Os cableados de automoción son compoñentes esenciais para automóbiles e a demanda é aínda maior para os novos vehículos enerxéticos. Forman a columna vertebral dos circuítos eléctricos dun vehículo e serven como sistema de control electrónico que proporciona enerxía e sinais a varios dispositivos eléctricos e electrónicos. Son os "vasos sanguíneos" e o "sistema nervioso" do vehículo. Os cableados consisten principalmente en fíos, terminais, conectores e envoltura. Os arneses de cableado de automóbiles están feitos a medida, con estándares de deseño e calidade entre os OEM e os modelos de vehículos.

O mercado do cableado de automoción é enorme e o meu país ten un potencial importante. A electrificación, a intelixente e a localización de vehículos están a impulsar un rápido crecemento no mercado de cableado doméstico, cun potencial de mercado proxectado de 160 millóns de yuanes. O aumento das marcas de automóbiles domésticas está a impulsar un aumento continuo da taxa de produción doméstica de arneses de cableado automotriz. A industria mundial do cableado de cableado de automoción está actualmente dominada por capital estranxeiro, mentres que as marcas de automóbiles domésticas teñen unha alta taxa de adquisición de compoñentes domésticos. O aumento constante da súa cota de mercado creará sen dúbida oportunidades para o desenvolvemento de empresas de cableado doméstico.

1: Visión xeral do cableado de automoción

(1) Que é un cableado de automoción?

Un cableado de automoción é a columna vertebral da rede dos circuítos eléctricos dun vehículo. É un sistema de control electrónico que proporciona enerxía e sinais a varios dispositivos eléctricos e electrónicos. Serve como "vasos sanguíneos" e "sistema nervioso" do vehículo. Conectando varios compoñentes electrónicos e eléctricos, proporciona datos de enerxía e sinal estables, o que o converte nun compoñente a nivel de sistema indispensable na fabricación de vehículos. Un cableado consiste principalmente en cables de cobre ou aluminio, terminais, conectores e envolventes. Os arneses de cableado de automóbiles son produtos feitos a medida, con estándares de deseño e calidade que varían entre diferentes OEM e modelos de vehículos.

(2) Historia do desenvolvemento do cableado de automoción

① Orixina de arneses de cableado de automóbiles
As orixes dos cableados de automoción pódense remontar a principios do século XX. Co rápido desenvolvemento da industria do automóbil, os arneses de cableado automotriz xurdiron como un accesorio crucial para a automoción.
Os cableados precoz do automoción foron feitos principalmente por fío de cobre sinuoso. Co avance continuo da tecnoloxía, estes arneses evolucionaron gradualmente ata arneses compostos por múltiples fíos de fío de cobre.
Desde a década de 1960, co rápido desenvolvemento da tecnoloxía electrónica, a aplicación de arneses de cableado de automóbiles fíxose cada vez máis xeneralizada, afectando a unha ampla gama de áreas, incluído o motor do vehículo, o sistema de control e o sistema de iluminación.
Hoxe, os cableados de automoción convertéronse nun compoñente indispensable dos vehículos modernos, desempeñando un papel fundamental para garantir o funcionamento seguro e estable do vehículo.

② Etapas de desenvolvemento dos arneses de cableado de automóbiles
Etapa inicial: os arneses de cableado automóbil serviron principalmente conexións eléctricas sinxelas, feitas principalmente de fío de cobre e cinta illante.
Etapa de desenvolvemento: coa crecente electrónización de vehículos, os cableados comezaron a adoptar a tecnoloxía de transmisión de varias canles, obtendo deseños de cableado modulares.
Etapa de optimización: Para mellorar a fiabilidade e seguridade dos sistemas eléctricos automotivos, os arneses de cableado comezaron a incorporar materiais de polímeros e tecnoloxía de soldadura por láser.
Etapa intelixente: Co avance das tecnoloxías de vehículos de condución autónoma e conectados, os cableados comezaron a incorporar tecnoloxía de transmisión de alta velocidade e integración de sensores, logrando conexións eléctricas máis eficientes e intelixentes.

(3) Clasificación da industria do cableado de cableado de automóbiles

Con base na tensión, os arneses de cableado pódense dividir en arneses de alta tensión e baixa tensión. Os arneses de alta tensión funcionan a 60V e superiores (xeralmente entre 60V e 800V) e úsanse principalmente para a transmisión de potencia de condución en novos vehículos enerxéticos. Os arneses de baixa tensión funcionan por baixo de 60V (12V a 48V), normalmente usados en vehículos cunha tensión de 12V e úsanse principalmente para a transmisión do sinal en todo o vehículo.

Con base no seu esquema dentro do vehículo, pódense clasificar os arneses de cableado como arneses de montaxe do corpo, arneses do motor, arneses de instrumentos, arneses de portas, arneses do tellado, arneses de chasis e arneses de alta tensión.

Os arneses de montaxe do corpo conseguen circuítos sen contacto por todo o vehículo e controlan múltiples cargas no sistema, eliminando a complexidade do cableado e mellorando a fiabilidade e seguridade do sistema.

Os arneses de motor de inxección de combustible electrónico utilizan un único feixe de fíos comúns para transmitir múltiples sinais, permitindo o control de múltiples cargas no sistema de inxección electrónica de combustible do motor e eliminando a complexidade do cableado.

Os arneses do cadro de instrumentos ofrecen un conxunto moi conveniente e unha mellor procesabilidade.

O arnés de cableado do sistema de control de portas, mediante a interfaz co cableado do vehículo, permite funcións como ascensores de ventás de enerxía, espellos calefactados e controlados, peches de portas eléctricas e altofalantes.

O arnés de cableado do tellado, ao intercambiar co cableado do vehículo, permite funcións como a luz da cúpula interior, o techo solar, o sensor de choiva e o onstar.

O arnés de cableado do chan conecta todos os compoñentes eléctricos no chan, incluíndo as catro portas, freo de estacionamento e asentos, como interruptores de portas, freos de estacionamento, sistemas de alerta do cinto de seguridade e axustes do asento.

O cableado de alta tensión está deseñado específicamente para vehículos enerxéticos novos.

O cableado de alta tensión é o portador principal da potencia de potencia en novos vehículos enerxéticos. É un sistema completamente novo impulsado pola electrificación, substituíndo o cableado do motor nos vehículos tradicionais. Inclúe principalmente conectores de alta tensión, cables de alta tensión e tomas de carga.

2. Situación da industria do cableado do cableado de automóbiles

(1) Disposición da empresa de cableado de automoción

Os xigantes do arnés de fíos no exterior teñen unha presenza completa na cadea industrial, mentres que as empresas nacionais céntranse principalmente na montaxe.
Os xigantes no exterior posúen capacidades completas da cadea da industria, mentres que as empresas nacionais teñen presenza en cables, conectores e cableado, pero ningunha empresa logrou unha presenza completa da cadea industrial.

(2) altas barreiras na industria do cableado de automoción

A industria do cableado do cableado de automoción enfróntase a catro grandes barreiras: provedores, tecnoloxía, capital e xestión. As barreiras de xestión son especialmente significativas. O proceso de produción de cableado de cableado de automoción é complexo, cun total de 17 pasos, facendo que a xestión da produción e o control de custos sexan cruciais.
O proceso de produción de cableado de cableado de automoción é complexo, cun total de 17 pasos.

(3) Cadea da industria do cableado de cableado de automóbiles

As cadeas de subministración da industria do cableado do cableado automático e as cadeas de subministración augas abaixo inclúen múltiples enlaces, incluíndo subministración de materias primas, fabricación de cableado e montaxe de vehículos. Este artigo analizará a cadea da industria do cableado de automoción desde tres perspectivas: materias primas ascendentes, fabricación de medio e aplicacións descendentes.

①UPSTREAM Materias primas - Subministración estable
As principais materias primas para os cableados de automoción inclúen cobre, aluminio, plástico e caucho. Actualmente, a subministración destas materias primas é relativamente estable, con mínimas flutuacións de prezos. Os custos de man de obra representan aproximadamente o 12%-17%dos custos totais de produción, mentres que as materias primas representan o 70%-80%. Coa recuperación gradual da economía global e a prosperidade continuada do mercado do automóbil, os provedores de materias primas ascendentes están a ampliar continuamente a súa capacidade de produción para satisfacer a demanda do mercado. Ao mesmo tempo, algúns provedores de materias primas están a desenvolver activamente novos materiais para mellorar o rendemento dos arneses de cableado de automoción e reducir os custos.

Fabricación ②midstream: competencia intensa
O proceso de fabricación de arneses de cableado de automóbiles é o núcleo de toda a cadea da industria. Actualmente, hai numerosos fabricantes de cableado doméstico de automoción, pero a maioría son pequenos en escala e teñen diferentes niveis de coñecemento tecnolóxico. Para obter un pé no mercado, algunhas empresas están aumentando o seu investimento en I + D para mellorar a calidade e o rendemento do produto. Ao mesmo tempo, algunhas empresas líderes están a ampliar a súa escala de produción e aumentando a súa cota de mercado a través de fusións e adquisicións. Non obstante, coa intensificación da competencia no mercado, as presións de custos no proceso de fabricación tamén están aumentando.

③Downstream Aplicacións: demanda diversificada
As aplicacións descendentes para os cableados de automóbiles inclúen principalmente vehículos tradicionais alimentados por combustible, novos vehículos enerxéticos e varios vehículos comerciais. Co desenvolvemento continuo do mercado de automoción, tamén se diversificou a demanda de arneses de cableado automotriz destas aplicacións descendentes. Os vehículos tradicionais de combustible céntranse principalmente nas conexións eléctricas básicas e na transmisión do sinal; Os novos vehículos enerxéticos, por outra banda, poñen máis demandas de cableado de alta tensión e arneses de cableado do sistema de xestión de baterías. Os vehículos comerciais poñen un maior énfase na fiabilidade e durabilidade do cableado do cableado. Estas diversas demandas ofrecen amplas oportunidades de crecemento para a industria do cableado de automoción.

(4) A lóxica fundamental do investimento na cadea da industria do cableado do cableado automático

①electrificación
Os novos vehículos enerxéticos están a impulsar o uso de cableados de alta tensión. En comparación cos vehículos tradicionais de combustible, os novos vehículos enerxéticos teñen maiores tensións de accionamento, requirindo cableado de alta tensión para conectar varios compoñentes do circuíto.
En vehículos enerxéticos novos, os cableados de alta tensión úsanse principalmente para cinco compoñentes: a batería eléctrica de alto cableado de cableado (conectando a batería de alimentación á caixa de unión de alta tensión), o controlador de motor de cableado (conectando a caixa de unión de alta tensión ao controlador de motor de alto nivel (conectando a corrente rápida Caixa de unión), o cableado de cargo lento (conectando o porto de carga lenta ao cargador a bordo) e o cableado accesorio de alta tensión (conectando a caixa de unión de alta tensión ao convertedor DC-DC, cargador a bordo, compresor de aire acondicionado e PTC).

Os arneses de cableado de alta tensión presentan novos requisitos para a industria do cableado. Os novos vehículos enerxéticos teñen maiores requisitos para a capacidade de transmisión do cableado, a resistencia mecánica, a protección do illamento e a compatibilidade electromagnética.
A. A potencia clasificada do motor empregada en vehículos enerxéticos novos xeralmente pode chegar a 150kW. Para minimizar a perda de enerxía durante a transmisión da corrente, debe aumentar a tensión de traballo do sistema eléctrico de alta tensión. A tensión de condución xeralmente pode alcanzar uns 550V-750V, e a tensión de carga rápida pode incluso chegar a 800-1000V, que é moi superior á tensión de 12V dos vehículos de combustible. Polo tanto, o cableado é necesario para ter unha resistencia á presión máis forte e un selado para evitar o circuíto curto de alta tensión despois de que o coche atope unha colisión e causa un accidente de combustión.
b. Os novos vehículos enerxéticos usan motores de CA, que teñen unha forte interferencia electromagnética. O deseño de novos cableado de vehículos enerxéticos debe ter en conta a interferencia electromagnética para garantir a fiabilidade da aplicación de cableado. c. A transmisión de grandes correntes levará inevitablemente a un consumo excesivo de enerxía e calor. O deseño de cableados de alta tensión debe empregar materiais que poidan soportar as temperaturas máis altas. O valor dos novos cableado de vehículos enerxéticos por vehículo aumentou significativamente. O sistema de cableado de alta tensión é un sistema totalmente novo baixo electrificación, substituíndo o cableado do motor dos vehículos tradicionais. O valor de cada vehículo pode alcanzar os 2.000 yuanes, impulsando así o valor medio total do cableado de vehículos enerxéticos novos a máis de 5.000 yuanes por vehículo e ata máis de 10.000 yuanes, o que é significativamente superior ao nivel medio de 3.500 yuan para vehículos de combustible.

②intelligence
Os coches intelixentes están a actualizar constantemente. China fomenta activamente o desenvolvemento da industria de condución intelixente. O Ministerio de Industria e Tecnoloxías da Información "Folla de ruta de vehículos conectados intelixente 2.0" propón que para o 2025, a cota de mercado de PA (condución parcialmente automatizada) e CA (condución automatizada condicionada), vehículos conectados intelixentes con conexión intelixente e altamente automatizados (conducións altamente automatizadas) de altamente automatizados. Para o 2030, a cota de mercado de vehículos conectados intelixentes de PA e CA superará o 70%, e a cota de mercado de vehículos conectados intelixentes a nivel HA chegará ao 20%, con uso xeneralizado en estradas e despregamento a gran escala nalgunhas estradas urbanas. Respecto ao confort de condución, tamén aumenta a penetración de características de habitáculo intelixente como grandes pantallas intelixentes, pantalla de cabeza (HUD), recoñecemento de voz e xestos e asentos quentados e volantes. Estas características dependen de cableados para garantir a transmisión do sinal.

As actualizacións intelixentes están a impulsar un aumento do uso do cableado. Co número crecente de características intelixentes nos vehículos, a crecente sofisticación e complexidade de sensores e informática, e a tendencia cara aos vehículos definidos polo software, os requisitos de ancho de banda para as conexións de datos están aumentando rapidamente, superando as capacidades de rendemento das redes tradicionais de vehículos. Segundo os datos do economista, o número medio de sensores actualmente instalados nun coche supera os 90, con modelos de gama alta con 200. As demandas crecentes de seguridade e condución intelixente impulsarán o crecemento continuo do número de sensores automotivos e, polo tanto, no uso de arneses de cableado. Ademais, o avance das capacidades de condución autónoma creou novos requisitos para a transmisión de datos de alta velocidade, impulsando a demanda de cables de datos de alta velocidade. Os arneses de cableado de automoción de alta frecuencia e de alta velocidade úsanse principalmente para cámaras, sensores, antenas, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, navegación e sistemas de condución asistidos.

③localización
A localización de automóbiles impulsará un aumento da taxa de localización de arneses de cableado de automóbiles. Desde 2020, a cota de mercado de coches de pasaxeiros producidos no país centicamente aumentou anualmente, ata alcanzar o 56% ata o 2023. As marcas de automóbiles domésticas teñen unha elevada taxa de adquisición de pezas domésticas e a súa cota de mercado en aumento constantemente creará sen dúbida oportunidades de desenvolvemento para as empresas de arnés de cableado doméstico.

(5) O peso lixeiro convértese na dirección do desenvolvemento

O lixeiro é unha tendencia crecente, pero se o aluminio substituirá gradualmente o cobre aínda queda por ver a través dos avances tecnolóxicos e das forzas do mercado. No pano de fondo de estándares ambientais globais cada vez máis rigorosos, os fabricantes de automóbiles están a promover vigorosamente a produción de vehículos lixeiros para mellorar a eficiencia de combustible.

A redución do peso mellora a economía de combustible, a estabilidade da manipulación e a seguridade dos accidentes, mellorando eficazmente a calidade do vehículo. Segundo as estatísticas, por cada redución de 10 kg do peso do vehículo, o rango de condución dun vehículo eléctrico puro aumenta 2,5 km. A "Folla de ruta de vehículos enerxéticos e de enerxía de enerxía nova", lanzada polo Ministerio de Industria e Tecnoloxía da Información en 2020, afirma que para o 2030 o peso do vehículo debe reducirse nun 35% en comparación cos niveis de 2015. Como compoñente clave do automóbil, os cableados de automoción representan o 2% -3% da masa total do vehículo, con cables de automoción que comprenden o 75% -80% dese peso. Con base no peso dunha berlina de clase B, os fíos pesan aproximadamente 25-30 kg. Por conseguinte, os arneses de cableado de automoción lixeiros convertéronse nunha área de avance clave.

Co rápido desenvolvemento de electrónica de automoción e tecnoloxía da información, o uso xeneralizado de dispositivos electrónicos no vehículo levou a un cableado eléctrico cada vez máis longo e complexo. O aumento do peso dos cableados de automoción tamén levou a un aumento dos custos dos vehículos e ao consumo de enerxía, o que fai que o obxectivo de que o cableado de lixeira sexa cada vez máis importante.

O lixeiro dos arneses de cableado de automoción céntrase principalmente en tres subcomponentes: condutores, conectores e protección do arnés. Os enfoques específicos de optimización inclúen optimizar materiais para cables de enerxía e sinal, optimizar estruturas de conectores e optimizar materiais e deseños como substituír o metal por plástico. Actualmente, o cobre é a materia prima principal para os cables e é unha área clave de redución de peso. Ademais de usar condutores de paredes finas para reducir a área de sección transversal, o aluminio, un material de menor custo e máis lixeiro que o cobre, converteuse nunha dirección de investigación e desenvolvemento quente para os arneses de cableado de automoción lixeiros. O aluminio ten unha densidade de só o 30% do cobre. Unha vez que se atopan solucións maduras para as cuestións da susceptibilidade aos condutores de aluminio á oxidación e as propiedades eléctricas e mecánicas inestables, espérase que os arneses de cableado de aluminio lixeiros se convertan na tecnoloxía primaria para os arneses de cableado de automoción.

Enténdese que Tesla e o Xiaomi SU7 usan arneses de cableado de aluminio, mentres que os fabricantes domésticos emerxentes usan cobre de alta tensión. Só Tesla anunciou publicamente o seu uso de arneses de cableado de alta tensión de todo aluminio. Os expertos da industria xeralmente cren que o uso de cableado de aluminio de Tesla reduce o peso nun 21% en comparación co cableado de cobre da mesma capacidade de carga actual, obtendo custos máis baixos. Elon Musk publicou publicamente os arneses de cableado de aluminio de Tesla como medida de aforro de custos. Ademais, os cableados de Tesla son só aproximadamente unha décima a lonxitude dos arneses tradicionais de cableado, obtendo tanto aforro de custos como de redución de peso.

Aínda que os dous tipos de cableado teñen a mesma capacidade de carga actual, o cableado de cobre pesa aproximadamente o dobre que o cableado de aluminio. Isto, combinado coa diferenza de prezo entre cobre e aluminio, dá como resultado un cableado equivalente de cobre que custa aproximadamente sete veces o do aluminio. É de destacar que, dada a relativamente grande área transversal de cableado de aluminio, os cables de núcleo de aluminio requiren máis illamento e materiais de protección, reducindo a súa vantaxe de prezo. Actualmente, o prezo dos cables de aliaxe de aluminio de uso común é só ao redor do 75% do dos cables do núcleo de cobre. Se é necesaria a mesma corrente continua, pódense substituír 50 fíos de cobre cadrados por fíos de aluminio de 70 cadrados. Aínda así, o peso aínda se pode reducir ao redor do 45% e o custo pódese aforrar en máis da metade.

3. Situación de competencia na industria do cableado de automoción

(1) Paisaxe do mercado global

Actualmente, a industria mundial do cableado de automoción está dominada por investimentos estranxeiros. Os cableados de alta tensión contribúen significativamente ao crecemento, co mercado de cableado chinés que contabiliza a maior parte do crecemento. As tres primeiras empresas teñen o 71%do mercado mundial do cableado de automoción, con Yazaki, Sumitomo e Aptiv que representan o 30%, o 24%e o 17%, respectivamente. O mercado chinés de cableado de automoción está previsto que alcance os 81.46 millóns de yuans en 2022, un aumento interanual do 5,5%. Segundo o Instituto de Investigación da Industria Económica de China, as sete principais empresas da industria do cableado mundial en 2021 foron financiadas por estranxeiros. Actualmente, a paisaxe competitiva global está dominada por xigantes alemáns, xaponeses e americanos.

(2) Mercado doméstico

O mercado interno está relativamente fragmentado, cunha forte tendencia cara aos clientes localizados e unha alta proporción de marcas no exterior.
Hai un gran número de fabricantes de cableado doméstico de automoción, a maioría dos cales son pequenos, con capacidades de I + D débiles, equipos de produción desactualizados, baixa calidade e unha gama limitada de modelos de vehículos. Principalmente fornecen fabricantes de automóbiles domésticos, con Tianhai e Huguang con altas cotas de mercado.

As marcas estranxeiras / as marcas mixtas ofrecen vantaxes na alta calidade do produto e na fabricación estable, pero teñen un prezo máis alto. Co desenvolvemento gradual dos fabricantes de automóbiles domésticos e o énfase crecente no control de custos por parte dos fabricantes de automóbiles internacionais, o abastecemento localizado de pezas de automóbiles é cada vez máis intensificado. As marcas domésticas teñen vantaxes nas marxes de beneficio de prezo e bruto e, con estreitos vínculos cos fabricantes domésticos, están capitalizando o rápido desenvolvemento de novos vehículos enerxéticos en China para aproveitar a cota de mercado. Algunhas compañías líderes de cableado, que estableceron a influencia da marca no mercado de cableado de alta calidade e de alta calidade, están a acelerar o seu investimento de capital e integrar os recursos da industria para aproveitar as sinerxías con socios en tecnoloxía, relacións cos clientes e servizos de apoio. Isto crea un potencial significativo para a substitución doméstica.

Os requisitos de cualificación dos provedores son rigorosos e a industria enfróntase a unha supervivencia do máis apto. Os fabricantes de automóbiles adoitan establecer normas estritas de certificación e avaliación para provedores de arnés de cableado de automóbiles. En xeral, as empresas de cableado de automoción que buscan entrar nunha cadea de subministración de pezas do OEM non só deben obter a certificación de sistema de xestión de calidade IATF16949, desenvolvida pola Task Force International Automotive, senón que tamén cumpren os estándares e requisitos específicos do OEM sobre a calidade do produto, o desenvolvemento simultáneo, a loxística e o transporte, a xestión, o control de custos e o rendemento financeiro.

A medida que a industria do automóbil se desenvolva, os OEM impoñerán requisitos cada vez máis rigorosos e complexos sobre os produtos do cableado de automoción. As empresas de cableado menos potentes e menos potentes afrontarán un ambiente de mercado máis desafiante. As empresas de cableado chinés de alta calidade aproveitarán a súa calidade de produto e sólida base de clientes para ampliar aínda máis a súa cota de mercado. No futuro, a industria do cableado do meu país enfrontarase a un ambiente da industria caracterizado pola supervivencia da integración de recursos máis apta e acelerada.

O aumento de automóbiles producidos no país impulsará un aumento da taxa de contido doméstico dos arneses de cableado de automóbiles. Desde 2020, a cota de mercado de coches de pasaxeiros independentes chineses aumentou anualmente, ata alcanzar o 56% ata o 2023. As marcas de automóbiles independentes teñen unha alta taxa de adquisición de compoñentes domésticos e a súa cota de mercado en aumento constantemente creará, sen dúbida, oportunidades para o desenvolvemento de empresas de arneses de cableado doméstico.