自動車の配線ハーネスは、自動車に不可欠なコンポーネントであり、新しいエネルギー車の需要はさらに大きくなります。それらは、車両の電気回路のネットワークバックボーンを形成し、さまざまな電気および電子機器に電力と信号を提供する電子制御システムとして機能します。それらは、車両の「血管」と「神経系」です。ワイヤーハーネスは、主にワイヤ、端子、コネクタ、および覆いで構成されています。自動車用ワイヤーハーネスはカスタムメイドで、設計と品質の基準はOEMと車両モデルによって異なります。

自動車用ワイヤーハーネス市場は膨大であり、私の国は大きな可能性を秘めています。車両の電化、インテリジェンス化、およびローカリゼーションは、国内のワイヤーハーネス市場で急速な成長を促進しており、1,600億元の市場の可能性が予測されています。国内の自動車ブランドの増加により、自動車用配線ハーネスの国内生産率が継続的に増加しています。グローバルな自動車ワイヤーハーネス業界は現在、外国資本が支配していますが、国内の自動車ブランドは国内のコンポーネント調達率が高くなっています。市場シェアの着実な増加は、間違いなく、国内のワイヤーハーネス会社の開発の機会を生み出すでしょう。

1：自動車用ワイヤーハーネスの概要

（1）自動車用ワイヤーハーネスとは何ですか？

自動車用ワイヤーハーネスは、車両の電気回路のネットワークバックボーンです。これは、さまざまな電気および電子機器に電力と信号を提供する電子制御システムです。車両の「血管」および「神経系」として機能します。さまざまな電子および電気コンポーネントを接続すると、安定した電力と信号データが提供され、車両製造に不可欠なシステムレベルのコンポーネントになります。ワイヤーハーネスは、主に銅またはアルミニウムのケーブル、端子、コネクタ、および覆いで構成されています。自動車用ワイヤーハーネスはカスタムメイドの製品であり、設計と品質の基準が異なるOEMモデルと車両モデルによって異なります。

（2）自動車ワイヤーハーネス開発の歴史

自動車用ワイヤーハーネスのオリジン
自動車用ワイヤーハーネスの起源は、20世紀初頭にまでさかのぼることができます。自動車産業の急速な発展に伴い、自動車用ワイヤーハーネスは重要な自動車のアクセサリーとして浮上しました。
初期の自動車ワイヤーハーネスは、主に巻き銅線によって作られていました。テクノロジーの継続的な進歩により、これらのハーネスは、複数の銅線で構成されるハーネスに徐々に進化しました。
1960年代以来、電子技術の急速な発展により、自動車用ワイヤーハーネスの適用はますます広がり、車両のパワートレイン、制御システム、照明システムを含む幅広い地域に影響を及ぼしています。
今日、自動車のワイヤーハーネスは、最新の車両の不可欠なコンポーネントになり、車両の安全で安定した操作を確保する上で重要な役割を果たしています。

自動車用配線ハーネスの開発段階
初期段階：自動車のワイヤーハーネスは、主に銅線と絶縁テープで作られた単純な電気接続を主に提供しました。
開発段階：車両の電子化の増加により、ワイヤーハーネスはマルチチャネル伝送技術の採用を開始し、モジュラーワイヤリングハーネス設計をもたらしました。
最適化段階：自動車電気システムの信頼性と安全性を向上させるために、ワイヤーハーネスはポリマー材料とレーザー溶接技術の組み込みを開始しました。
インテリジェントステージ：自律運転と接続された車両技術の進歩により、ワイヤーハーネスは高速伝送技術とセンサーの統合を組み込み始め、より効率的でインテリジェントな電気接続を実現しました。

（3）自動車用ワイヤーハーネス業界の分類

電圧に基づいて、ワイヤーハーネスは高電圧および低電圧ハーネスに分割できます。高電圧ハーネスは60V以上（一般的に60Vから800V）で動作し、主に新しいエネルギー車の送電式の駆動に使用されます。低電圧ハーネスは60V（12V〜48V）未満で動作し、通常は12V電圧のある車両で使用され、主に車両全体の信号伝達に使用されます。

車両内のレイアウトに基づいて、ワイヤーハーネスは、ボディアセンブリハーネス、エンジンハーネス、インストルメントパネルハーネス、ドアハーネス、屋根のハーネス、シャーシハーネス、高電圧ハーネスに分類できます。

ボディアセンブリハーネスは、車両全体で非接触回路を実現し、システム内の複数の負荷を制御し、配線ハーネスの複雑さを排除し、システムの信頼性と安全性を改善します。

電子燃料噴射エンジンハーネスは、1つの一般的なワイヤのバンドルを利用して複数の信号を送信し、エンジンの電子燃料噴射システムの複数の負荷を制御し、ワイヤリングハーネスの複雑さを排除します。

インストルメントパネルハーネスは、非常に便利なアセンブリと加工性の向上を提供します。

ドア制御システムのワイヤリングハーネスは、車両のワイヤーハーネスとインターフェースすることにより、パワーウィンドウリフト、加熱および制御ミラー、電動ドアロック、スピーカーなどの機能を可能にします。

屋根のワイヤーハーネスは、車両のワイヤーハーネスとインターフェースすることにより、インテリアドームライト、パワーサンルーフ、レインセンサー、OnStarなどの機能を可能にします。

フロアワイヤーハーネスは、4つのドア、パーキングブレーキ、ドアスイッチ、パーキングブレーキ、シートベルト警告システム、シート調整などのシートなど、床のすべての電気部品を接続します。

高電圧ワイヤーハーネスは、新しいエネルギー車用に特別に設計されています。

高電圧ワイヤーハーネスは、新しいエネルギー車の電力出力の主要なキャリアです。これは、電化によって駆動される完全に新しいシステムであり、従来の車両のエンジンワイヤーハーネスを交換します。主に、高電圧コネクタ、高電圧ケーブル、充電ソケットが含まれます。

2。自動車ワイヤリングハーネス業界の状況

（1）Automotive Wiring Harness Enterpriseレイアウト

海外のワイヤーハーネス巨人は完全な産業チェーンの存在感を持っていますが、国内企業は主に集会に焦点を当てています。
海外の巨人は完全な産業チェーン機能を備えていますが、国内企業はケーブル、コネクタ、ワイヤーハーネス全体に存在しますが、完全な業界チェーンの存在を達成した企業はありません。

（2）自動車用ワイヤーハーネス業界の高い障壁

自動車用ワイヤーハーネス業界は、サプライヤー、テクノロジー、資本、管理の4つの主要な障壁に直面しています。管理の障壁は特に重要です。自動車ワイヤーハーネスの生産プロセスは複雑で、合計17のステップがあり、生産管理とコスト制御が不可欠です。
自動車用ワイヤーハーネス生産プロセスは複雑で、合計17のステップがあります。

（3）自動車用ワイヤーハーネス業界チェーン

自動車用ワイヤーハーネス業界の上流および下流のサプライチェーンには、原材料供給、ワイヤーハーネス製造、車両アセンブリなど、複数のリンクが含まれます。この記事では、上流の原材料、中流の製造、および下流のアプリケーションの3つの観点から、自動車ワイヤーハーネス業界チェーンを分析します。

upstream原材料 - 安定した供給
自動車用ワイヤーハーネスの主な原材料には、銅、アルミニウム、プラスチック、ゴムが含まれます。現在、これらの原材料の供給は比較的安定しており、価格の変動は最小限です。人件費は総生産コストの約12％から17％を占め、原材料は70％〜80％を占めています。世界経済の徐々に回復し、自動車市場の継続的な繁栄により、上流の原材料サプライヤーは、市場需要を満たすために生産能力を継続的に拡大しています。同時に、一部の原材料サプライヤーは、自動車の配線ハーネスの性能を向上させ、コストを削減するために、新しい材料を積極的に開発しています。

Midstream Manufacturing - 激しい競争
自動車用ワイヤーハーネスの製造プロセスは、業界チェーン全体の中核です。現在、多くの国内の自動車配線ハーネスメーカーがありますが、ほとんどは規模が小さく、技術の専門知識のレベルがさまざまです。市場で足場を獲得するために、一部の企業はR＆D投資を増やして製品の品質とパフォーマンスを向上させています。同時に、一部の大手企業は、生産尺度を拡大し、合併や買収を通じて市場シェアを拡大しています。ただし、市場競争が強化されると、製造プロセスのコスト圧力も増加しています。

downStreamアプリケーション - 多様な需要
自動車用ワイヤーハーネスのダウンストリームアプリケーションには、主に従来の燃料駆動車両、新しいエネルギー車両、さまざまな商用車が含まれます。自動車市場の継続的な開発に伴い、これらのダウンストリームアプリケーションからの自動車配線ハーネスの需要も多様化しています。従来の燃料駆動車両は、主に基本的な電気接続と信号伝達に焦点を当てています。一方、新しいエネルギー車両は、高電圧ワイヤリングハーネスとバッテリー管理システムのワイヤリングハーネスに対してより高い需要を置きます。商用車は、ワイヤーハーネスの信頼性と耐久性に重点を置いています。これらの多様な需要は、自動車ワイヤーハーネス業界に広範な成長の機会を提供します。

（4）自動車ワイヤーハーネス業界チェーンへの投資の中核論理

電気化
新しいエネルギー車両は、高電圧ワイヤーハーネスの使用を促進しています。従来の燃料駆動車両と比較して、新しいエネルギー車両の駆動電圧は高く、さまざまな回路コンポーネントを接続するために高電圧ワイヤリングハーネスが必要です。
新しいエネルギー車両では、高電圧ワイヤーハーネスが主に5つのコンポーネントに使用されます：パワーバッテリーの高電圧ワイヤリングハーネス（電力バッテリーを高電圧ジャンクションボックスに接続する）、モーターコントローラーワイヤリングハーネス（高電圧ジャンクションボックスをモーターコントローラーに接続する）、ファーストチャージのジュンネス（高電圧）が速度で充電されている（モーターコントローラー）。遅い充電ワイヤーハーネス（ゆっくりと充電ポートをオンボード充電器に接続する）、および高電圧アクセサリワイヤーハーネス（高電圧接合ボックスをDC-DCコンバーター、オンボード充電器、エアコンコンプレッサー、PTCに接続）。

高電圧ワイヤーハーネスは、配線ハーネス業界の新しい要件を提案しました。新しいエネルギー車両には、ハーネスの伝送能力、機械的強度、断熱保護、電磁互換性の配線のための要件が高くなっています。
A.新しいエネルギー車両で使用されるモーターの定格電力は、通常150kWに達することがあります。電流の伝送中のエネルギー損失を最小限に抑えるには、高電圧電気システムの作業電圧を増やす必要があります。駆動電圧は一般に約550V-750Vに達する可能性があり、高速充電電圧は800〜1000Vに達することさえあります。これは、燃料車両の12V電圧よりもはるかに高いです。したがって、ワイヤーハーネスは、車が衝突に遭遇し、燃焼事故を引き起こした後、高電圧線短絡を避けるために、より強い圧力抵抗とシーリングを持つ必要があります。
b。新しいエネルギー車両は、強力な電磁干渉を持つACモーターを使用しています。新しいエネルギー車両の配線ハーネスの設計は、ワイヤーハーネスアプリケーションの信頼性を確保するために、電磁干渉を考慮に入れる必要があります。 c。大きな電流の送信は、必然的に過度の消費電力と熱につながります。高電圧ワイヤーハーネスの設計には、より高い温度に耐えることができる材料を使用する必要があります。車両あたりの新しいエネルギー車両ワイヤリングハーネスの価値は大幅に増加しています。高電圧ワイヤーハーネスシステムは、電化の真新しいシステムであり、従来の車両のエンジンワイヤーハーネスを交換します。各車両の値は2,000元に達する可能性があり、それにより、新しいエネルギー車両のワイヤーハーネスの総平均値を車両あたり5,000元以上、燃料車両の平均レベル3,500元よりも大幅に高い10,000元になります。

intelligence
スマートカーは常にアップグレードしています。中国は、インテリジェントな運転産業の発展を積極的に奨励しています。産業情報技術省の「インテリジェントコネクテッドビークルテクノロジーロードマップ2.0」は、2025年までにPA（部分的に自動化された運転）とCA（条件付き自動運転）の市場シェアは50％を超え、HA（高度に自動化された運転）が限られた地域と特定のシナリオで商業用途を達成することを提案しています。 2030年までに、PAおよびCAレベルのインテリジェント接続車両の市場シェアは70％を超え、HAレベルのインテリジェント接続車両の市場シェアは20％に達し、一部の都市道路では高速道路と大規模な展開で広く使用されます。運転の快適さに関して、大きなスマートスクリーン、ヘッドアップディスプレイ（HUD）、音声とジェスチャーの認識、加熱されたシートとステアリングホイールなどのスマートコックピット機能の浸透も増えています。これらの機能はすべて、信号伝達を確保するためにワイヤーハーネスに依存しています。

インテリジェントアップグレードにより、ワイヤーハーネスの使用が増加しています。車両のインテリジェントな機能の数が増えているため、センサーとコンピューティングの洗練と複雑さの増加、ソフトウェア定義の車両への傾向により、データ接続の帯域幅要件が急速に増加し、従来の車両内ネットワークのパフォーマンス機能を超えています。エコノミストのデータによると、現在車に設置されているセンサーの平均数は90を超えており、ハイエンドモデルは200を特徴としています。安全性とインテリジェントな運転の需要の増加は、自動車センサーの数、したがってワイヤリングハーネスの使用で継続的な成長を促進します。さらに、自律運転能力の進歩により、高速データ送信の新しい要件が生まれ、高速データケーブルの需要が促進されました。高頻度の高速自動車ワイヤーハーネスは、主にカメラ、センサー、アンテナ、GPS、Bluetooth、Wi-Fi、ナビゲーション、および支援運転システムに使用されます。

局所化
自動車のローカリゼーションは、自動車の配線ハーネスのローカリゼーション率の増加を促進します。 2020年以来、国内で生産された中国で生産された乗用車の市場シェアは、2023年までに56％に達しています。国内の自動車ブランドは国内部品の調達率が高く、市場シェアが着実に増加していることは間違いなく国内の自動配線ハーネス会社の開発機会を生み出します。

（5）軽量が開発の方向になります

軽量化は成長する傾向ですが、アルミニウムが徐々に銅を置き換えるかどうかは、技術の進歩と市場の力を通じて依然として見られます。ますます厳しい地球環境基準を背景に、自動車メーカーは燃料効率を向上させるために軽量車両の生産を積極的に促進しています。

体重減少により、燃費、安定性、クラッシュの安全性が向上し、車両の品質が効果的に向上します。統計によると、車両の重量が10kgの減少ごとに、純粋な電気自動車の運転範囲は2.5km増加します。 2020年に産業情報技術省によってリリースされた「省エネおよび新しいエネルギー車両技術ロードマップ2.0」は、2030年までに2015年のレベルと比較して車両の重量を35％削減する必要があると述べています。主要な自動車コンポーネントとして、自動車用ワイヤーハーネスは、車両の総質量の2％〜3％を占めており、自動車ケーブルはその重量の75％〜80％を占めています。 Bクラスセダンの重量に基づいて、ワイヤーの重量は約25〜30kgです。その結果、軽量の自動車ワイヤーハーネスが重要なブレークスルーエリアになりました。

自動車電子機器と情報技術の急速な発展に伴い、車両内の電子機器の広範な使用により、ますます長く複雑な電気配線が発生しました。自動車ワイヤーハーネスの重量の増加は、車両コストとエネルギー消費の増加にもつながり、軽量化ワイヤリングハーネスの目標がますます重要になっています。

自動車のワイヤーハーネスの軽量化は、主に導体、コネクタ、およびハーネス保護の3つのサブコンポーネントに焦点を当てています。特定の最適化アプローチには、電力ケーブルと信号ケーブルの材料の最適化、コネクタ構造の最適化、金属をプラスチックに置き換えるなどの材料と設計を最適化することが含まれます。現在、銅はケーブルの主要な原料であり、体重減少の重要な領域です。薄壁の導体を使用して横断面積を減らすことに加えて、銅よりも低コストで軽い材料であるアルミニウムは、軽量の自動車配線ハーネスのホットな研究開発の方向となっています。アルミニウムの密度はわずか30％の銅です。アルミニウム導体の酸化に対する感受性と不安定な電気的および機械的特性の問題について成熟した溶液が見つかると、軽量のアルミニウム配線ハーネスは、自動車配線ハーネスの主要な技術になると予想されます。

テスラとXiaomi Su7はアルミニウムワイヤーハーネスを使用し、主流の新興国内メーカーは銅の高電圧ワイヤーハーネスを使用していることが理解されています。テスラのみが、全アルミニウムの高電圧ワイヤーハーネスの使用を公に宣伝しています。業界の専門家は、一般に、テスラのアルミニウム配線の使用は、同じ電流容量の銅の配線と比較して重量を21％減少させ、コストが削減されると考えています。 Elon Muskは、テスラのアルミニウムワイヤーハーネスをコスト削減策として公に宣伝しています。さらに、テスラのワイヤーハーネスは、従来の配線ハーネスの長さの約10分の1に過ぎず、コスト削減と減量の両方になります。

両方のタイプの配線には同じ電流容量がありますが、銅の配線はアルミニウム配線の約2倍の重さです。これは、銅とアルミニウムの価格差と組み合わさって、アルミニウムの約7倍のコストで同等の銅ワイヤーハーネスをもたらします。アルミニウム配線の比較的大きな横断面積を考えると、アルミニウムコアケーブルにはより多くの断熱材と保護材料が必要であり、価格の利点が低下することは注目に値します。現在、一般的に使用されるアルミニウム合金ケーブルの価格は、銅コアケーブルの約75％にすぎません。同じ連続電流が必要な場合は、50四四銅線を70四四角アルミニウムワイヤに置き換えることができます。それでも、体重はまだ約45％減少でき、コストは半分以上節約できます。

3。自動車用ワイヤーハーネス業界の競争状況

（1）グローバル市場の状況

現在、グローバルな自動車配線ハーネス業界は、外国投資に支配されています。高電圧ワイヤーハーネスは成長に大きく貢献し、中国のワイヤーハーネス市場は成長の大部分を占めています。上位3社は、ヤザキ、スミトモ、およびAptivがそれぞれ30％、24％、および17％を占めるグローバルオートモーティブワイヤーハーネス市場の71％を占めています。中国の自動車ワイヤーハーネス市場は、2022年に814億6,000万元に達すると予測されており、前年比5.5％増加しています。中国経済産業研究所によると、2021年のグローバルワイヤーハーネス業界の上位7社はすべて外国人が資金提供していました。現在、世界的な競争の環境は、ドイツ、日本、アメリカの巨人が支配しています。

（2）国内市場

国内市場は比較的断片化されており、ローカライズされた顧客と海外ブランドの割合が高いという強い傾向があります。
多数の国内の自動車配線ハーネスメーカーがあります。そのほとんどは小さく、R＆D能力が低く、時代遅れの生産機器、低品質、限られた範囲の車両モデルがあります。彼らは主に国内の自動車メーカーに供給し、TianhaiとHuguangは高い市場株を保有しています。

外国/ジョイントベンチャーブランドは、製品の品質と安定した製造業の利点を提供しますが、価格が高くなっています。国内の自動車メーカーの徐々に発展し、国際的な自動車メーカーによるコスト管理に重点が置かれているため、自動車部品のローカライズされた調達がますます強化されています。国内ブランドは価格と総利益率に利点があり、国内のOEMと密接な関係があるため、市場シェアを押収するために中国の新しいエネルギー車両の急速な発展を利用しています。ハイエンドの高品質の配線ハーネス市場にブランドの影響力を確立した主要な配線ハーネス会社は、資本投資を加速し、業界のリソースを統合して、テクノロジー、顧客関係、サポートサービスのパートナーと相乗効果を活用しています。これは、国内の代替の重要な可能性を生み出します。

サプライヤーの資格要件は厳しいものであり、業界は適者の生存に直面しています。多くの場合、自動車メーカーは、自動車配線ハーネスサプライヤーの厳格な認証および評価基準を確立します。一般的に言えば、OEMの部品サプライチェーンへの参入を目指している自動車ワイヤーハーネス企業は、国際自動車タスクフォースによって開発されたIATF16949品質管理システムの認証を取得するだけでなく、製品の品質、同時開発、ロジスティクスと輸送、管理、コスト管理、財務パフォーマンスに関するOEMの特定の基準と要件を満たす必要があります。

自動車産業が発展するにつれて、OEMは自動車用配線ハーネス製品にますます厳しく複雑な要件を課します。より小さく、それほど強力ではないワイヤーハーネス会社は、より挑戦的な市場環境に直面するでしょう。高品質の中国配線ハーネス会社は、優れた製品品質と堅実な顧客ベースを活用して、市場シェアをさらに拡大します。将来的には、私の国のワイヤーハーネス業界は、適者と加速されたリソース統合の生存を特徴とする業界環境に直面するでしょう。

国内で生産された自動車の増加は、自動車の配線ハーネスの国内コンテンツ率の増加を促進します。 2020年以来、中国の独立したブランドの乗用車の市場シェアは毎年増加しており、2023年までに56％に達しています。独立した自動車ブランドは国内のコンポーネント調達率が高く、市場シェアの着実な増加は間違いなく国内の自動配線ハーネス会社の開発の機会を生み出します。