Автомобильные жгуты проводки являются важными компонентами для автомобилей, а спрос еще больше для новых энергетических транспортных средств. Они формируют сетевую основу электрических цепей транспортного средства и служат электронной системой управления, которая обеспечивает мощность и сигналы для различных электрических и электронных устройств. Это «кровеносные сосуды» и «нервная система» автомобиля. Жгуты проводки в основном состоят из проводов, терминалов, разъемов и оболочки. Автомобильные жгуты проводки представлены на заказ, причем стандарты дизайна и качества варьируются между OEM-производителями и моделями транспортных средств.

Рынок автомобильной проводки огромный, и моя страна обладает значительным потенциалом. Электрификация, интеллектуальная и локализация транспортных средств стимулируют быстрый рост на внутреннем рынке жгута проводов, с прогнозируемым рыночным потенциалом 160 миллиардов юаней. Рост внутренних авто брендов способствует постоянному увеличению внутренних производственных темпов проводных жгутов автомобильной проводки. В глобальной индустрии автомобильной проводки в настоящее время преобладает иностранный капитал, в то время как внутренние автомобильные бренды имеют высокий уровень закупок внутренних компонентов. Устойчивое увеличение их доли рынка, несомненно, создаст возможности для развития внутренних компаний по уходу за проводками.

1: Обзор жгута автомобильной проводки

(1) Что такое жгут автомобильной проводки?

Автомобильная жгут проводов - это сеть магистраль электрических цепей транспортного средства. Это электронная система управления, которая обеспечивает мощность и сигналы для различных электрических и электронных устройств. Он служит «кровеносными сосудами» автомобиля и «нервной системой». Подключая различные электронные и электрические компоненты, он обеспечивает стабильные данные о мощности и сигнале, что делает их незаменимым компонентом системы на производстве транспортных средств. Жгут проводов в основном состоит из меди или алюминиевых кабелей, терминалов, разъемов и оболочки. Автомобильные жгуты проводки являются индивидуальными продуктами, причем стандарты дизайна и качества варьируются между различными OEM-производителями и моделями транспортных средств.

(2) История развития жгута автомобильной проводки

①origin езды автомобильной проводки
Происхождение автомобильных жгутов проводки можно проследить до начала 20 -го века. Благодаря быстрому развитию автомобильной промышленности, автомобильные привязки проводки стали важным автомобильным аксессуаром.
Ранние автомобильные жгуты проводов были сделаны в основном путем обмотки медного провода. Благодаря постоянному развитию технологий эти жгуты постепенно превращались в жгуты, состоящие из нескольких прядей медного провода.
С 1960 -х годов, благодаря быстрой разработке электронных технологий, применение автомобильных жгутов проводки становится все более распространенным, влияя на широкий спектр областей, включая трансмиссию, систему управления и систему освещения.
Сегодня автомобильные жгуты проводки стали незаменимым компонентом современных транспортных средств, играя жизненно важную роль в обеспечении безопасной и стабильной работы транспортного средства.

② Разработка стадий ремней проводки автомобильной проводки
Ранняя стадия: автомобильные жгуты проводки в основном служили простым электрическим соединениям, в основном из медного провода и изоляционной ленты.
Стадия разработки: с растущей электронизацией транспортных средств жгуты проводки начали принимать многоканальную технологию передачи, что приводило к модульной конструкции жгута проводки.
Стадия оптимизации: Чтобы повысить надежность и безопасность автомобильных электронных систем, жгуты проводки начали включать полимерные материалы и технологию лазерной сварки.
Интеллектуальная стадия: с развитием автономных технологий вождения и подключенных транспортных средств жгуты проводки начали включать высокоскоростную технологию передачи и интеграцию датчиков, достигая более эффективных и интеллектуальных электрических соединений.

(3) Классификация отрасли проводки автомобильной проводки

Основываясь на напряжении, жгуты проводки можно разделить на жгуты высокого напряжения и низкого напряжения. Высоковольные жгуты работают при 60 В и выше (как правило, между 60 В до 800 В) и в основном используются для трансмиссии по вождению в новых энергетических транспортных средствах. Жгуты с низким напряжением работают ниже 60 В (от 12 В до 48 В), обычно используемые в транспортных средствах с напряжением 12 В, и в основном используются для передачи сигнала по всему транспортному средству.

Основываясь на их макете в автомобиле, жгуты проводов можно классифицировать как жгуты сборочной торговли телом, жгуты двигателей, жгуты приборных панелей, дверные жгуты, жгуты на крыше, жгуты шасси и жгуты высокого напряжения.

Жгуты сборов тела достигают бесконтактной схемы по всему транспортному средству и управляют несколькими нагрузками в системе, что устраняет сложность жгута проводки и повышая надежность и безопасность системы.

Электронные жгуты двигателя впрыска топлива используют один пакет общих проводов для передачи нескольких сигналов, что позволяет контролировать множество нагрузок в системе электронного впрыска топлива двигателя и устраняя сложность жгута проводки.

Приборные жгуты панели предлагают чрезвычайно удобную сборку и улучшенную обработанность.

Жгут проводки системы управления дверью, взаимодействуя с жгутом проводов транспортного средства, позволяет таким функциям, как подъемные подъемы, нагретые и контролируемые зеркала, электрические дверные замки и динамики.

Жгут проводки крыши, взаимодействуя с жгутом проводов транспортного средства, обеспечивает такие функции, как внутренний купольный свет, силовой люк, датчик дождя и OnStar.

Жгут проводки пола соединяет все электрические компоненты на полу, включая четыре двери, парковочный тормоз и сиденья, такие как дверные переключатели, парковочные тормоза, системы предупреждения о сиденьях и регулировка сидений.

Высоковольтный жгут проводки специально разработан для новых энергетических транспортных средств.

Высоковольтный жгут проводки является основным носителем мощности в новых энергетических транспортных средствах. Это совершенно новая система, управляемая электрификацией, заменяя жгут проводки двигателя в традиционных транспортных средствах. В основном он включает в себя высоковольтные разъемы, высоковольтные кабели и зарядные розетки.

2. Ситуация с автомобильной проводной проводной проводкой.

(1.)

Гиганты зарубежных проволочных жгутов имеют полное присутствие в отрасли, в то время как внутренние компании в основном сосредоточены на собрании.
Зарубежные гиганты обладают полными возможностями отраслевой цепочки, в то время как внутренние компании присутствуют в разных кабелях, разъемах и подстреках проводов, но ни одна компания не достигла полного присутствия в отрасли.

(2) Высокие барьеры в индустрии проводки автомобильной проводки

Индустрия автомобильной проводной проводки сталкивается с четырьмя основными барьерами: поставщиками, технологиями, капиталом и управлением. Управляющие барьеры особенно важны. Процесс производства автомобильной проводки является сложным, в общей сложности 17 этапов, что делает управление производством и контроль затрат.
Процесс производства автомобильной проводки является сложным, в общей сложности 17 этапов.

(3) Цепочка отрасли проводки автомобильной проводки

Цепочки поставок автомобильной проводки проводки вверх по течению и нижестоящих поток охватывают несколько ссылок, включая снабжение сырья, производство жгута проводки и сборку транспортных средств. Эта статья проанализирует цепочку промышленности автомобильной проводки с тремя точками: сырье вверх по течению, производство среднего течения и применение вниз по течению.

①upStream сырье - стабильное снабжение
Основное сырье для автомобильных жгутов проводки включает в себя медь, алюминий, пластик и резину. В настоящее время поставка этого сырья является относительно стабильным, с минимальными колебаниями цен. Затраты на рабочую силу составляют приблизительно 12-17%от общих затрат на производство, в то время как сырье составляет 70%-80%. Благодаря постепенному восстановлению мировой экономики и продолжающемуся процветанию автомобильного рынка, поставщики сырья вверх по течению постоянно расширяют свои производственные мощности для удовлетворения рыночного спроса. В то же время некоторые поставщики сырья активно разрабатывают новые материалы для улучшения производительности автомобильных жгутов проводки и снижения затрат.

②midstream Производство - интенсивная конкуренция
Процесс производственного процесса автомобильных жгутов проводки является ядром всей отраслевой цепочки. В настоящее время существует многочисленные производители домашних автомобильных проводков, но большинство из них небольшие по масштабу и имеют различные уровни технологической экспертизы. Чтобы закрепиться на рынке, некоторые компании увеличивают свои инвестиции в НИОКР для улучшения качества и эффективности продукции. В то же время, некоторые ведущие компании расширяют свой производственный шкалу и увеличивают свою долю рынка за счет слияний и поглощений. Тем не менее, с усиливающейся конкуренцией на рынке, давление затрат в производственном процессе также увеличивается.

Applications Applications - диверсифицированный спрос
Приложения вниз по течению для автомобильных жгутов проводки в основном включают в себя традиционные транспортные средства с топливом, новые энергетические транспортные средства и различные коммерческие транспортные средства. Благодаря непрерывному развитию автомобильного рынка, спрос на автомобильные жгуты проводки из этих нижестоящих приложений также диверсифицировано. Традиционные транспортные средства с топливом в основном фокусируются на основных электрических соединениях и передаче сигналов; С другой стороны, новые энергетические транспортные средства предъявляют более высокие требования к высоковольтным жгутам проводки и жгутам проводки системы управления аккумуляторами. Коммерческие транспортные средства уделяют больше внимания надежности и долговечности. Эти разнообразные требования предоставляют широкие возможности роста для индустрии автомобильной проводки.

(4) Основная логика инвестиций в цепочку промышленности автомобильной проводки проводки

①electerciation
Новые энергетические транспортные средства управляют использованием высоковольтных жгутов проводки. По сравнению с традиционными транспортными средствами с топливом, новые энергетические транспортные средства имеют более высокие напряжения привода, требующие высоковольтных жгутов проводки для подключения различных компонентов цепи.
В новых энергетических транспортных средствах высоковольтные жгуты проводки используются в основном для пяти компонентов: жгут высоковольтной проводки мощности (соединяющий батарею мощности с высоковольтной коробкой для соединения), жгут проволочной подключения моторного контроллера (соединение с высоким напряжением соединительной штуковой коробкой для моторного контроллера), подстрекающий кпорно-целевой штангу), подключающуюся на подстрекающуюся шкафуля), подключающуюся шкафуля для подстрекающегося к порту с подсветкой на подключающуюся шкаф), соединяющий штангу с подстрекающегося на подстрекающуюся шкафуля), подключающуюся шкафу для подстрекающегося к порту. Жгут проводов (соединяющий порт медленной зарядки с бортовым зарядным устройством) и высоковольтный жгут подключения к вспомогательным аксессуарам (соединение соединительной коробки высоковольтных соединений с преобразователем DC-DC, бортовым зарядным устройством, компрессором кондиционирования воздуха и PTC).

Высоковольные жгуты проводки выдвинули новые требования для индустрии жгута проводов. Новые энергетические транспортные средства имеют более высокие требования для пропускания жгута проводки, механической прочности, защиты изоляции и электромагнитной совместимости.
A. Номинальная мощность двигателя, используемого в новых энергетических транспортных средствах, обычно может достигать 150 кВт. Чтобы минимизировать потерю энергии во время передачи тока, должно быть увеличено рабочее напряжение высоковольтной электрической системы. Напряжение вождения, как правило, может достигать около 550 В-750 В, а напряжение быстрой зарядки может даже достигать 800-1000 В, что намного выше, чем напряжение топливных транспортных средств 12 В. Следовательно, жгут проводов необходимо иметь более сильное сопротивление давлению и герметизацию, чтобы избежать короткого замыкания линии высокого напряжения после того, как автомобиль столкнулся с столкновением и вызывает аварию сжигания.
беременный Новые энергетические транспортные средства используют двигатели переменного тока, которые имеют сильные электромагнитные помехи. Конструкция новых жгутов проводки электроэнергии должна учитывать электромагнитные помехи, чтобы обеспечить надежность применения жгута проводов. в Передача больших токов неизбежно приведет к чрезмерному потреблению энергии и тепло. Конструкция высоковольтных жгутов проводки должна использовать материалы, которые могут выдерживать более высокие температуры. Стоимость новых жгутов проводки электроэнергии на транспортное средство значительно увеличилось. Система жгута проводки высоковольтных проводков представляет собой совершенно новую систему, находящуюся под электрификацией, заменяя жгут проводки двигателя традиционных транспортных средств. Стоимость каждого транспортного средства может достигать 2000 юаней, тем самым приводя к общему среднему значению жгута проводов новых энергетических транспортных средств более 5000 юаней на транспортное средство, и до более чем 10 000 юаней, что значительно выше среднего уровня 3500 юаней для топливных транспортных средств.

②intelligence
Умные автомобили постоянно обновляются. Китай активно поощряет развитие индустрии интеллектуального вождения. Министерство промышленных и информационных технологий «Интеллектуальная технология транспортной технологии подключенных транспортных средств 2.0» предполагает, что к 2025 году доля рынка PA (частично автоматизированное вождение) и CA (условное автоматизированное вождение)-интеллектуальные транспортные средства, связанные с применением, будут превышать 50%, а HA (высоко автоматизированное вождение)-интеллектуальные транспортные средства, связанные с коммерческими приложениями, будут достигать коммерческого применения в ограниченных областях и в определенных сценариях. К 2030 году доля рынка интеллектуальных транспортных средств на уровне PA и CA будет превышать 70%, а доля рынка интеллектуальных транспортных средств на уровне HA достигнет 20%, причем широко используется на автомагистралях и крупномасштабном развертывании на некоторых городских дорогах. Что касается комфорта вождения, проникновение в интеллектуальную кабину, такие как большие умные экраны, дисплей с головой (HUD), распознавание голоса и жеста, а также нагретые сиденья и рулевые колеса также увеличивается. Все эти функции полагаются на жгуты проводов, чтобы обеспечить передачу сигнала.

Интеллектуальные обновления способствуют увеличению использования жгута проводки. С увеличением числа интеллектуальных функций в транспортных средствах, растущей изощренности и сложности датчиков и вычислений, а также тенденции к программным транспортным средствам, требования к пропускной способности для соединений данных быстро увеличиваются, что превышает возможности производительности традиционных сетей в цех. Согласно данным Economist, среднее количество датчиков, установленных в настоящее время в автомобиле, превышает 90, при этом высококлассные модели имеют 200 лет. Увеличение требований к безопасности и интеллектуальному вождению приведет к дальнейшему росту количества автомобильных датчиков и, следовательно, в использовании жонсов проводов. Кроме того, продвижение возможностей автономного вождения создало новые требования для высокоскоростной передачи данных, что привело к спросу на высокоскоростные кабели данных. Высокочастотные, высокоскоростные автомобильные жгуты проводки используются в основном для камер, датчиков, антенн, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, навигации и систем вождения.

③localization
Локализация автомобилей приведет к увеличению скорости локализации автомобильных жгутов проводки. С 2020 года доля рынка китайских продюсируемых пассажирских автомобилей увеличилась ежегодно, достигая 56% к 2023 году. К 2023 году. Внутренние автомобильные бренды имеют высокий уровень закупок внутренних запчастей, и их неуклонно увеличивая долю рынка, несомненно, создаст возможности для развития для компаний Hase Automotive Grinnes Harness.

(5) Легкий становится направлением разработки

Легкий вес - это растущая тенденция, но будет ли алюминий постепенно заменить медь, еще предстоит увидеть технологические достижения и рыночные силы. На фоне все более строгих глобальных экологических стандартов автопроизводители энергично продвигают легкое производство транспортных средств для повышения эффективности использования топлива.

Снижение веса улучшает экономию топлива, стабильность обработки и безопасность аварии, эффективно улучшая качество транспортных средств. Согласно статистике, на каждые снижение веса автомобиля на 10 кг на 2,5 км увеличивается на 2,5 км. «Дорожная карта 2.0, выпущенная энергетической и новой технологией энергетических автомобилей» 2.0 », выпущенная Министерством промышленности и информационных технологий в 2020 году, говорится, что к 2030 году вес автомобиля должен быть снижен на 35% по сравнению с уровнями 2015 года. В качестве ключевого автомобильного компонента, автомобильные жгуты проводки составляют 2% -3% от общей массы автомобиля, при этом автомобильные кабели составляют 75% -80% этого веса. Исходя из веса седана B-класса, провода весят приблизительно 25-30 кг. Следовательно, легкие гастроли автомобильной проводки стали ключевой прорывной зоной.

Благодаря быстрому развитию автомобильной электроники и информационных технологий широко распространенное использование электронных устройств в транспортных средствах привело к все более длительной и сложной электрической проводке. Увеличение веса автомобильной проводки также привело к увеличению затрат на транспортное средство и потреблению энергии, что сделало целевую цель легких жгутов проводки все более важной.

Легкие газоны автомобильной проводки в первую очередь фокусируются на трех подкомпонентах: проводниках, разъемах и защите жгута. Конкретные подходы к оптимизации включают оптимизацию материалов для кабелей питания и сигналов, оптимизацию конструкций разъемов, а также оптимизация материалов и конструкций, таких как замена металла пластиком. В настоящее время медь является основным сырью для кабелей и является ключевой областью снижения веса. В дополнение к использованию тонкостенных проводников для уменьшения площади поперечного сечения, алюминий, более дешевый и более легкий материал, чем медь, стал горячим направлением исследований и разработок для легких автомобильных жгутов. Алюминий имеет плотность всего 30% меди. После того, как зрелые решения будут обнаружены в вопросах восприимчивости алюминиевых проводников к окислению и нестабильным электрическим и механическим свойствам, ожидается, что легкие привязки алюминиевой проводки станут основной технологией для жгутов автомобильных проводов.

Понятно, что Tesla и Xiaomi Su7 используют жгуты алюминиевых проводов, в то время как основные появляющиеся домашние производители используют жгуты с высоковольтными проводками меди. Только Tesla публично рекламировала использование высокоаламиниевых жгутов с высоким напряжением. Обычные эксперты в целом считают, что использование Tesla алюминиевой проводки снижает вес на 21% по сравнению с медной проводкой той же тока, что приводит к снижению затрат. Элон Маск публично рекламировал алюминиевые жгуты Алюминиевой проводки Теслы в качестве меры экономии затрат. Кроме того, жгуты проводки Теслы составляют всего около одной десятой длины традиционных жгутов проводов, что приводит к экономии затрат и снижению веса.

В то время как оба типа проводки имеют одинаковую пропускную способность переноса, медная проводка весит примерно вдвое больше, чем алюминиевая проводка. Это, в сочетании с разницей в ценах между медью и алюминием, приводит к эквивалентному жгуту проводки меди, стоимостью примерно в семь раз больше, чем алюминий. Стоит отметить, что, учитывая относительно большую площадь поперечного сечения алюминиевой проводки, алюминиевые кабели требуют большей изоляции и защитных материалов, что снижает их ценовое преимущество. В настоящее время цена на часто используемые алюминиевые сплавные кабели составляет всего около 75% цены на медные кабели. Если требуется такой же непрерывный ток, 50 квадратных медных проводов могут быть заменены на 70 квадратных алюминиевых проводов. Несмотря на это, вес по -прежнему может быть снижен примерно на 45%, а стоимость может быть сэкономлена более чем на половину.

3. Конкурсная ситуация в индустрии автомобильной проводки проводки

(1) ландшафт мирового рынка

В настоящее время в глобальной индустрии автомобильной проводки доминирует иностранные инвестиции. Высоковольные жгуты проводки в значительной степени способствуют росту, поскольку рынок китайского жгута проводки учитывает большую часть роста. Три лучших компаниях владеют 71%мирового рынка автомобильных проводков, при этом Yazaki, Sumitomo и Aptiv составляют 30%, 24%и 17%соответственно. Предполагается, что китайский рынок автомобильных проводков достигнет 81,46 млрд юаней в 2022 году, что на 5,5%в годовом исчислении на 5,5%. По данным Научно-исследовательского института экономической индустрии Китая, в 2021 году лучшие семь компаний в глобальной индустрии ущельщиков проводки были финансированы иностранцами. В настоящее время в глобальной конкурентной ландшафте преобладают немецкие, японские и американские гиганты.

(2) внутренний рынок

Внутренний рынок относительно фрагментирован, с сильной тенденцией к локализованным клиентам и высокой доли зарубежных брендов.
Существует большое количество производителей домашних автомобильных жгутов проводки, большинство из которых небольшие, со слабыми возможностями НИОКР, устаревшим производственным оборудованием, низким качеством и ограниченным ассортиментом моделей транспортных средств. В основном они поставляют внутренних автопроизводителей, а Тянхай и Хугуанг занимают высокие доли рынка.

Иностранные бренды совместного предприятия предлагают преимущества в высоком качестве продукции и стабильного производства, но они цену цену выше. Благодаря постепенному развитию внутренних автопроизводителей и растущим акцентом на контроль затрат со стороны международных автопроизводителей, локализованный источник автомобильных частей все больше усиливается. Внутренние бренды имеют преимущества в области цены и валовой прибыли, и, имея тесные связи с внутренними OEM -производителями, они используют быстрое развитие новых энергетических транспортных средств в Китае, чтобы захватить долю рынка. Некоторые ведущие компании по уходу за проводной, которые оказали влияние на бренд на высококачественном, высококачественном рынке гидропроводности, ускоряют свои капитальные инвестиции и интегрируют отраслевые ресурсы для использования синергии с партнерами по технологиям, отношениям с клиентами и вспомогательными услугами. Это создает значительный потенциал для внутренней замещения.

Требования квалификации поставщика строгим, и отрасль сталкивается с выживанием наиболее подходящего. Автопроизводители часто устанавливают строгие стандарты сертификации и оценки для поставщиков автомобильных придурков. Вообще говоря, компании по производству автомобильной проводки, стремящиеся ввести цепочку поставок OEM, должны не только получить сертификацию системы управления качеством IATF16949, разработанную Международной автомобильной целевой группой, но и соответствовать конкретным стандартам и требованиям OEM в отношении качества продукта, одновременного развития, логистики и транспорта, управления, контроля затрат и финансовых показателей.

По мере развития автомобильной промышленности OEM -производители будут налагать все более строгие и сложные требования на продукты автомобильной проводки. Меньшие, менее мощные компании по уходу за проводкой столкнутся с более сложной рыночной средой. Высококачественные китайские компании по производству проводки будут использовать свое выдающееся качество продукции и надежную клиентскую базу, чтобы еще больше расширить свою долю рынка. В будущем индустрия проводки моей страны столкнется с отраслевой средой, характеризующейся выживанием самой подходящей и ускоренной интеграции ресурсов.

Рост автомобилей, производимых внутри страны, приведет к увеличению уровня внутреннего контента автомобильных жгутов проводки. С 2020 года доля рынка китайских независимых брендовых автомобилей на брендах увеличилась ежегодно, достигая 56% к 2023 году. Независимые авто бренды имеют высокий уровень закупок внутренних компонентов, и их неуклонно увеличивающаяся доля рынка, несомненно, создаст возможности для развития компаний Hase Automotive Grinnes Harness.