Os arreios da fiação automotiva são componentes essenciais para automóveis, e a demanda é ainda maior para novos veículos de energia. Eles formam a espinha dorsal da rede dos circuitos elétricos de um veículo e servem como o sistema de controle eletrônico que fornece energia e sinais para vários dispositivos elétricos e eletrônicos. Eles são os "vasos sanguíneos" e "sistema nervoso" do veículo. Os arnês de fiação consistem principalmente em fios, terminais, conectores e revestimento. Os chicotes de fiação automotiva são feitos sob medida, com padrões de design e qualidade variando entre OEMs e modelos de veículos.

O mercado de arnês de fiação automotiva é enorme e meu país tem um potencial significativo. A eletrificação, a inteligência e a localização dos veículos estão impulsionando um rápido crescimento no mercado de fiação doméstica, com um potencial de mercado projetado de 160 bilhões de yuans. A ascensão das marcas domésticas está gerando um aumento contínuo na taxa de produção doméstica de arnês de fiação automotiva. Atualmente, o setor global de arnês de fiação automotiva é dominada por capital estrangeiro, enquanto as marcas domésticas de automóveis têm uma alta taxa de compras de componentes domésticos. O aumento constante em sua participação de mercado, sem dúvida, criará oportunidades para o desenvolvimento de empresas de fiação doméstica.

1: Visão geral do arnês de fiação automotiva

(1) O que é um arnês de fiação automotiva?

Um chicote de fiação automotiva é a espinha dorsal da rede dos circuitos elétricos de um veículo. É um sistema de controle eletrônico que fornece energia e sinais para vários dispositivos elétricos e eletrônicos. Serve como os "vasos sanguíneos" do veículo e "sistema nervoso". Conectando vários componentes eletrônicos e elétricos, fornece dados estáveis de energia e sinal, tornando-o um componente indispensável no nível do sistema na fabricação de veículos. Um chicote de fiação consiste principalmente em cabos de cobre ou alumínio, terminais, conectores e revestimento. Os chicotes de fiação automotiva são produtos personalizados, com padrões de design e qualidade variando entre diferentes OEMs e modelos de veículos.

(2) História do desenvolvimento da fiação automotiva

①origin of Automotive Wiring Harness
As origens dos arnês de fiação automotiva podem ser rastreados até o início do século XX. Com o rápido desenvolvimento da indústria automotiva, os arnês de fiação automotiva emergiram como um acessório automotivo crucial.
Os chicotes de fiação automotiva precoces foram feitos principalmente por fios de cobre enrolados. Com o avanço contínuo da tecnologia, esses arnês evoluíram gradualmente em arnês compostos por múltiplas fios de fio de cobre.
Desde a década de 1960, com o rápido desenvolvimento da tecnologia eletrônica, a aplicação de chicotes de fiação automotiva tornou -se cada vez mais difundida, afetando uma ampla gama de áreas, incluindo o trem de força, o sistema de controle e o sistema de iluminação do veículo.
Hoje, os arnês de fiação automotiva se tornaram um componente indispensável dos veículos modernos, desempenhando um papel vital para garantir a operação segura e estável do veículo.

② estágios de desenvolvimento de arnês de fiação automotiva
Estágio inicial: os arnês de fiação automotiva serviram principalmente conexões elétricas simples, feitas principalmente de fios de cobre e fita isolante.
Estágio de desenvolvimento: com a crescente eletrônica de veículos, os chicotes de fiação começaram a adotar a tecnologia de transmissão multicanal, resultando em projetos de arnês de fiação modular.
Fase de otimização: para melhorar a confiabilidade e a segurança dos sistemas elétricos automotivos, os chicotes de fiação começaram a incorporar materiais de polímeros e tecnologia de soldagem a laser.
Estágio inteligente: com o avanço das tecnologias autônomas de direção e veículos conectados, os chicotes de fiação começaram a incorporar a tecnologia de transmissão de alta velocidade e a integração de sensores, alcançando conexões elétricas mais eficientes e inteligentes.

(3) Classificação da indústria de fiação automotiva

Com base na tensão, os arreios da fiação podem ser divididos em arreios de alta tensão e baixa tensão. Os chicotes de alta tensão operam a 60V e acima (geralmente entre 60V e 800V) e são usados principalmente para transmissão de energia de acionamento em novos veículos energéticos. Os arnês de baixa tensão operam abaixo de 60V (12V a 48V), normalmente usados em veículos com uma tensão de 12V, e são usados principalmente para transmissão de sinal em todo o veículo.

Com base em seu layout no veículo, os arnês de fiação podem ser categorizados como chicotes de montagem do corpo, chicotes de motor, chicotes de painel de instrumentos, chicotes de portas, chicotes de telhado, chassi e chicotes de tensão.

Os chicotes de montagem do corpo atingem circuitos sem contato em todo o veículo e controlam várias cargas no sistema, eliminando a complexidade da fiação da fiação e melhorando a confiabilidade e a segurança do sistema.

Os arnês de mecanismo de injeção eletrônica de combustível utilizam um único pacote de fios comuns para transmitir vários sinais, permitindo o controle de múltiplas cargas no sistema de injeção eletrônica de combustível do motor e eliminando a complexidade da fiação da fiação.

Os arnês do painel de instrumentos oferecem montagem extremamente conveniente e processabilidade aprimorada.

O arnês de fiação do sistema de controle de porta, interface com o chicote de fiação do veículo, permite funções como elevadores de janela de energia, espelhos aquecidos e controlados, fechaduras de portas elétricas e alto -falantes.

O chicote de fiação do telhado, interface com o chicote de fiação do veículo, permite funções como a luz da cúpula interior, o teto solar, o sensor de chuva e o OnStar.

A fiação do piso conecta todos os componentes elétricos no chão, incluindo as quatro portas, freio de estacionamento e assentos, como interruptores de porta, freios de estacionamento, sistemas de aviso de cinto de segurança e ajustes de assento.

O chicote de fiação de alta tensão é projetado especificamente para novos veículos de energia.

O chicote de fiação de alta tensão é o principal portador de potência em novos veículos de energia. É um sistema completamente novo impulsionado pela eletrificação, substituindo o chicote de fiação do motor em veículos tradicionais. Inclui principalmente conectores de alta tensão, cabos de alta tensão e soquetes de carregamento.

2. Situação da indústria de arnês de fiação automotiva

(1) Layout de arnês de fiação automotiva

Os gigantes do arnês de arame no exterior têm uma presença completa na cadeia da indústria, enquanto as empresas domésticas se concentram principalmente na montagem.
Os gigantes estrangeiros possuem recursos completos da cadeia da indústria, enquanto as empresas domésticas estão presentes em cabos, conectores e arnês de fiação, mas nenhuma empresa alcançou uma presença completa na cadeia da indústria.

(2) Altas barreiras na indústria de fiação automotiva

A indústria de arnês de fiação automotiva enfrenta quatro grandes barreiras: fornecedores, tecnologia, capital e gerenciamento. As barreiras gerenciais são particularmente significativas. O processo de produção da fiação automotiva é complexa, com um total de 17 etapas, tornando o gerenciamento da produção e o controle de custos crucial.
O processo de produção de cheiro automotivo é complexo, com um total de 17 etapas.

(3) Cadeia da indústria de fiação automotiva

As cadeias de suprimentos a montante e a jusante da indústria de fiação automotiva abrangem vários links, incluindo suprimento de matéria -prima, fabricação de charia de fiação e montagem de veículos. Este artigo analisará a cadeia da indústria de fiação automotiva de três perspectivas: matérias -primas upstream, fabricação no meio da corrente e aplicações a jusante.

① Upstream Matérias -primas - suprimento estável
As principais matérias -primas para chicotes de fiação automotiva incluem cobre, alumínio, plástico e borracha. Atualmente, o fornecimento dessas matérias -primas é relativamente estável, com flutuações mínimas de preços. Os custos da mão-de-obra representam aproximadamente 12%a 17%dos custos totais de produção, enquanto as matérias-primas representam 70%a 80%. Com a recuperação gradual da economia global e a prosperidade contínua do mercado automotivo, os fornecedores de matérias -primas a montante estão expandindo continuamente sua capacidade de produção para atender à demanda do mercado. Ao mesmo tempo, alguns fornecedores de matéria -prima estão desenvolvendo ativamente novos materiais para melhorar o desempenho de arnês de fiação automotiva e reduzir custos.

②Midstream Manufacturing - Competição intensa
O processo de fabricação de arnês de fiação automotiva é o núcleo de toda a cadeia da indústria. Atualmente, existem numerosos fabricantes domésticos de fiação automotiva, mas a maioria tem escala pequena e possui níveis variados de experiência tecnológica. Para obter uma posição no mercado, algumas empresas estão aumentando seu investimento em P&D para melhorar a qualidade e o desempenho do produto. Ao mesmo tempo, algumas empresas líderes estão expandindo sua escala de produção e aumentando sua participação de mercado por meio de fusões e aquisições. No entanto, com a intensificação da concorrência no mercado, as pressões de custo no processo de fabricação também estão aumentando.

Applications Applications - demanda diversificada
As aplicações a jusante para arnês de fiação automotiva incluem principalmente veículos tradicionais a combustível, veículos novos e veículos comerciais. Com o desenvolvimento contínuo do mercado automotivo, a demanda por arnês de fiação automotiva dessas aplicações a jusante também se diversificou. Os veículos tradicionais movidos a combustível se concentram principalmente nas conexões elétricas básicas e na transmissão de sinal; Os novos veículos energéticos, por outro lado, fazem demandas mais altas em chicotes de fiação de alta tensão e arnês de fiação do sistema de gerenciamento de baterias. Os veículos comerciais colocam maior ênfase na fiação da confiabilidade e durabilidade da fiação. Essas diversas demandas oferecem amplas oportunidades de crescimento para a indústria de charia de fiação automotiva.

(4) A lógica central do investimento na cadeia da indústria de fiação automotiva

①Etrificação
Novos veículos energéticos estão impulsionando o uso de arreios de fiação de alta tensão. Comparados aos veículos tradicionais movidos a combustível, os novos veículos de energia têm tensões de acionamento mais altas, exigindo arnês de fiação de alta tensão para conectar vários componentes do circuito.
Em veículos novos de energia, os chicotes de fiação de alta tensão são usados principalmente para cinco componentes: o chicote de alta tensão da bateria de energia (conectando a bateria de energia à caixa de junção de alta tensão), a caixa de altura do controlador de alta tensão (conecte a caixa de junção de alta tensão ao controlador do motor), a fiação da quantidade de carcaros de carga (conectando a junção de junção de motorista), a fiação da quantidade de atendimento de atendimento rápido (conectar a junção de junção do motor), a fiação de carcaros de atendimento rápido (conectar a junção de alta tensão), a fiação da quantidade de atendimento rápido (conectar a junção de junção de motor), a lança de carga rápida (conectar a junção de junção de tensão), a fiação da quantidade de atendimento rápido (conectar a junção de alta tensão), a fiação da quantidade de atendimento rápido (conectar a junção de junção do motor). arnês de fiação (conectando a porta de carregamento lento ao carregador a bordo) e o chicote de fiação acessória de alta tensão (conectando a caixa de junção de alta tensão ao conversor DC-DC, carregador a bordo, compressor de ar condicionado e PTC).

Os arreios de fiação de alta tensão apresentam novos requisitos para a indústria do chicote de fiação. Os novos veículos energéticos têm requisitos mais altos para a capacidade de transmissão do chicote de fiação, força mecânica, proteção de isolamento e compatibilidade eletromagnética.
A. A potência nominal do motor usada em novos veículos de energia geralmente pode atingir 150kW. Para minimizar a perda de energia durante a transmissão da corrente, a tensão de trabalho do sistema elétrico de alta tensão deve ser aumentada. A tensão de direção geralmente pode atingir cerca de 550V-750V, e a tensão de carregamento rápida pode até atingir 800-1000V, o que é muito maior que a tensão de 12V dos veículos de combustível. Portanto, é necessário que o chicote de fiação tenha mais forte resistência à pressão e vedação para evitar o curto-circuito da linha de alta tensão depois que o carro encontra uma colisão e causar um acidente de combustão.
b. Os novos veículos energéticos usam motores CA, que têm forte interferência eletromagnética. O projeto de novos arnês de fiação de veículos energéticos deve levar em consideração a interferência eletromagnética para garantir a confiabilidade da aplicação da fiação. c. A transmissão de grandes correntes levará inevitavelmente a consumo excessivo de energia e calor. O projeto de chicotes de fiação de alta tensão deve usar materiais que possam suportar temperaturas mais altas. O valor dos novos chicotes de fiação de veículos energéticos por veículo aumentou significativamente. O sistema de fiação de alta tensão é um sistema novinho em folha sob eletrificação, substituindo o arnês da fiação do motor dos veículos tradicionais. O valor de cada veículo pode atingir 2.000 yuans, impulsionando assim o valor médio total do arnês de fiação de novos veículos de energia para mais de 5.000 yuan por veículo e até mais de 10.000 yuan, o que é significativamente maior que o nível médio de 3.500 yuan para veículos de combustível.

② Intelligência
Carros inteligentes estão constantemente atualizando. A China incentiva ativamente o desenvolvimento da indústria de direção inteligente. O Roteiro 2.0 2.0 do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação "conectada ao veículo conectado 2.0" propõe que, até 2025, a participação de mercado da AF (direção parcialmente automatizada) e CA (veículos conectados inteligentes de nível automático condicionalmente automatizado) excedam 50%e os veículos inteligentes de níveis altamente automatizados) alcançarão aplicações comerciais em áreas e cenários específicos. Até 2030, a participação de mercado dos veículos conectados inteligentes no nível da AF e da CA excederá 70%, e a participação de mercado de veículos conectados inteligentes no nível HA atingirá 20%, com uso generalizado nas rodovias e implantação em larga escala em algumas estradas urbanas. Em relação ao conforto de direção, a penetração de recursos inteligentes do cockpit, como telas inteligentes grandes, exibição de cabeça (HUD), reconhecimento de voz e gestos e assentos aquecidos e rodas de direção também estão aumentando. Todos esses recursos dependem de arnês de fiação para garantir a transmissão do sinal.

As atualizações inteligentes estão impulsionando o aumento do uso da fiação da fiação. Com o número crescente de recursos inteligentes nos veículos, a crescente sofisticação e complexidade de sensores e computação e a tendência de veículos definidos por software, os requisitos de largura de banda para conexões de dados estão aumentando rapidamente, excedendo os recursos de desempenho das redes tradicionais de veículos. De acordo com dados do economista, o número médio de sensores atualmente instalados em um carro excede 90, com modelos de ponta com 200. As demandas crescentes por segurança e direção inteligente impulsionarão o crescimento contínuo no número de sensores automotivos e, portanto, no uso de arnês de fiação. Além disso, o avanço dos recursos de direção autônoma criou novos requisitos para a transmissão de dados de alta velocidade, impulsionando a demanda por cabos de dados de alta velocidade. Os arreios de fiação automotiva de alta frequência e alta velocidade são usados principalmente para câmeras, sensores, antenas, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, navegação e sistemas de direção assistidos.

③localização
A localização dos automóveis gerará um aumento na taxa de localização de arnês de fiação automotiva. Desde 2020, a participação de mercado dos carros de passageiros produzidos no mercado interno em chinês aumentou anualmente, atingindo 56% até 2023. As marcas domésticas de automóveis têm uma alta taxa de compras de peças domésticas, e sua participação de mercado aumentando constantemente criará oportunidades de desenvolvimento para empresas domésticas de fiação automotiva.

(5) O peso leve se torna a direção de desenvolvimento

O peso leve é uma tendência crescente, mas se o alumínio substituirá gradualmente o cobre continua sendo visto através de avanços tecnológicos e forças de mercado. No contexto de padrões ambientais globais cada vez mais rigorosos, as montadoras estão promovendo vigorosamente a produção leve de veículos para melhorar a eficiência de combustível.

A redução de peso melhora a economia de combustível, o manuseio de estabilidade e a segurança do acidente, melhorando efetivamente a qualidade do veículo. De acordo com as estatísticas, para cada redução de 10 kg no peso do veículo, o alcance de driving de um veículo elétrico puro aumenta em 2,5 km. O "Roteiro de Tecnologia de Veículos de Energia e Energia e Roteiro de Tecnologia de Energia 2.0", divulgado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação em 2020, afirma que até 2030, o peso do veículo deve ser reduzido em 35% em comparação com os níveis de 2015. Como um componente automotivo-chave, os arnês de fiação automotiva representam 2% a 3% da massa total do veículo, com cabos automotivos compreendendo 75% -80% desse peso. Com base no peso de um sedan da classe B, os fios pesam aproximadamente 25-30 kg. Consequentemente, os arnês leves de fiação automotiva se tornaram uma área de avanço importante.

Com o rápido desenvolvimento de eletrônicas automotivas e tecnologia da informação, o uso generalizado de dispositivos eletrônicos no veículo levou a uma fiação elétrica cada vez mais longa e complexa. O aumento do peso dos arnês de fiação automotiva também levou ao aumento dos custos dos veículos e ao consumo de energia, tornando cada vez mais importantes o objetivo de arneses de fiação leves.

O leve peso de arnês de fiação automotiva se concentra principalmente em três subcomponentes: condutores, conectores e proteção do chicote. Abordagens de otimização específicas incluem otimizar materiais para cabos de energia e sinal, otimizar estruturas de conectores e otimizar materiais e projetos, como a substituição de metal por plástico. Atualmente, o cobre é a principal matéria -prima para cabos e é uma área -chave de redução de peso. Além de usar condutores de paredes finas para reduzir a área transversal, o alumínio, um material mais baixo e mais leve que o cobre, tornou-se uma direção quente de pesquisa e desenvolvimento para arreios de fiação automotiva leves. O alumínio tem uma densidade de apenas 30% de cobre. Uma vez que as soluções maduras são encontradas para as questões da suscetibilidade dos condutores de alumínio à oxidação e às propriedades elétricas e mecânicas instáveis, espera -se que os arreios de fiação de alumínio leves se tornem a principal tecnologia para arneses de fiação automotiva.

Entende-se que Tesla e o Xiaomi SU7 usam arnês de fiação de alumínio, enquanto os fabricantes domésticos emergentes emergentes usam arnês de fiação de alta tensão de cobre. Somente a Tesla anunciou publicamente seu uso de arnês de fiação de alta tensão de alumínio. Os especialistas do setor geralmente acreditam que o uso da fiação de alumínio da Tesla reduz o peso em 21% em comparação com a fiação de cobre da mesma capacidade de carga de corrente, resultando em custos mais baixos. Elon Musk elogiou publicamente os arneses de fiação de alumínio da Tesla como uma medida de economia de custos. Além disso, os arnês de fiação da Tesla têm apenas um décimo da duração dos arnês tradicionais da fiação, resultando em economia de custos e redução de peso.

Embora os dois tipos de fiação tenham a mesma capacidade de carga de corrente, a fiação de cobre pesa aproximadamente o dobro da fiação de alumínio. Isso, combinado com a diferença de preço entre cobre e alumínio, resulta em uma fiação de cobre equivalente, que custa aproximadamente sete vezes a do alumínio. Vale a pena notar que, dada a área transversal relativamente grande da fiação de alumínio, os cabos de núcleo de alumínio exigem mais materiais de isolamento e proteção, reduzindo sua vantagem de preço. Atualmente, o preço dos cabos de liga de alumínio comumente usados é de apenas 75% do dos cabos de núcleo de cobre. Se for necessária a mesma corrente contínua, 50 fios de cobre quadrados podem ser substituídos por fios de alumínio 70 quadrados. Mesmo assim, o peso ainda pode ser reduzido em cerca de 45% e o custo pode ser economizado em mais da metade.

3. Situação de concorrência na indústria automotiva da fiação da fiação

(1) cenário global do mercado

Atualmente, a indústria global de arnês de fiação automotiva é dominada por investimentos estrangeiros. Os arnês de fiação de alta tensão contribuem significativamente para o crescimento, com o mercado de fiação chinesa representando a maior parte do crescimento. As três principais empresas detêm 71%do mercado global de arnês de fiação automotiva, com Yazaki, Sumitomo e Aptiv, representando 30%, 24%e 17%, respectivamente. O mercado chinês de fiação automotiva deve atingir 81,46 bilhões de yuan em 2022, um aumento ano a ano de 5,5%. De acordo com o Instituto de Pesquisa da Indústria Econômica da China, as sete principais empresas da indústria global de fiação em 2021 foram todas financiadas no exterior. Atualmente, o cenário competitivo global é dominado por gigantes alemães, japoneses e americanos.

(2) mercado doméstico

O mercado doméstico é relativamente fragmentado, com uma forte tendência para clientes localizados e uma alta proporção de marcas no exterior.
Há um grande número de fabricantes domésticos de fiação automotiva, a maioria dos quais é pequena, com recursos fracos de P&D, equipamentos de produção desatualizados, baixa qualidade e uma gama limitada de modelos de veículos. Eles fornecem principalmente montadoras domésticas, com Tianhai e Huguang com altas quotas de mercado.

As marcas de joint venture estrangeiras oferecem vantagens na alta qualidade do produto e na fabricação estável, mas têm preços mais altos. Com o desenvolvimento gradual de montadoras domésticas e a crescente ênfase no controle de custos por montadoras internacionais, o fornecimento localizado de peças automáticas é cada vez mais intensificador. As marcas domésticas têm vantagens nas margens de preço e lucro bruto e, com vínculos estreitos com os OEMs domésticos, estão capitalizando o rápido desenvolvimento de novos veículos energéticos na China para aproveitar a participação de mercado. Algumas empresas líderes de fiação, que estabeleceram influência da marca no mercado de cheiro de fiação de alta qualidade e de alta qualidade, estão acelerando seu investimento de capital e integrando recursos do setor para alavancar sinergias com parceiros em tecnologia, relacionamento com os clientes e serviços de suporte. Isso cria um potencial significativo para a substituição doméstica.

Os requisitos de qualificação do fornecedor são rigorosos e a indústria enfrenta uma sobrevivência do mais apto. As montadoras geralmente estabelecem padrões rígidos de certificação e avaliação para fornecedores de cheiro de fiação automotiva. De um modo geral, as empresas de fiação automotiva que buscam entrar na cadeia de suprimentos de peças de um OEM devem não apenas obter a certificação do sistema de gerenciamento da qualidade do IATF16949, conforme desenvolvido pela Força -Tarefa Automotiva Internacional, mas também atenda aos padrões e requisitos específicos do OEM em relação à qualidade do produto, desenvolvimento simultâneo, logística e transporte, gerenciamento, controle de custos e desempenho financeiro.

À medida que a indústria automotiva se desenvolve, os OEMs impõem requisitos cada vez mais rigorosos e complexos aos produtos de fiação automotiva. As empresas menores e menos poderosas da fiação enfrentarão um ambiente de mercado mais desafiador. As empresas de arnês de fiação chinesa de alta qualidade aproveitarão sua excelente qualidade de produto e sólida base de clientes para expandir ainda mais sua participação de mercado. No futuro, o setor de arnês de fiação do meu país enfrentará um ambiente da indústria caracterizado pela sobrevivência da integração de recursos mais apta e acelerada.

A ascensão de automóveis produzidos no mercado interno gerará um aumento na taxa de conteúdo doméstico de arnês de fiação automotiva. Desde 2020, a participação de mercado dos carros de passageiros de marcas independentes chineses aumentou anualmente, atingindo 56% até 2023. As marcas independentes de automóveis têm uma alta taxa de compras domésticas de componentes, e sua participação de mercado aumentando constantemente criará oportunidades para o desenvolvimento de empresas domésticas de arnês de fiação automotiva.