. Generelt sett må bilkablingsselskaper for biler som søker å gå inn i en OEMs deler forsyningskjede ikke bare skaffe IATF16949 kvalitetsstyringssystem -sertifisering, som utviklet av International Automotive Task Force, men også oppfylle OEMs spesifikke standarder og krav til produktkvalitet, samtidig utvikling, logistikk og transport, styring, kostnadskontroll og økonomisk ytelse.

Når bilindustrien utvikler seg, vil OEM -er pålegge stadig strengere og komplekse krav til bilprodukter for bil. Mindre, mindre kraftige ledningsnettselskaper vil møte et mer utfordrende markedsmiljø. Kinesiske ledningsselskaper av høy kvalitet vil utnytte sin enestående produktkvalitet og solide kundegrunnlag for å utvide markedsandelen ytterligere. I fremtiden vil mitt lands ledningsnettindustri møte et bransjemiljø preget av overlevelsen av den fineste og akselererte ressursintegrasjonen.

Økningen av innenlands produserte biler vil føre til en økning i den innenlandske innholdsraten for bilkablingssele. Siden 2020 har markedsandelen til kinesiske uavhengige merkevarebiler økt årlig, og nådd 56% innen 2023. Uavhengige bilmerker har en høy rate av innkjøp av innenlandsk komponent, og deres stadig økende markedsandel vil utvilsomt skape muligheter for utvikling av innenlandske biler som ledninger.