Automotive ledningsnät är viktiga komponenter för bilar, och efterfrågan är ännu större för nya energifordon. De bildar nätverksryggraden i ett fordons elektriska kretsar och fungerar som det elektroniska styrsystemet som ger kraft och signaler till olika elektriska och elektroniska enheter. De är "blodkärlen" och "nervsystemet" i fordonet. Ledningsnät består främst av ledningar, terminaler, kontakter och mantel. Automotive ledningsnät är skräddarsydda, med design och kvalitetsstandarder som varierar mellan OEM och fordonsmodeller.

Automotive Wiring Harness Market är enorm och mitt land har betydande potential. Elektrifiering, intelligentisering och lokalisering av fordon driver snabb tillväxt på den inhemska ledningsnätmarknaden, med en beräknad marknadspotential på 160 miljarder yuan. Ökningen av inhemska bilmärken driver en kontinuerlig ökning av den inhemska produktionshastigheten för fordonsledningar. Global Automotive Wiring sele -industrin domineras för närvarande av utländskt kapital, medan inhemska bilmärken har en hög hastighet av inhemsk komponentupphandling. Den stadiga ökningen av deras marknadsandel kommer utan tvekan att skapa möjligheter för utveckling av inhemska ledningsnätföretag.

1: Översikt över ledningsnätet i bilen

(1) Vad är ett fordonskapande sele?

En fordonskapande sele är nätverkets ryggrad i ett fordons elektriska kretsar. Det är ett elektroniskt styrsystem som ger kraft och signaler till olika elektriska och elektroniska enheter. Det fungerar som fordonets "blodkärl" och "nervsystemet." Anslutning av olika elektroniska och elektriska komponenter ger den stabil effekt och signaldata, vilket gör det till en oumbärlig systemnivåkomponent i fordonstillverkning. En ledningsnät består främst av koppar- eller aluminiumkablar, terminaler, kontakter och mantel. Automotive Wiring-sele är skräddarsydda produkter, med design- och kvalitetsstandarder som varierar mellan olika OEM-tillverkare och fordonsmodeller.

(2) Historik om fordonskapslingsseleutveckling

①Oigin av fordonsnätet
Ursprunget till fordonsledningar kan spåras tillbaka till början av 1900 -talet. Med den snabba utvecklingen av fordonsindustrin uppstod sele för fordonsledningar som ett avgörande biltillbehör.
Tidiga sele för ledning av bilar gjordes främst genom lindning av koppartråd. Med det kontinuerliga utvecklingen av teknik utvecklades dessa sele gradvis till sele som består av flera trådar av koppartråd.
Sedan 1960 -talet, med den snabba utvecklingen av elektronisk teknik, har tillämpningen av sele för fordonsbevisning blivit alltmer utbredd, vilket påverkar ett brett utbud av områden, inklusive fordonets drivlinje, styrsystem och belysningssystem.
Idag har sele i fordonsledningar blivit en oumbärlig del av moderna fordon och spelar en viktig roll för att säkerställa en säker och stabil drift av fordonet.

② Utvecklingsstadier av ledningsnät för fordon
Tidigt stadium: Automotive Wiring -sele betjänade främst enkla elektriska anslutningar, främst gjorda av koppartråd och isolerande tejp.
Utvecklingssteg: Med den ökande elektronikiseringen av fordon började ledningsnäten anta flerkanalens transmissionsteknologi, vilket resulterade i modulära ledningsnätkonstruktioner.
Optimeringsstadiet: För att förbättra tillförlitligheten och säkerheten för fordonselektriska system började ledningsnäten integrera polymermaterial och lasersvetsningsteknik.
Intelligent steg: Med utvecklingen av autonom körning och ansluten fordonsteknologier började ledningsnäten innehålla höghastighetsöverföringsteknik och sensorintegration, vilket uppnådde effektivare och intelligenta elektriska anslutningar.

(3) Klassificering av fordonsledningar i branschen

Baserat på spänning kan ledningsnät delas upp i högspännings- och lågspänningssele. Högspänningssele fungerar vid 60V och högre (vanligtvis mellan 60V och 800V) och används främst för att driva kraftöverföring i nya energifordon. Lågspänningssele fungerar under 60V (12V till 48V), vanligtvis används i fordon med en 12V-spänning, och används främst för signalöverföring i hela fordonet.

Baserat på deras layout i fordonet kan ledningsnät kategoriseras som kroppsmonteringssele, motorsele, instrumentpanelens sele, dörrsele, taksele, chassi-sele och högspänningssele.

Kroppsmonteringssele uppnår kontaktlösa kretsar i hela fordonet och kontrollerar flera belastningar i systemet, eliminerar ledningsnätkomplexiteten och förbättrar systemets tillförlitlighet och säkerhet.

Elektroniska bränsleinsprutningsmotorsele använder ett enda paket med vanliga ledningar för att överföra flera signaler, vilket möjliggör kontroll av flera belastningar i motorns elektroniska bränsleinsprutningssystem och eliminerar ledningsnätkomplexiteten.

Instrumentpanelens sele erbjuder extremt bekväm montering och förbättrad bearbetbarhet.

Dörrkontrollsystemet Kopplingssele, genom att gränssnitt med fordonets ledningsnät, möjliggör funktioner som kraftfönsterlyftar, uppvärmda och kontrollerade speglar, elektriska dörrlås och högtalare.

Takledningsnätet, genom att gränssnitt med fordonets ledningsnät, möjliggör funktioner som interiörkupolens ljus, taklucka, regnsensor och OnStar.

Golvledningsnätet ansluter alla elektriska komponenter på golvet, inklusive de fyra dörrarna, parkeringsbromsen och säten, såsom dörromkopplare, parkeringsbromsar, varningssystem för säkerhetsbälte och sätesjusteringar.

Högspänningsledningsnätet är specifikt utformat för nya energifordon.

Högspänningsledningsnätet är den primära bäraren av kraftuttag i nya energifordon. Det är ett helt nytt system som drivs av elektrifiering som ersätter motorledningsnätet i traditionella fordon. Den inkluderar främst högspänningsanslutningar, högspänningskablar och laddningsuttag.

2. Automotive Wiring sele Industry Situation

(1) Automotive Wiring Harness Enterprise Layout

Utländska trådar i trådarna har en fullständig närvaro i branschkedjan, medan inhemska företag främst fokuserar på montering.
Utländska jättar har fulla industrikedjans kapacitet, medan inhemska företag har en närvaro över kablar, kontakter och ledningsnät, men inget företag har uppnått en fullständig närvaro av industrikedjan.

(2) Höga hinder i fordonsens ledningsbransch

Automotive Wiring sele -industrin står inför fyra stora hinder: leverantörer, teknik, kapital och ledning. Ledningsbarriärer är särskilt betydelsefulla. Produktionsprocessen för fordonsledningar är komplex, med totalt 17 steg, vilket gör produktionshantering och kostnadskontroll avgörande.
Produktionsprocessen för fordonsledningar är komplex med totalt 17 steg.

(3) Automotive Wiring Harness Industry Chain Chain

Automotive Wiring Harness Industry: s uppströms- och nedströmsförsörjningskedjor omfattar flera länkar, inklusive råmaterialförsörjning, ledningsnätstillverkning och fordonsmontering. Den här artikeln kommer att analysera bilkedjans kedja i fordonsnätet från tre perspektiv: uppströms råvaror, midstreamtillverkning och nedströmsapplikationer.

①Upstream råvaror - stabil utbud
De viktigaste råvarorna för sele för ledning av bilar inkluderar koppar, aluminium, plast och gummi. För närvarande är utbudet av dessa råvaror relativt stabilt, med minimala prisfluktuationer. Arbetskostnader står för cirka 12%-17%av de totala produktionskostnaderna, medan råvaror står för 70%-80%. Med den gradvisa återhämtningen av den globala ekonomin och det fortsatta välståndet på fordonsmarknaden utvidgar leverantörerna av råmaterialet kontinuerligt sin produktionskapacitet för att möta marknadens efterfrågan. Samtidigt utvecklar vissa råmaterialleverantörer aktivt nya material för att förbättra prestandan för fordonsledningar och minska kostnaderna.

②midstreamtillverkning - intensiv konkurrens
Tillverkningsprocessen för sele för fordon är kärnan i hela branschkedjan. För närvarande finns det många inhemska tillverkare av fordonsledningar, men de flesta är små i skala och har olika nivåer av teknisk expertis. För att få fotfäste på marknaden ökar vissa företag sina FoU -investeringar för att förbättra produktkvaliteten och prestandan. Samtidigt utvidgar vissa ledande företag sin produktionsskala och ökar sin marknadsandel genom sammanslagningar och förvärv. Men med intensifierande marknadskonkurrens ökar också kostnadstrycket i tillverkningsprocessen.

③downStream -applikationer - Diversifierad efterfrågan
Nedströmsapplikationer för sele för ledning av bilar inkluderar främst traditionella bränsledrivna fordon, nya energifordon och olika kommersiella fordon. Med den kontinuerliga utvecklingen av fordonsmarknaden har efterfrågan på ledningsnät från fordon från dessa nedströmsapplikationer också diversifierats. Traditionella bränsledrivna fordon fokuserar främst på grundläggande elektriska anslutningar och signalöverföring; Nya energifordon ställer å andra sidan högre krav på högspänningsanslutningar och batteriehanteringssystem. Kommersiella fordon lägger större tonvikt på ledningsnätets tillförlitlighet och hållbarhet. Dessa olika krav ger breda tillväxtmöjligheter för fordonsledningsbranschen.

(4) Investeringens kärnlogik i fordonskapslingskedjan

①elektrifiering
Nya energifordon driver användningen av högspänningsanslutningar. Jämfört med traditionella bränsledrivna fordon har nya energifordon högre drivspänningar, vilket kräver högspänningssledningar för att ansluta olika kretskomponenter.
In new energy vehicles, high-voltage wiring harnesses are primarily used for five components: the power battery high-voltage wiring harness (connecting the power battery to the high-voltage junction box), the motor controller wiring harness (connecting the high-voltage junction box to the motor controller), the fast-charging wiring harness (connecting the fast-charging port to the high-voltage junction box), the slow-charging Kopplingssele (ansluter den långsamma laddningsporten till laddaren ombord) och högspänningstillbehörsledningsnätet (anslutning av högspänningskorsningsboxen till DC-DC-omvandlaren, ombordladdare, luftkonditioneringskompressor och PTC).

Högspänningsledningar sele framställer nya krav för ledningsnätindustrin. Nya energifordon har högre krav för kapacitet för överföring av ledningar, mekanisk styrka, isoleringsskydd och elektromagnetisk kompatibilitet.
A. Den nominella kraften hos motorn som används i nya energifordon kan i allmänhet nå 150 kW. För att minimera energiförlusten under överföringen av strömmen måste arbetsspänningen för det elektriska spänningselektriska systemet öka. Körspänningen kan i allmänhet nå cirka 550V-750V, och den snabba laddningsspänningen kan till och med nå 800-1000V, vilket är mycket högre än 12V-spänningen för bränslefordon. Därför krävs ledningsnätet för att ha en starkare tryckmotstånd och tätning för att undvika kortslutningslinjen för högspänningslinjen efter att bilen möter en kollision och orsakar en förbränningsolycka.
b. Nya energifordon använder AC -motorer, som har stark elektromagnetisk störning. Utformningen av nya energifordonsledningsnät måste ta hänsyn till elektromagnetisk störning för att säkerställa tillförlitligheten för applicering av ledningsnät. c. Överföringen av stora strömmar kommer oundvikligen att leda till överdriven kraftförbrukning och värme. Utformningen av högspänningsledningar måste använda material som tål högre temperaturer. Värdet på nya energifordonets ledningar per fordon har ökat avsevärt. Högspänningssystemet är ett helt nytt system under elektrifiering som ersätter motorledningsnätet hos traditionella fordon. Värdet på varje fordon kan nå 2 000 yuan, vilket driver det totala medelvärdet för ledningsnätet för nya energifordon till mer än 5 000 yuan per fordon, och upp till mer än 10 000 yuan, vilket är betydligt högre än den genomsnittliga nivån på 3 500 yuan för bränslefordon.

②intelligens
Smarta bilar uppgraderar ständigt. Kina uppmuntrar aktivt utvecklingen av den intelligenta körindustrin. Ministeriet för industrin och informationsteknologins "Intelligent Connected Vehicle Technology Roadmap 2.0" föreslår att marknadsandelen för PA (delvis automatiserad körning) och CA (villkorligt automatiserad körning) kommer att överstiga fordon kommer att överstiga 50%och HA (hög automatiserad körning) -nivå intelligent anslutna fordon kommer att uppnå kommersiell tillämpning i begränsade områden och specifika scenarier. År 2030 kommer marknadsandelen för PA- och CA-nivå intelligenta anslutna fordon att överstiga 70%, och marknadsandelen för HA-nivå intelligenta anslutna fordon kommer att nå 20%, med utbredd användning på motorvägar och storskalig utplacering på vissa stadsvägar. När det gäller körkomfort ökar också penetrationen av smarta cockpitfunktioner som stora smarta skärmar, head-up-skärm (HUD), röst- och gestigenkänning och uppvärmda säten och ratthjulen. Dessa funktioner förlitar sig alla på ledningsnät för att säkerställa signalöverföring.

Intelligenta uppgraderingar driver ökad användning av ledningsnät. Med det ökande antalet intelligenta funktioner i fordon ökar den ökande sofistikeringen och komplexiteten hos sensorer och datoranvändning och trenden mot mjukvarudefinierade fordon, bandbreddkraven för datanslutningar ökar snabbt, vilket överskrider prestandafunktionerna för traditionella in fordonsnätverk. Enligt data från The Economist överstiger det genomsnittliga antalet sensorer som för närvarande installeras i en bil 90, med avancerade modeller med 200. Ökande krav på säkerhet och intelligent körning kommer att driva fortsatt tillväxt i antalet bilsensorer, och därmed i användningen av ledningsnät. Dessutom har framsteget av autonoma körfunktioner skapat nya krav för höghastighetsdataöverföring, vilket driver efterfrågan på höghastighetsdatakablar. Högfrekventa, höghastighetsbilarnas ledningsnät används främst för kameror, sensorer, antenner, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, navigering och assisterade körsystem.

③lokalisering
Lokaliseringen av bilar kommer att driva en ökning av lokaliseringsgraden för sele av fordon. Sedan 2020 har marknadsandelen för kinesiska inhemskt producerade personbilar ökat årligen och når 56% fram till 2023. Inhemska bilmärken har en hög upphandling av inhemska delar, och deras stadigt ökande marknadsandel kommer utan tvekan att skapa utvecklingsmöjligheter för inhemska bilföreställningsföretag.

(5) Lätt blir utvecklingsriktningen

Lättviktning är en växande trend, men huruvida aluminium gradvis kommer att ersätta koppar återstår att se genom tekniska framsteg och marknadskrafter. Mot bakgrund av allt stränga globala miljöstandarder främjar biltillverkare kraftigt lätt fordonsproduktion för att förbättra bränsleeffektiviteten.

Viktminskning förbättrar bränsleekonomin, hantering av stabilitet och kraschsäkerhet, vilket effektivt förbättrar fordonskvaliteten. Enligt statistiken ökar för varje 10 kg minskning av fordonsvikten ett rent elektriskt fordons körområde med 2,5 km. Den "energibesparande och nya energiteknologiens färdplan 2.0", som släpptes av ministeriet för industri och informationsteknologi 2020, säger att fordonsvikt år 2030 måste minskas med 35% jämfört med 2015-nivåer. Som en viktig fordonskomponent står fordonsledningsnäten för 2% -3% av fordonets totala massa, med fordonskablar som omfattar 75% -80% av den vikten. Baserat på vikten av en B-klass sedan väger ledningarna ungefär 25-30 kg. Följaktligen har lätta ledningsnät i fordon blivit ett viktigt genombrottsområde.

Med den snabba utvecklingen av fordonselektronik och informationsteknologi har den utbredda användningen av elektroniska enheter i fordon lett till alltmer långa och komplexa elektriska ledningar. Den ökade vikten av sele av fordonsledningar har också lett till ökade fordonskostnader och energiförbrukning, vilket gör målet att lätta ledningsnäten allt viktigare.

Lättvikten av fordonsledningsnäten fokuserar främst på tre underkomponenter: ledare, kontakter och seleskydd. Specifika optimeringsmetoder inkluderar optimering av material för kraft- och signalkablar, optimering av anslutningsstrukturer och optimering av material och mönster som att byta ut metall med plast. För närvarande är koppar det primära råmaterialet för kablar och är ett viktigt area med viktminskning. Förutom att använda tunnväggiga ledare för att minska tvärsnittsområdet har aluminium, ett lägre kostnad och lättare material än koppar, blivit en het forsknings- och utvecklingsriktning för lätta fordonsledningar. Aluminium har en densitet på endast 30% koppar. När mogna lösningar har hittats för frågorna om aluminiumledares känslighet för oxidation och instabila elektriska och mekaniska egenskaper förväntas lätta ledningsnät i aluminium bli den primära tekniken för ledningsnät.

Det är underförstått att Tesla och Xiaomi SU7 använder ledningsnät i aluminium, medan mainstream som kommer till inhemska tillverkare använder kopparhögspänningsledningar. Endast Tesla har offentligt annonserat sin användning av all-aluminium högspänningsledningar. Branschexperter tror i allmänhet att Teslas användning av ledning av aluminium minskar vikten med 21% jämfört med kopparledningar med samma strömbärande kapacitet, vilket resulterar i lägre kostnader. Elon Musk har offentligt utropat Teslas ledningsnät i aluminium som en kostnadsbesparande åtgärd. Dessutom är Teslas ledningsnät bara ungefär en tiondel längden på traditionella ledningsnät, vilket resulterar i både kostnadsbesparingar och viktminskning.

Medan båda typerna av ledningar har samma strömbärande kapacitet, väger kopparledningar ungefär dubbelt så mycket som aluminiumledningar. Detta, i kombination med prisskillnaden mellan koppar och aluminium, resulterar i en motsvarande kopparledningsnät som kostar ungefär sju gånger den i aluminium. Det är värt att notera att med tanke på det relativt stora tvärsnittsområdet för aluminiumledningar kräver aluminiumkärnkablar mer isolering och skyddsmaterial, vilket minskar deras prisfördel. För närvarande är priset på vanligt använda aluminiumlegeringskablar endast cirka 75% av det för kopparkärnkablar. Om samma kontinuerliga ström krävs kan 50 kvadratiska koppartrådar ersättas med 70 kvadratiska aluminiumtrådar. Trots detta kan vikten fortfarande minskas med cirka 45% och kostnaden kan sparas med mer än hälften.

3. Konkurrenssituation i fordonskapslingssektorn

(1) Globalt marknadslandskap

För närvarande domineras den globala fordonsledningsbranschen av utländska investeringar. Högspänningsledningar sele bidrar avsevärt till tillväxten, med den kinesiska ledningsnätmarknaden som står för majoriteten av tillväxten. De tre bästa företagen har 71%av den globala marknaden för fordonsledningar, med Yazaki, Sumitomo och Aptiv som står för 30%, 24%respektive 17%. Den kinesiska marknaden för fordonsledningar projiceras för att nå 81,46 miljarder yuan 2022, en ökning med 5,5%år till år. Enligt China Economic Industry Research Institute var de sju bästa företagen inom den globala ledningsnätindustrin 2021 alla utländska finansierade. För närvarande domineras det globala konkurrenslandskapet av tyska, japanska och amerikanska jättar.

(2) Den inhemska marknaden

Den inhemska marknaden är relativt fragmenterad, med en stark trend mot lokala kunder och en hög andel utländska varumärken.
Det finns ett stort antal inhemska tillverkare av fordonsledningar, de flesta är små, med svaga FoU -kapaciteter, föråldrad produktionsutrustning, låg kvalitet och ett begränsat utbud av fordonsmodeller. De levererar främst inhemska biltillverkare, med Tianhai och Huguang som innehar höga marknadsandelar.

Utländska / joint venture -varumärken erbjuder fördelar inom hög produktkvalitet och stabil tillverkning, men de är prissatta högre. Med den gradvisa utvecklingen av inhemska biltillverkare och den ökande betoningen på kostnadskontroll av internationella biltillverkare, blir lokaliserad inköp av bildelar alltmer intensifieras. Inhemska varumärken har fördelar med pris- och bruttovinstmarginaler, och med nära band till inhemska OEM -tillverkare utnyttjar de den snabba utvecklingen av nya energifordon i Kina för att beslagta marknadsandelar. Några ledande ledningsnätföretag, som har etablerat varumärkesinflytande på den avancerade marknaden för hög kvalitet, påskyndar sina kapitalinvesteringar och integrerar branschresurser för att utnyttja synergier med partners inom teknik, kundrelationer och stödtjänster. Detta skapar en betydande potential för inhemsk substitution.

Leverantörskvalificeringskraven är stränga och branschen står inför en överlevnad av de finaste. Biltillverkare fastställer ofta strikta certifierings- och utvärderingsstandarder för leverantörer av fordonsledningar. Generellt sett måste fordonsledningsnätföretag som försöker gå in i en OEM: s delkedja för delar inte bara att få IATF16949 -certifiering av kvalitetshanteringssystem, som utvecklats av International Automotive Task Force, utan också uppfyller OEM: s specifika standarder och krav på produktkvalitet, samtidig utveckling, logistik och transport, hantering, kostnadskontroll och finansiella resultat.

När fordonsindustrin utvecklas kommer OEM: er att ställa allt strängare och komplexa krav på fordonskapslingsprodukter. Mindre, mindre kraftfulla ledningsnätföretag kommer att möta en mer utmanande marknadsmiljö. Kinesiska kinesiska ledningsföretag av hög kvalitet kommer att utnyttja sin enastående produktkvalitet och en solid kundbas för att ytterligare utöka sin marknadsandel. I framtiden kommer mitt lands ledningsnätindustri att möta en branschmiljö som kännetecknas av överlevnaden av den finaste och snabbare resursintegrationen.

Ökningen av inhemskt producerade bilar kommer att driva en ökning av den inhemska innehållsgraden för fordonsledningar. Sedan 2020 har marknadsandelen för kinesiska oberoende varumärkesbilar ökat årligen och når 56% fram till 2023. Oberoende bilmärken har en hög grad av inhemska komponentupphandling, och deras stadigt ökande marknadsandel kommer utan tvekan att skapa möjligheter för utvecklingen av inhemska fordonsledningar.